「焦点复盘」两市放量超千亿元，新能源等超跌赛道全线反弹，红利股遭大面积重挫

财联社8月29日讯，今日41股涨停，11股炸板，封板率为79%，西部建设5连板，科森科技4连板，广西广电、奋达科技、宝馨科技、沐邦高科、锡装股份、莫高股份2连板，亿嘉和7天4板，乐心医疗20CM4天3板，凯盛科技、万丰奥威4天2板。总体上个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨。沪深两市今日成交额6072亿，较上个交易日放量1106亿。板块方面，光伏设备、折叠屏、人形机器人、牙科医疗等板块涨幅居前，银行、房屋检测、高速公路、免税等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.5%，深成指涨0.94%，创业板指涨0.65%。

人气及连板股分析

此前10连板的华为海思人气股深圳华强晋级失败，市场高度板降至5连板的西部建设，但连板晋级率仍保持40%，且首板股晋级家数从昨日的仅有1家回升至6家，使得昨日涨停指数在昨日短暂转跌后今日涨近3%，且跌停股仅有国中水务1家，在涨跌停家数差距显著拉大驱动市场短线情绪从冰点区大幅修复至0轴。随着市场情绪的显著修复，高位人气股的抱团再度松动之际，市场风格再度向低位全面切换，除去超跌的新能源、白酒、CXO等机构重仓赛道批量修复外，折叠屏和智能穿戴等消费电子产业链开始接力华为海思成为泛科技方向的新主导力量。9月作为消费电子新品集中发布期，在消息面的频繁助力下，消费电子等泛科技方向的超预期表现仍然可期。

主线热点

有消息称传音旗下品牌Tecno最新展示了Phantom Ultimate 2新款三折叠屏手机，各大厂商纷纷选择竞逐折叠屏手机市场，科森科技超预期一字涨停晋级4连板，刺激折叠屏概念全天强势，智动力、爱司凯、长信科技等近10股涨停。而华为玄机感知相以及早盘iPhone16加单超预期的消息刺激热度继续扩散向智能穿戴以及苹果产业链，乐心医疗、奋达科技、领益智造等多股涨停。相比折叠屏手机带动UTG玻璃和液态金属铰链的需求增量外，一方面钛铝合金材料和3D打印设备成为交集强度得以提升的同时，AI手机需求对散热材料的带动作用也有望获得市场重视。

国新办今日上午发布《中国的能源转型》白皮书，其中提到截至2023年底，我国分布式光伏发电累计装机容量超过2.5亿千瓦，占光伏发电总装机容量40%以上。同时，近日阳光电源与阳光电源与美国储能集成商Spearmint Energy签订1GWh的 PowerTitan 2.0 液冷集装箱式 BESS合同，驱动储能逆变器细分全天领涨光伏产业链，上能电气一度逼近涨停。锦浪科技、禾迈股份、固德威、阳光电源均涨超6%。而昨日举行新品发布会的鹏辉能源收出反包涨停，与固态电池和储能概念的双重叠加不无关系。但近期一些消息面的利好也仅能对整个光伏、锂电池等新能源产业链二级市场表现形成刺激，其自身基本面的一些负面因素仍未就此逆转。

隔夜英伟达披露的2025财年第二财季数据显示，营收仍同比增长122%，净利润同比增长168%，但市场对于英伟达业绩高增长的持续性存疑，因此盘后收跌近7%，进而带崩此前以海外映射为主的“易中天”光模块三巨头，盘中三只个股一度均跌超7%。不过Blackwell系列有望在今年四季度量产，TrendForce集邦咨询预估，2025年Blackwell平台将占英伟达高端GPU逾8成。该消息使得铜高速连接器方向率先出现企稳修复。尽管包括小摩登多家投行上调英伟达目标价，但英伟达股价的短期波动对机构仓位仍然过重的算力硬件端的提振作用或影响有限。

全球低空经济论坛2024年年会将于10月27日至29日在北京举行，将吸引来自国内外的eVTOL企业、通用航空企业、大中型无人机企业等1500余位业内人士齐聚北京共话低空经济未来。低空经济概念今日展开像样修复行情，人气龙头万丰奥威在今日深圳华强炸板拖累华为海思概念股集体降温之际拉升涨停。此外近期机器人产业链也在利好消息不断加持下走出一定持续性，机器人叠加低空概念的亿嘉和走出7天4板，双环传动、中大力德、贝斯特等多股涨超5%。在高位人气股的抱团资金出现松动之际，类似于低空以及机器人等超跌的前期主线热点容易得到资金的快速回补。这一现象在此前例如大众交通等人气高标上也曾多次出现。

后市展望

月底之际上市公司半年报披露即将落下帷幕，因此不少资金开始提前回补一些业绩利空落地以及业绩复苏具备持续性的中小盘个股。而今日市场在走出价升量增行情后，个股的普涨反弹行情扩散之际，权重股补跌态势加剧，“工农中建交”五大行均大跌超4%，另外大秦铁路、宁沪高速、青岛港等多只红利股跌超5%。在市场风险偏好修复之时，资金避险动力不足容易引发这类品种的高位分歧集中释放，但红利股的集中性大幅回调并不能断言市场做多情绪就此迎来反转。尽管今日超跌板块基本呈现普涨态势，但其强度和持续性并未显著改善，更多仍处于快速轮动态势，反映市场追高意愿仍然不足，关注市场量能能否延续趋势性放大并进而涌现出与指数共振向上的新热点。

今日涨停分析图

（财联社 金皓明）