北京
债券承销业务
8月27日，交银国际作为联席账簿管理人助力赣州城市投资控股集团有限责任公司（“赣州城投”）成功定价发行3年期1.5亿美元高级无抵押可持续债券，发行收益率5.95%。在联合承销团的建议下，发行人于7月10日以初始价格指导6.6%区间向市场打开簿记，簿记订单峰值超过9亿美元，超额认购倍数逾6倍，最终发行定价5.95%，较初始价格大幅收窄65个基点，创今年2月以来直发结构美元债券最大收窄幅度。
该笔债券是交银国际第二次参与公司的境外债发行工作，进一步深化了双方合作关系。交银国际通过参与绿色债券、绿色股权投资、绿色产业基金等，持续为绿色经济和可持续发展注入金融动能。
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(交银国际)
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