北京
8月29日，常熟汽饰获华安证券买入评级，近一个月常熟汽饰获得3份研报关注。
华安证券预计，2024年公司将开启新成长阶段，核心增量将源自于奇瑞、新能源新客户等。同时2023年3月、12月董事长带领团队至欧洲拜访德国奔驰、宝马、大众，客户也回访考察公司多家子公司，并陆续获得客户的认可，进入德国主机厂体系，并直接参与RFQ报价，海外市场也有望成为新增长点。经过去年公司积极积累新项目、开拓新客户，今年起新基地合肥（蔚来、比亚迪、安徽大众等）、肇庆（小鹏等）、安庆、大连（奇瑞）新项目逐步上量，公司将站在更高起点上进入新一轮快速成长阶段。华安证券维持公司2024-2026年归母净利润预期6.54亿、8.15亿、10.57亿元，增速+20%、+25%、+30%。
华安证券认为，公司发布2024年中报，上半年实现归母净利润2.56亿元、同比+11%，对应24Q2实现归母净利润1.52亿元、同比+10%、环比+46%。中报表现略超预期，尤其是参股部分，缓解此前市场担忧的合资客户下滑对中报业绩影响。
风险提示：原材料价格上涨、传统合资品牌销量下滑影响、价格竞争中新客户开拓低于预期、新能源车销量低于预期、新产品落地节奏低于预期、智能座舱业务开拓速度低于预期等。
本文源自：金融界
作者：研报君
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