全球市场急剧变革，中国轮胎加速全球替代

2024年，受地缘政治紧张局势、供应链中断以及通货膨胀加剧等多重因素的冲击，欧美轮胎产业陷入了减产、裁员和工厂关闭的困境。与此同时，全球轮胎市场的供需状况正在经历急剧变革，中国轮胎以其高性价比正在全球范围内实现快速替代，出口势头强劲。

根据中国海关总署发布的数据，2024年上半年，中国橡胶轮胎的出口量达到451万吨，较去年同期增长了5.3%。这些轮胎的出口总金额达到796亿元，实现了6.5%的同比增长。特别值得一提的是，新的充气橡胶轮胎出口量高达435万吨，同比增长5.1%，出口金额增至766亿元，同比增长6.4%。若以条数为单位计算，出口量更是攀升至33,090万条，同比激增10.5%。汽车轮胎的出口量也表现不俗，达到385万吨，同比增长5.3%，出口金额增长至658亿元，同比增长7.6%。

在今年上半年，半钢轮胎市场展现出持续的活跃态势，产销两端均显示出强劲的增长。与此形成鲜明对比的是，全钢轮胎市场在内销与外销两方面均感受到了不小的压力。半钢轮胎生产企业一直处于供不应求的状态，企业为满足外贸需求而调整了生产计划，导致内销市场上常规规格的轮胎缺货情况持续。然而，全钢轮胎企业则面临不同的境遇。自二季度开始，出口订单的缩减，加之国内替换市场需求的低迷，企业的库存量逐渐攀升。为了应对这一压力，部分企业采取了灵活的生产调整措施，从而使得整体产量较去年同期出现了下降。

汽车产销情况

据中国汽车工业协会最新数据披露，今年1月至6月期间，我国汽车产销较去年同期分别提升了4.9%和6.1%至1389.1万辆和1404.7万辆。在此期间，国内汽车销售量达到了1125.5万辆，同比略有增长，增幅为1.4%。更值得关注的是，汽车出口表现强劲，共计出口279.3万辆，同比激增30.5%。具体细分，乘用车出口量为233.9万辆，增长31.5%，而商用车出口45.4万辆，增长25.7%。上半年国内汽车销量虽有小幅增长，但库存量却高于常规水平。同时，汽车出口的迅猛增长对整个市场的提升起到了显著的拉动作用。尽管新能源汽车出口增速有所放缓，但其产销仍保持较快增长，市场占有率稳步提升。

海运费变动趋势

2023年底，红海危机导致欧洲航线的运价大幅攀升，至2024年1月中旬达到峰值后逐渐回落。进入2024年一季度，市场运价呈现出平稳回落的趋势。但从今年4月起，受供需变化的影响，亚欧、北美、南美等主要航线的海运费开始持续上涨，这一趋势已维持了三个多月。近期海运费才出现下降迹象，为长期受运费上涨困扰的商家带来喘息之机。

美元汇率的影响

2024年上半年，受美元升值等多重因素影响，人民币兑美元汇率出现贬值，但展现出较强韧性。与其他货币相比，人民币贬值幅度相对较小且过程平稳。

在下半年，美联储可能的降息举措以及地区性地缘政治问题，仍然是全球经济面临的重要不确定因素。尽管部分海外市场的需求正在逐步恢复，可能为国内企业出口带来契机，但全球经济的全面复苏和稳健发展仍需时日。然而，消费者信心正在迅速恢复，同时工业领域的繁荣以及服务消费领域的韧性，均显示出积极信号。因此，我们预计轮胎行业将会继续保持积极发展态势。

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