北京
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8月30日，菜百股份获信达证券买入评级，近一个月菜百股份获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润7.71/8.41/8.99亿元，同比增长9.2%/9.0%/6.9%。研报认为，线上及线下渠道均实现较快收入增长。其中，线下渠道收入维持较快增长，24Q2净开店7家，截至2024.6.30共有线下直营连锁门店93家。线上表现亮眼，24H1电商子公司营收23亿元，同增50%，电商子公司净利润1415万元，同增19%。24Q2销售增长主要来自黄金产品，产品结构变动致毛利率同比下降。投资类产品销售占比提升，对费用率有所摊薄。期间费用率3.06%，同比-0.39pct，其销售费用增长19.5%，主要来自门店人员成本及租金费用、宣传费用、各线上平台服务费增加。24H1归母净利率3.64%，同比-1.29pct。
风险提示：金价剧烈波动，黄金珠宝消费不及预期，开店不及预期。
本文源自：金融界
作者：研报君
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