微软蓝屏，360躺赢

7月19日，微软蓝屏bug全球爆发，美国多家航空公司被迫暂停营运。

今年开始常态化hvv，从往年的两周延长到两个月，上午刚开完启动会，下午微软就来了个显眼包。

简直给信创上分。

虽然很难彻底弃用Windows，但中国从360在美股退市开始，就迅速和国外杀毒软件脱钩。机关、国企、央企都早早的禁止使用国外杀毒软件。

西北工大被美国官方黑客入侵的事公开后，我们才发现，360还是交给国家很多实实在在的真东西的。

美国很多超市受影响严重，但中国的超市生态和美国完全不同，以高度定制化的安卓为主，安卓的安全性不见的比Windows强多少，但升级机制要好得多，不会出现这种大规模挂掉。

被吹爆的外国高科技公司的严谨程度、微软的审核机制，都是一坨____。

星空君知道很多人看不上信创，但信创的更新和分发机制确实要比微软的机制更合理，相对风险更可控。

回到核心问题，为什么对全球影响如此之大的信息安全事故，对中国的影响微乎其微？

原来，这是一场屋漏偏逢连夜雨的事故。

首先，Microsoft365的更新出现了重大故障，中国因为推广WPS等国产信创软件，Microsoft365的应用并不广泛，所以影响甚微。

其次，继续补刀的是国外非常流行的一家网络安全公司，Crowdstrike。这家公司的一个升级文件没有经过验证，自动更新后直接干崩了Windows。

抽象的是，这家公司是一个润过去的老毛子创立的，叫德米特里·阿尔佩洛维奇，出生在苏联。

另一个创始人叫乔治·库尔茨，曾经是著名杀毒软件McAfee的高管。匪夷所思的是，2010年，McAfee因为误杀几十万台WinXP股价暴跌，被Intel收购。之后，乔治·库尔茨离职创立了CrowdStrike... ...

CrowdStrike成功的秘诀是不断的宣扬中国（以及俄罗斯）黑客危险论，后来请了FBI的官员来当高管。

后面的事就简单了，美国官方频繁的声称中国（以及俄罗斯）黑客攻击美国网站云云，

然后以合规为由，半强制全美企业以及和美企合作的企业安装CrowdStrike。

这种玩法，和当年萨班斯法案强制全球在美股上市的公司普及SAP、Oracle如出一辙。

说白了，这就是美版信创。

国内用的最多的企业级安全软件，叫天擎。

天擎最早是360的业务，2019年周鸿祎和齐向东分道扬镳，360拿到37亿“分手费”后，奇安信带走了天擎。

星空君本以为360会借着在个人用户端积累的丰富经验和口碑，继续拓展政企业务，甚至挤压奇安信的空间，然而事与愿违，现在周鸿祎更热衷当个网红。

一、网红360的半退休生活

7月9日，360发布半年报业绩预报。

预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-3.5亿元至-2.4亿元。扣非净利润更加惨烈，预计-6.4亿元至-4.3亿元。

假如年底不能扭亏为盈的话，这将是公司连续第三年亏损。

360怎么了？

比较搞笑的是，半年业绩预报中，360是这样解释业绩下滑的原因的：报告期内，公司业绩预亏的原因主要系营业收入较去年同期下降，整体毛利较去年同期有一定幅度下降。

这是一句完美的废话，听君一席话胜似一席话。

先让我们结合公司2023年的年报资料，来捋一下公司的真正业务。

2023年，公司全年共实现营业收入90.55亿元，同比下降4.89%，归母净利润亏损4.92亿元，和上年亏损22亿相比，减亏颇有成效。

数据来源：同花顺iFind，制图：诗与星空

说一个反常识的观点，三六零本质上是一家广告公司。

事实上，谷歌、Meta等国际互联网巨头，本质上都是广告公司，它们通过高端技术，广泛的触达到更多的用户，来提高广告投放的精准度，从而实现广告收益。

这也是为什么360提供免费杀毒软件的原因，安装的人越多，广告收益就越多，完全没必要再对杀毒软件收费。

360有两个爆发期，一个是PC时代，360市占率96%以上，统治了几乎所有中国人的电脑；另一个是手机时代，虽然市占率没有PC那么高，但初期的安卓系统软件管理机制一塌糊涂，360的释放内存等功能大受欢迎。

随着Windows和安卓操作系统自身安全性的不断加强，现在已经不需要杀毒软件和清内存软件了。

近年来对360的广告模式形成摧枯拉朽式打击的，是短视频。

周鸿祎为什么频繁出镜？因为他知道流量在哪里。

三六零在年报中分析公司业绩下滑的原因时，第一大原因是：互联网广告及服务业务因视频平台广告收入的高速增长对其他渠道形成挤压，导致收入规模增长受阻。这表明互联网广告市场的竞争格局发生了变化，视频平台的崛起对传统广告渠道产生了负面影响。

所谓的降维打击，并不是你在原来的赛道做的不好，而是流量去了新的赛道。

二、人到中年做减法

1970年的周鸿祎已经54岁，当年意气风发的红衣少年已经转变为邋遢的红衣中年。

有些人拿周鸿祎和雷军、李彦宏比，觉得他不算成功。但星空君翻了一下，在2022年的时候，周鸿祎的身家就超过了175亿元。

他只是一个伪装成失败者的成功者。

在星空君扼腕叹息众上市公司不开展多元化转型的时候，中年的周鸿祎正在专注做一件事：做减法。

2019年，和周鸿祎联手打拼了16年的齐向东离开了360。

对此，周鸿祎说，“三六零对于创业一直非常支持，齐向东曾对我表示，自己最大的梦想就是亲自率一个公司去交易所敲钟，实现企业的成人礼。三六零本次股权转让的最主要目标，也是为了帮助老齐实现个人梦想。”

当然了，就像他在张雪峰直播的时候说的“杨幂是谁”一样，星空君是不信他这一套说辞的。

那么，360剥离奇安信的真实用意是什么？

星空君认为，是周鸿祎个人对网络安全的内核有了新的理解。网络安全本质上是B端业务，不可能做的太大。

随着Windows、安卓等系统的自我迭代，以及国内信创的推动，360的个人业务越来越没有出路。

但360又不能立马扔掉个人业务全面转型B端业务，毕竟也曾经是千亿市值。最好的办法是趁着还值钱，剥离奇安信套现一部分。将来360的市值撑不住了，再宣布转型。

2023年4月，周鸿祎宣布和胡欢女士离婚。

无论俩人是否真的离婚，是非常巧妙的一步棋，把360的股权无损的剥离出一部分，等待时机套现。

未来，周鸿祎很可能继续做减法，把搜索、AI等业务包装一下剥离出去，来实现价值最大化。

三、下一个目标：中国版的马斯克

当然，周鸿祎做不了火箭，甚至汽车都没选好投资标的。

那他怎么成为马斯克呢？

除了造火箭、造新能源车外，马斯克非常注意个人IP的宣传，甚至把自己打造成钢铁侠的人设。

他一掷千金买下来推特，并更名为X，把推特搞成了特斯拉、SpaceX公关部。

这是广告宣传业的降维打击，目前还没有人能复制。

周鸿祎在直播的时候说，企业采用打造个人IP的方式来运营短视频是一个正确方向。

这句话里蕴含着两个知识点：

1、未来属于短视频，周鸿祎在各大平台搞直播搞红衣客厅都是押宝短视频。

2、企业和个人IP是一体的。

从某种意义上讲，这是马斯克的中国短视频版本。

一个人可以一次说谎，但他很难次次说谎。

从周鸿祎在直播中比较随意的对话中，大致可以分析出他的MBTI是ENTP，是星空君比较羡慕的类型，可以给INFP当导师。

巧合的是，一般认为马斯克也是ENTP。ENTP的特点是什么？赌性。

假如猜测的没错的话，周鸿祎大概率会有一场豪赌。

也许不久的将来，周鸿祎会收购、参股一家短视频平台，也可能全平台打造个人IP，但无论哪种方式，他的目标都很清晰。