北京
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2024年7月份，迎来欧盟对华生物柴油反倾销临时措施预披露节点，受潜在交易追溯风险的影响，自4月份以来中国对欧生物柴油贸易订单不断萎缩。金联创通过对中国海关数据的筛选整理发现，2024年6月份中国生物柴油（不包含HVO）真实出口量为5.10万吨，而当月中国HVO产品仅观察到0.54万吨的出口交易线索，未能监测到有效的可持续航空燃料（SAF）出口数据。经过确认，自5月末段以来，华北地区HVO/SAF工厂未签订出口销售订单，不过6月末我们获悉一宗可持续航空燃料（SAF）的内销交易达成。
数据来源：金联创
2024年7月19日晚，欧盟对华反倾销调查迎来关键的临时措施预披露节点，欧盟贸易总署文件显示将于2024年8月16日对中国生物柴油进口采取临时反倾销措施，加征12.8%—36.4%的临时反倾销关税，产品范围涵盖国内口径的一代生物柴油以及二代生物柴油HVO，而SAF意外被暂时排除在反倾销范围之外。反倾销关税裁定结果直接导致了原计划下旬复工的国内HVO头部企业推迟复工计划，而随着江苏地区HVO装置于月末停机，中国境内单一HVO（无配套SAF装置）项目全线关停，国内仅余一家HVO/SAF工厂仍保持运营状态，金联创监测数据显示，截至2024年7月31日，中国HVO/ SAF装置开工率录得11.25%，环比下跌11.64个百分点，这也是纪录以来最低值，并且由于个别工厂是月末停工，这意味着2024年8月份HVO/SAF的整体开工水平将继续下降，不过8月中旬或将迎来国内另一家头部HVO/SAF工厂的复产，HVO/SAF装置开工负荷将触底回升。
尽管HVO/SAF开工率大幅下降，但2024年7月份HVO产品的出口表现将显著强于6月份，我们观察到至少两宗HVO的出口交易，其中一宗为山东头部HVO工厂在7月中旬前后完成发运，该笔交易订单总量约在2万吨左右，目前尚不明确具体金额，另外在反倾销关税裁定之后，意外获悉安徽HVO工厂自滁州海关向欧盟地区发运4450吨HVO货物，权衡运输周期，该批货物难以在反倾销关税兑现日前运抵欧洲市场。另外，市场反馈张家港HVO/SAF工厂也在持续发运库存，因此我们判断在海关7月数据中，HVO产品出口量将显著扩张，但7月也将是HVO出口的最后窗口期。
单一HVO工厂处境艰难，部分新建/新技改装置建成即面临无限期停工境况。不过具备低凝HVO生产能力的HVO工厂配套异构化装置，这意味着向SAF生产型炼厂转化尤为容易，日前东北唯一一家HVO工厂的上市公司母公司在公开渠道透露其应用完全国产化技术工艺对现有装置进一步技改的工程已经接近完工，将尝试在9月份开始试生产SAF产品，并透露即将取得ISCC CORSIA及ISCC-EU下HEFA国际认证，拟争取形成10万吨/年的装置加工负荷能力。盘锦HVO炼厂的技改工程代表低凝生产工厂继续转化的趋势，而高凝HVO生产炼厂，将不得不通过新增异构降凝装置来实现向SAF的进一步转化，代表型企业为山东日照HVO工厂。而暂时没有条件继续进行自主转化的高凝HVO工厂，或可尝试在未来为国内外SAF生产企业提供代加工服务。
中欧贸易争端迎来初步裁定，中国生物燃料产业正式进入深度调整期。被暂时排除在反倾销范围之外的可持续航空燃料（SAF）产品成为中国生物燃料产成品体系中的关键出口，但SAF项目同样面临伴生的HVO、生物石脑油的消纳问题，中国SAF产业将进入“出率为王”的竞争性环境。同时，中国SAF产业仍在等待国家决策层综合性的支持政策落地，这不仅关乎科学合理的强制掺混指令，也关乎确定性收益保障，我们建议靠近决策层的相关企业，积极向上反馈以寻求生物石脑油等伴生产品的税费、出口政策豁免。
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