北京
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2024年8月4日，密尔克卫获海通国际买入评级，近一个月密尔克卫获得3份研报关注。
研报预计公司24-26年归母净利润分别为6.02亿元，7.49亿元，9.39亿元。由于公司是危化品物流行业龙头，给予公司一定估值溢价，给予公司2024年22倍PE，对应目标价为80.52元，维持“优于大市”评级。研报认为，项目建设有序推进，全球化布局初见规模。公司打造全国7个集群的建设，集中公司资源高效发展最优网点，通过团队协作和系统管理，结合自建和并购，布局中国密度建设。海外方面，公司在新加坡、马来西亚、美国等地设有子公司，同时谨慎拓展东南亚、北美等海外市场，基于客户需求布局全球化战略，随着公司全国集群建设进一步完善，公司全球化布局初见规模。公司坚定数字化转型，信息化技术提升管理效率。
风险提示：海运费价格波动、下游需求不及预期、项目投放进度不及预期。
本文源自：金融界
作者：研报君
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