香港 IPO中介排行-2024年8月：保荐人前三稳固，罗兵咸风波中新添18C新股

港股8月上市新股3家，今年1-8月累计上市43家，较上年同期35家增加23%。

中信证券月度新增上市2家，稳居IPO保荐人排行第二。

风波中的罗兵咸永道再添一18C上市新股，港股两家特专科技IPO均纳入囊中；德勤淡出核数师排行Top3。

据LiveReport大数据，2024年1-8月港股市场迎来新上市公司共43家，其中IPO主板上市41家，GEM上市2家。在截至8月的过去12个月和36个月统计期间，新上市公司数量分别为77家和235家，其中IPO上市分别为76家和214家。

从上市中介机构来看，上述期间各类中介机构中上市IPO项目最多的分别是中金公司（保荐人）、毕马威（核数师）、罗兵咸永道（核数师）、竞天公诚（内地律师）、高伟绅（海外律师）、美迈斯（海外律师）、迈普达（开曼律师），以及弗若斯特沙利文（行研顾问）。

注：多家机构跟LiveReport联络，提议在IPO法律顾问排行中单独区分离岸/开曼律师，以示更多精确维度。LiveReport现已推出离岸/开曼律师排行，并调整了海外律师排行，将二者进行分别统计。

（一）香港IPO保荐人排行

（1）2024年1-8月

今年1-8月，30家保荐人参与了43家港股IPO上市保荐，项目数量最多的保荐人前三位分别为中金公司（13家）、中信证券（7家）、海通国际（5家）。

（2）过去12个月（2023年9月 - 2024年8月）

该期间，42家保荐人参与了76家港股IPO上市保荐，中金公司（24家）项目最多，华泰国际、中信证券（各9家）位居并列第二。

（3）过去36个月（2021年9月 - 2024年8月）

该期间，60家保荐人参与了214家港股IPO上市保荐，中金公司（79家）累计项目数量保持遥遥领先，摩根士丹利（22家）居第二，华泰国际、中信证券（各18家）并列第三。

该期间：

- 项目数量累计不低于10家的保荐人有11家，占期间保荐人总数量的18%；

- 项目数量累计不低于5家的保荐人有18家，占30%；

- 项目数量为1家的保荐人有19家，占32%。

（4）IPO行业

从IPO上市主体的行业属性来看，过去12个月的76家IPO的所属行业，及行业项目最多的保荐人：

- 软件服务：中金公司（10家）、海通国际（4家）、中信证券（3家）

- 医疗保健：中金公司（4家）、摩根士丹利（2家）、中信证券（2家）

- 工业制造：中金公司（2家）

（5）IPO募资规模

从IPO上市项目的发行募资规模来看，今年以来（1-8月）的43家IPO的募资总额合计约193亿港元。其中，中金公司保荐13个IPO项目累计募资约97亿港元，募资规模排第一，中信证券则以7个项目累计募资约29亿港元。

（6）IPO递表

从IPO上市递表申请情况来看，今年1-8月，52家保荐人单独和联合为累计142家企业递交了IPO上市申请，这些递表申请中：正在处理的有94家，通过聆讯的1家，已上市的31家，已失效的16家。8月新增递表申请3家。

今年至8月递表项目最多的保荐人排前三位的分别为中金公司（45家）、中信证券（30家）、华泰国际（22家）。

（二）香港IPO核数师排行

今年1-8月，以及过去12个月和36个月的滚动统计期间，分别有9家、11家和13家核数师参与港股IPO上市审计。核数师项目数量前三位为：

各期间，"四大"核数师港股IPO项目数量合计分别为38家、68家和197家，占比分别为88%、89%、92%。

（三）香港IPO律师排行

（A）内地律师排行

（1）2024年1-8月

今年1-8月，18家内地律师为43家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量最多的是竞天公诚（8家），随之为中伦（6家），并列第三为金杜与君合（各4家）。

（2）过去12个月（2023年9月 - 2024年8月）

该期间，29家内地律师为76家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量最多的是竞天公诚（12家），随之为中伦（8家），并列第三为金杜与君合（各7家）。

（3）过去36个月（2021年9月 - 2024年8月）

该期间，45家内地律师为214家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量前三分别为竞天公诚（39家）、通商（24家）、中伦（23家）。

（B）海外律师排行 新new!

（1）2024年1-8月

今年1-8月，52家海外律师为43家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量最多的高伟绅与美迈斯（各5家），随之为盛德（4家）。

（2）过去12个月（2023年9月 - 2024年8月）

该期间，73家海外律师为76家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量最多的高伟绅与美迈斯（各8家），随之为盛德与威尔逊（各6家）。

（3）过去36个月（2021年9月 - 2024年8月）

该期间，约142家海外律师为214家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量前三为：高伟绅（23家）、美迈斯（19家）、达维（16家）。

（C）离岸/开曼律师排行新new!

（1）2024年1-8月

今年1-8月，7家离岸律师为43家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量最多的是迈普达（11家），随之为康德明（8家）与毅柏（4家）。

（2）过去12个月（2023年9月 - 2024年8月）

该期间，9家离岸律师为76家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量最多的是迈普达（16家），随之为康德明（13家）与毅柏（6家）。

（3）过去36个月（2021年9月 - 2024年8月）

该期间，约11家海离岸律师为214家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量前三为：迈普达（49家）、康德明（28家）、衡力斯（19家）。

（四）香港IPO行业顾问排行

今年1-8月，以及过去12个月和36个月的滚动统计期间，分别有6家、6家和9家行业顾问参与了港股IPO上市项目。弗若斯特沙利文持续占据排行首位，包揽月度全部新增项目。

本排行聚焦IPO上市，SPAC/介绍/转板不纳入

若有纰漏，敬请指

文章来源：活报告公众号

作者|活报告

编辑|Anna