全球前10大船东近半订单选用绿色燃料，分别用的是啥？

航运约占所有来源的温室气体总排放量的3%，航运业在降低碳排放方面面临着巨大的压力，船用燃料是航运业碳排放的主要来源，面对着巨大的减碳压力，各班轮运营商在船舶动力方面又该如何进行抉择呢？

根据Alphaliner的最新排名数据，十大集装箱班轮运营商分别为地中海航运（MSC）、马士基（Maersk）、达飞轮船（CMA CGM）、中远海运（COSCO）、赫伯罗特（Hapag-Lloyd）、海洋网联（ONE）、长荣海运（Evergreen）、韩新海运（HMM）、阳明海运（Yang Ming）、以星航运（ZIM），共占据市场份额约84.3%，承担着大部分碳排放量。

图1 全球十大班轮公司运力排行表

1

10大航运公司采用新燃料情况

为了助力碳中和目标，近年来十大班轮运营商在船舶动力方面动作频发，香橙会研究院将对这些班轮运营商的船舶动力进行研究，并进行趋势分析，具体情况如下。

NO1. 地中海航运（MSC）

目标：

MSC正在积极推动能源转型，计划将于2030年投放首艘净零排放船舶，2050年底前实现无外部抵消情况下的净零排放目标。

为了实现这一目标，MSC将不断更新船队，提高燃料效率，同时投入使用更多的液化天然气船，与传统船舶相比，可以减少约20%的碳排放，也还在积极寻找更加环保、高效、节能的替代性燃料，不断扩大绿色燃料的使用范围，以减少温室气体排放，实现可持续发展。

绿色燃料选择：

（1）LNG船

2022年12月份MSC与舟山长宏国际签署10艘11500TEU液化天然气双燃料集装箱船订单。

2023年8月份在舟山长宏国际订造了10艘10300TEU 液化天然气双燃料（LNG）集装箱船。

据公开资料显示，截止2023年8月份，包括上述订单和租用船舶在内，在MSC的124艘订单中，可使用LNG作为船舶替代燃料船舶达到94艘（包括预留和就绪），占比达到76%。

（2）绿醇船

MSC在上述124艘船舶订单中，其中有3艘从Danaos租用的7950TEU集装箱船为甲醇动力

（3）绿氨船

2023年5月，地中海航运公司(MSC)与英国劳氏船级社(LR)、上海商船设计研究院(SDARI)、曼恩能源解决方案公司(MAN ES)签署了一份谅解备忘录(MOU)，为MSC氨燃料集装箱船的运营进行设计和准备。

整体来看，MSC主要集中在LNG动力船，同时也在甲醇动力船和氨动力船领域进行布局，甲醇动力船主要以租赁的形式进行布局，而氨燃料船还在设计阶段。

NO2 .马士基（Maersk）

目标：

马士基是全球运输行业的碳中和先驱者和积极的践行者，2018年率先制定脱碳规划，目标是2050年达到净零碳营运，并在2030年第一艘商务可行的碳中和船舶投入使用；2021年2月，承诺马士基所有自有新建船舶都将使用碳中和燃料。

绿色燃料选择：

（1）LNG双燃料船

2024年6月份，马士基计划自建和租赁至少23艘LNG双燃料集装箱船，利用LNG双燃料船造船订单对冲绿色燃料的投资，保持其竞争力。

（2）绿醇船

截至2024年上半年，马士基已经在中韩船厂订造了总计25艘甲醇双燃料集装箱船，其中包括HD现代尾浦（原现代尾浦造船）在2023年交付的全球首艘甲醇动力集装箱船—2100TEU集装箱船“Laura Maersk”号，以及HD现代重工预计将在今明两年陆续交付的12艘16000TEU和6艘17000TEU超大型船；此外还有扬子江船业的6艘9000TEU甲醇双燃料船，计划在2026年至2027年陆续交付。

同时也开始对现有传统燃油船舶进行改造，于2023年10月，马士基与中国造船厂舟山新亚签署了一份船舶改造协议，将燃油的船舶改装成甲醇动力船舶，2024年3月，舟山市鑫亚船舶修造有限公司举行 14000TEU 马士基“哈利法克斯”轮甲醇双燃料改装项目开工仪式，标志着全球首艘集装箱船甲醇双燃料改装项目正式进入分段预制阶段。

NO3. 达飞轮船（CMA CGM）

目标：

达飞轮船设立了较为明细的减碳目标，计划2030年去碳化进程达到30%，2040年去碳化进程达到80%，2050年实现净零排放。

绿色燃料选择：

双燃料船

2023年2月，达飞团队中的32艘船舶全部开始使用生物燃料，为保障绿色能源供应，达飞先后分别与上朗集团、阿布扎比清洁能源公司等签署绿色甲醇和绿色燃料供应合作协议。2023年12月，沪东中华造船集团向达飞交付了新型LNG双燃料的集装箱船“CMA CGM BAHIA”号，该船是南美航线上运营的最大双燃料集装箱船。

截止2024年5月底，达飞轮船已投资150亿美元订购119艘双燃料（液化天然气和甲醇）动力船舶，这些船舶将具备利用低碳能源（沼气、生物甲醇和合成燃料）的条件。

NO4. 中远海运（COSCO）

目标：

中远海运集团是国际航运领域“绿色低碳先锋”，中远海控计划于2030年将达到集装箱运输业务温室气体排放强度较2019年降低12%，控股码头温室气体排放强度降低20%；2050年实现IMO船舶净零排放标准。

中远海运集运也推出Hi-ECO Service绿色航运计划，并颁发了首个基于GSBN区块链验证的Hi-ECO绿色航运证书；该服务首次借助GSBN区块链技术记录生物燃料的采购、分配和抵扣全过程，对航运业的减碳努力具有划时代的意义。

绿色燃料选择：

（1）绿醇船

2023年5月，中远海运重工所属威海重工科技与扬州中远海运重工签署了4艘16,000 TEU集装箱船甲醇燃料供应系统订单，是全国首个船舶主辅机同时供应大型甲醇燃料项目。

2024年3月，中远海运集运与中远海重工签署了两艘20000 TEU系列和两艘13800 TEU系列现有船甲醇双燃料改造协议，为全球首例同时对主机和副机实施改造的项目。

（2）生物燃油船

2023年9月，中远海运散运有限公司所属“宝宁岭”轮顺利加注300吨生物燃料油（B24）这是国内首单船用生物燃料油加注。

（3）电动船

2023年12月，中远海运订造的第1艘700 TEU纯电动力集装箱船N997轮在杭州完成四方认证仪式。

NO5. 赫伯罗特（Hapag-Lloyd）

目标：

赫伯罗特目标是到2045年实现气候中和，设定了到2030年将自己船舶的二氧化碳排放强度降低30%的临时目标。

为了实现这一目标，近年来，赫伯罗特比较积极，制定了一系列减碳措施和计划，主要集中在新建或改造（双燃料推进）现有船队和采购绿色燃料。

绿色燃料选择：

LNG双燃料船

2023年，赫伯罗特交付了12艘新型LNG双燃料船舶中的3艘，这些船舶可以使用液化天然气(LNG)和其他绿色替代燃料。

2024年4月12日，赫伯罗特LNG双燃料集装箱船“Brussels Express”号在鹿特丹港进行了有史以来最大规模的液化生物甲烷（LBM）燃料船对船加注作业。

2024年4月16日，全球著名班轮公司赫伯罗特和全球最大独立船东塞斯潘公司联合宣布，双方就5艘大型集装箱船甲醇双燃料动力改装正式达成协议。

NO6. 海洋网联（ONE）

目标：

ONE制定了较为详细的脱碳目标，到2030年（与2008年相比）减少70%温室气体排放，到2050年实现温室气体净零排放。

在减碳事业上，2022年，ONE公布了2022年至2030年一共200亿美元的投资计划，其中一半以上将用于新造船并全部服务于其绿色发展战略以及其脱碳目标。

绿色燃料选择：

甲醇和氨燃料船

2022年5月31日，ONE宣布在韩国现代重工和日本造船各建造5艘超大型集装箱船，这些船舶的设计均采用最高效率标准以及各种尖端技术，以减少对环境的航行影响，包括计划采用氨和甲醇作为燃料（实现甲醇和氨燃料就绪）、另外还将加装碳捕集和储存设备；

2024年1月，ONE宣布已与中国江南造船厂和扬子江造船签署了造船协议，在两家船厂分别建造6艘13000TEU甲醇双燃料集装箱船，新船计划从2027年开始交付；据公开资料显示，2024年7月份，ONE继续在中国两家船厂——江南造船和扬子江造船下单订造了10艘13000TEU甲醇动力集装箱船。

NO7. 长荣海运（Evergreen）

目标：

长荣海运设定了CO2减排目标，以2008年为基准，计划于2020年度CO2排放率较2008减少37.7%；2030年将CO2排放率降低 50%，并期望在2050年以前达成碳中和的目标。

绿色燃料选择：

绿醇双燃料船

2023年，在韩国三星重工和日本今治造船订造了总计24艘16000TEU甲醇双燃料集装箱船。

在2024年上半年，长荣海运再次发力，在黄埔文冲订造6艘2400TEU甲醇双燃料集装箱船。

NO8. 韩新海运（HMM）

目标：

韩新海运是航运业碳减排积极的践行者，确定了其航运业碳减排措施的目标方向，其目标是通过在船队中使用液化天然气（LNG）和绿色甲醇等低碳燃料来促进减少环境污染物的排放，包括温室气体（GHG）排放。

绿色燃料选择：

绿醇船

2023年2月份，HMM与韩国造船海洋、韩进重工签订了9艘9000TEU级甲醇燃料集装箱船的建造合同，这些环保船舶将从2025年开始在两年内依次交付给HMM，这是HMM首次订购使用甲醇等环保燃料的船舶。

同时，为了确保稳定的甲醇燃料供给，HMM进行了甲醇燃料生产布局，已与European Energy、PTTEP、Hyundai Corporation等5家企业就甲醇的生产和供应签署了谅解备忘录（MOU）。

NO9. 阳明海运（Yang Ming）

目标：

在碳中和的大背景下，阳明海运设定了2025年船舶碳强度较2020年减少20%，2030年温室气体减排20%、2040年减排70%、2025年较2020年达到净零的目标。

绿色燃料选择：

生物燃料船

目前，阳明海运已规划未来船队的节能减碳措施，2030年起，逐步使用生物燃料（Biofuel），降低温室气体排放；2026年，5艘LNG 双燃料集装箱船投入营运，同时研究其他替代能源，实践净零碳排目标。

据公开资料显示，2024年3月份，阳明海运宣布将在其船队中采用可持续生物燃料（特指生物柴油混合燃料），通过使用经ISCC认证的B24生物燃料可以“大幅减少”约20%的碳排放；

2024年3月7日及8日，中国台湾集装箱航运公司阳明海运分别在中国香港及新加坡开始为营运船队加注生物燃料。

NO10. 以星航运（ZIM）

目标：

ZIM致力于环境保护工作，承诺到2050年减少50%的碳排放，到2030年至少减少40%的碳排放强度，力争到2050年达到70%。

绿色燃料选择：

（1）LNG船

在替代燃料方面，ZIM主要是在LNG燃料船领域进行布局，租赁了一批LNG动力集装箱船，2021年2月，ZIM与Seaspan签订长达12年的10艘15000TEU双燃料集装箱船租赁协议，同年，还从Seaspan租赁总计15艘7000TEU双燃料集装箱船。

（2）绿醇船

2022年2月份，ZIM与Navios Maritime Partners LP签订了租船协议，租赁的船舶中包括使用甲醇等替代燃料的技术，这有助于减少碳排放和环境污染。

2

数据分析：近半订单选用绿色燃料

整体来看，在碳中和的背景下，十大班轮运营商均已经开始在低碳、清洁船用燃料领域进行布局，燃料形式主要包括LNG、生物燃料、甲醇燃料和氨燃料。由于LNG供应链较为完善，除中远海运、长荣海运、海洋网联没有布局LNG燃料船外，其他的运营商均已布局LNG燃料船；在生物燃料船布局的企业主要包括达飞轮船、中远海运、赫伯罗特、阳明海运；在甲醇燃料船方面，马士基、达飞轮船、中远海运已具备一定数量的甲醇燃料新船；而布局氨燃料船的企业相对较少，只有地中海航运、海洋网联。

图2 十大航运公司手持订单替代燃料路径选择

数据来源：亚洲清洁空气中心

从亚洲清洁空气中心公布的数据来看，集装箱所有手持订单中仅有 46.6% 的船舶未选择替代燃料路径，剩余 53% 的订单船舶均为替代燃料或替代燃料预留船舶，其中甲醇和甲醇预留船舶占比达到了 17.3%，氨预留船舶占比达到了12.8%。

现阶段，甲醇燃料船、氨燃料船和生物燃料船受限于供应链，尚处于起步阶段，呈现着LNG、生物燃料、甲醇、氨多元燃料竞争的局面，对于未来发展趋势，需要根据整个产业链的完善程度和市场机制进行判决，但船用燃料低碳化、零碳化已成为不可逆转的趋势。

更多讨论，欢迎参加8月28日在上海举办的第二届全球绿氢产业大会。

2024年8月28-29日

【大会地址】

上海大华虹桥假日酒店

【指导单位】

上海市氢能产业发展专业委员会

上海市氢能标准化技术委员会

香橙会研究院

总议程

Conference Agenda

2024.08.28 上午

主论坛：中国及全球氢能产业发展趋势

Main Forum: Development Trends of China and Global Hydrogen Energy Industry

大宴会厅

时间

Time

主题/嘉宾

Theme/Speaker

08:30

09:00

签到（播放暖场视频）

09:00

09:05

主持人开场

09:05

09:10

领导致辞

上海市氢能标准化技术委员秘书长 魏玉剑

09:10

09:35

绿氢产业发展前景与降本路径分析

国家发展改革委能源研究所能源环境中心主任/研究员 熊华文

09:35

10:00

我国氢基能源发展现状及发展路径展望

水电水利规划设计总院新能源研究院副院长 姜海

10:00

10:25

主题演讲

蓝星(北京)化工机械有限公司副总经理 司继松

10:25

10:50

主题演讲

上海锅炉厂有限公司副总经理 倪建军

10:50

11:00

茶歇交流

11:00

11:25

氢能产业中的钯金

俄罗斯Nornickel公司创新产品营销总负责人 Anna Karzhavina

11:25

11:50

绿氢产业的关键金属：铂金市场最新趋势

世界铂金投资协会中国市场研究负责人 张文斌

11:50

12:00

会议结束

2024.08.28 下午

平行论坛一：

绿醇/绿氨产业链发展新趋势及机会

Forum I：New Trends and Opportunities in the Development of Green Alcohol/Green Ammonia Industry Chain

宴会厅 I

时间

Time

主题/嘉宾

Theme/Speaker

13:30

14:00

签到（播放暖场视频）

14:00

14:05

主持人开场

上半场

绿醇

内容方向

绿色二氧化碳耦合电解水制氢制绿醇

14:05

14:20

领导致辞

上海氢能产业发展专业委员会秘书长 徐君

14:20

14:45

主题演讲

华北电力大学 刘建国教授

14:45

15:10

主题演讲

明阳氢能（待确认）

15:10

15:35

双碳背景下的绿色甲醇投资策略与未来展望

中电科港能（上海）实业有限公司董事长 吴映阳

15:35

16:00

船舶发动机技术现状与发展趋势

瓦锡兰中国有限公司大客户业务合作总经理 薛良玉

茶歇交流

16:00

16:15

茶歇交流

下半场

绿氨

内容方向

煤炭低碳化改造创造绿氨巨量需求

16:15

16:40

电解水制氢技术进展及应用

国家能源集团氢能首席专家/北京低碳清洁能源研究院氢能（氨能）技术中心副主任 何广利

16:40

17:05

绿氨--技术可行经济可期的绿色能源载体

东华工程股份有限公司技术副总监 李全伟

17:15

17:20

会议结束

19:00

21:00

【金橙奖】颁奖晚宴

电解槽测评结果发布

2024.08.28 下午

平行论坛二：SAF产业机会

Forum 2: SAF Industry Opportunities

宴会厅 II

时间

Time

主题/嘉宾

Theme/Speaker

13:30

14:00

签到（播放暖场视频）

14:00

14:05

主持人开场

14:05

14:30

中国可持续航空燃料发展面临的机遇与挑战

中国产业发展促进会生物质能产业分会秘书长 张大勇

14:30

14:55

生物航煤SAF政策和市场更新

Argus生物燃料/碳中和高级分析师 刘令娴

14:55

15:20

自主知识产权的SAF生产发展

君恒生物市场总监 胡瑞

15:20

15:45

绿氢在可持续航油量产中的关键作用

庄信万丰催化剂脱碳解决方案团队市场与销售经理 熊光涌

15:45

16:10

主题演讲

霍尼韦尔

16:10

16:25

茶歇交流

16:25

16:50

气候可持续与经济可持续—可持续航空燃料中长期路线选择

落基山研究所交通项目高级咨询师 刘琦宇

16:50

17:15

SAF认证与book&claim

闻基生物总经理 程兆鹏

17:15

17:40

主题演讲

必维氢能业务总监 刘忠勇

19:00

21:00

【金橙奖】颁奖晚宴

电解槽测评结果发布

注：嘉宾陆续邀请中，最终议程会略有调整

Note: The final agenda will be slightly adjusted

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