北京
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【9 月 1 日，厦门钨业获华源证券买入评级，近一个月获 5 份研报关注。】研报预计公司 2024 - 2026 年归母净利润分别为 19.7、21.8 和 24.1 亿元。公司是材料平台型企业，布局钨钼、稀土和正极材料三大业务，各业务板块均有扩产项目，未来有成长空间。钨钼业务方面，公司有望因钨价上行周期和光伏钨丝放量实现业绩稳健增长。第二季度实现营收 88.92 亿元，归母净利润 5.89 亿元，上半年钨钼业务营收 87.81 亿元，利润总额 14.27 亿元，业绩好于预期，原因是钨精矿价格上涨和光伏钨丝持续放量。风险提示：存在钨价下跌风险，项目进展或不及预期，正极材料和稀土行业竞争格局可能持续恶化。
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