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中国证监会网站发布关于浙江太美医疗科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书。太美医疗将计划发行不超过134,500,000股普通股并在香港交易所上市。
公司37名股东拟将所持合计174,813,533股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。
太美医疗完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。太美医疗应当按承诺严格落实国家发展改革委、商务部等部门提出的整改要求，并在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
太美医疗自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。
根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味着太美医疗已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。
综合 | 证监会 招股书 编辑 | Arti
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根据灼识咨询的资料，以2022年的收入计算，太美医疗科技是中国生命科学研发和营销领域最大的数字化解决方案供货商。公司为生命科学行业的产业链各方设计并提供专业的软件及数字化服务。
太美科技正在建设新一代数字基础设施，以加速创新药及医疗器械等生命科学产品的研发和营销。截至2023年9月30日，公司已为1,300多家制药企业及受托研究机构提供服务，覆盖全球25大制药企业中的21家及中国医药创新企业100强中的90家。根据灼识咨询的资料，按客户数量计算，公司已成为中国生命科学研发和营销领域应用最广泛的数字化解决方案供货商。
发展历史来看，招股书显示，太美医疗科技在2013年至2019年之间通过医药研发软件打下基础，为中国首批基于云端的生命科学SaaS解决方案供应商之一；自2019年起，公司将平台战略升级业务模式，并随之成为全球首家生命科学领域推出基于平台的综合数字化解决方案的公司。
太美医疗科技于2019年战略性地推出了专为生命科学研发设计的数字化协作平台TrialOS。TrialOS摆脱了传统软件解决方案的束缚，创造了一个高效的协作环境，使各方的动态数据在统一的协议下运行。公司以TrialOS的技术能力和数据洞见为基础，推出了数字化服务（即与云端软件协同开展的服务，涵盖影像评估、试验设计及管理、数据采集及分析等），以满足客户的不同需求。在TrialOS取得成功的基础上，公司还于2021年推出了专为生命科学营销量身定制的PharmaOS平台。
财务数据方面，2021年、2022年及2023年度9月30日止，公司实现收入分别为4.66亿元、5.49亿元、4.1亿元，同期，公司年内/期内亏损分别为4.8亿元、4.23亿元、2.69亿元。
股东背景方面，在IPO之前，太美医疗科技经历了8轮融资，累计金额超30亿元，投资方包括云锋基金、软银、高瓴等，腾讯控股通过林芝腾讯、苏州湃益间接持有太美科技12.06%的股份，为公司第二大股东。
中国创新药及医疗器械行业在过去十几年里取得了蓬勃发展。中国生命科学公司的研发投入于2022年达到人民币2,393亿元，为2018年的人民币1,182亿元的两倍以上；中国生命科学公司的营销开支亦从2018年的人民币5,814亿元增加到2022年的人民币7,875亿元。同时，中国的注册临床试验数量从2018年的2,265个增长到2022年的3,410个。
行业层面，来自灼识咨询的资料显示，截至2022年中国生命科学数字化解决方案的整体渗透率仍然较低，仅为0.9%。预计到2027年将增长至1.7%。
本次太美医疗香港IPO募资金额的35%将用于优化并升级TrialOS平台及PharmaOS平台及相应的云端软件及数字化服务；约30%将用于提升企业的核心技术及研发能力，包括开发AI及大数据技术、IT基础设施及低代码开发。此外，公司还计划将其余募资额用于强化营销能力、战略收购以及补充营运资金。
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