北京
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一、行情回顾
2024年上半年新增放缓叠加春检影响，供需整体偏紧，且丙烯主要原料价格普涨，成本承托良好，国内丙烯市场震荡走强态势。一季度与2023年走势较为一致，而二季度出现了相悖的情况。以山东丙烯市场为例，2024年上半年均价在6870元/吨，同比下跌近2%。上半年最高点出现在6月中旬7240-7350元/吨，最低点出现在1月初的6450-6500元/吨，振幅大致在14%，整体来看振幅明显收窄。
二、国内丙烯基本面数据
数据来源：金联创
（一）上半年国内丙烯同比小增、环比下滑
上半年国内丙烯产量同比增长，主因产能基数持续增加，特别是PDH项目投建集中，单套装置规模较大，随着国内丙烯产能基数上涨，产量同步提升。环比下滑主因进入春检时期，同时受到经济性表现影响，开工下滑明显。
（二）上半年丙烯进口下滑明显
上半年中国丙烯进口总量较去年同期下跌近20%。一方面，原产于台湾地区的丙烯中止适用《海峡两岸经济合作框架协议》协定税率，进口货成本增加，且宁波台塑PDH装置投产出货，暂无进口台湾货的需求；另一方面，随着国内丙烯产量不断提升，丙烯自给率继续增加，下游对进口货的需求转弱。
（三）上半年丙烯出口增幅明显
2024年1-4月中国丙烯出口量大幅上涨， 尤其4月份国内丙烯出货量达到1.94万吨，达2021年10月以来新高，货源出口欧洲主要受到欧洲市场丙烯货源紧缺驱动。欧洲地区装置波动明显增加，丙烯价格上涨明显，远洋套利窗口打开。
2024年下半年预测
1.供应：2024年下半年预计国内丙烯新增产能在666万吨，预计到2024年年末，国内丙烯总产能达到7200万吨/年以上，较2023年年底同比增长约15%。下半年丙烯主要新增产能集中分布在山东、华东和华南地区，主要以PDH和炼化一体化项目为主。
2.需求：预计2024年下半年中国丙烯需求保持增长状态。2024年三季度丙烯下游产品新增相对较少，且部分装置投产进度不确定性较强，主要集中在四季度甚至在年底，新装置投产压力转移到四季度。
3. 趋势：下半年丙烯市场延续震荡态势，振幅或依旧偏窄，大趋势先扬后抑，山东丙烯价格重心或围绕6900-7100元/吨附近震荡，运行区间或在6700-7400元/吨。
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