北京
财中社9月4日电 中钨高新（000657）发布公告，拟通过发行股份及支付现金的方式，收购五矿钨业和沃溪矿业合计持有的湖南柿竹园有色金属有限公司（以下称“杮竹园公司”）100%股权，交易价格为51.9亿元。
报告指出，此次交易将有助于公司整合资源，形成完整的钨产业链，增强抵御经营风险的能力。
本次交易的现金对价为4.0亿元，股份对价为47.9亿元，发行价格为每股6.92元，预计将发行692,850,302股，占交易后总股本的33.15%。交易完成后，公司资产总额预计将由132.2亿元增至159.5亿元，归属于母公司的净利润预计由6385万元增至2.1亿元，基本每股收益由0.05元提升至0.1元。
此外，中钨高新将募集不超过18.0亿元的配套资金，主要用于标的公司的技改项目建设、支付交易现金对价及补充流动资金。该交易需获得股东大会及监管机构的审批。
本次交易预计将提升公司的财务表现，交易后归属于母公司所有者的净利润预计将由2024年第一季度的6385万元提升至2.1亿元，基本每股收益将从0.05元增至0.1元。此外，交易完成后，公司的资产总额将增加至159.5亿元，负债总额预计达到82.0亿元。
为支持本次交易，中钨高新还计划募集配套资金，金额不超过18.0亿元，主要用于标的公司采选技改项目建设、支付现金对价及补充流动资金。此次交易构成关联交易，五矿钨业为公司控股股东的实际控制人，上市公司将严格遵循相关法规进行信息披露。
本次交易对方五矿钨业及上市公司的实际控制人均为中国五矿，本次交易对方沃溪矿业与上市公司及其控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
柿竹园公司经营范围为：有色金属矿采选、冶炼、加工、销售及相关产品生产、销售，自产的铅锭、锌锭、钼精矿、铋锭、钼铁、钨铁、氧化钼、萤石、铜、锡对外出口，等等。
截至本报告书签署日，柿竹园公司共拥有1家控股子公司、1家参股子公司，分别为湖南铋业有限责任公司与湖南有色郴州氟化学有限公司，及1家分支机构湖南柿竹园有色金属有限责任公司郴州钨分公司。
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