去年和但斌掐架的大佬，今年业绩扑街了！

原创：大财可富司机

私募大佬但斌最近拿了冠军！

私募排排网显示，今年上半年，但斌掌舵的东方港湾以48%的收益，拿下上半程百亿私募冠军。东方港湾业绩新高，英伟达贡献不小。但斌也多次在公开场合表示自己重仓英伟达，目前仓位已占40-50% ；同时，但斌还表示目前自己一股没动，有钱会继续买入。英伟达被称为“全球AI总龙头”，但斌凭借着AI赚得盆满钵满。这不禁让司机想到，一年前，另一位网红私募大佬、神农投资陈宇隔空狂怼称：“但斌翻多买入，就是AI泡沫破裂之日”！一年过去了，当初交手的两位大佬，但斌已是明牌，陈宇又如何呢？时间回到2023年3月，当时ChatGPT大热，陈宇和但斌在社交媒体对AI行情展开了激烈交锋，“火药味”十足，引来不少人围观。陈宇先在微博发帖力挺本轮AI行情。他认为，此次AI行情是继2000年互联网大梦后的又一次时代的浪潮，时隔二十年又将催生诸多百倍股、千倍股。在他看来，这次的AI行情并不是无谓的炒作，而是实现大梦想的前提与必须。只有全世界的人拎着脑袋举着钱冲进去，才能把大梦想做成真的。与陈宇的激进相比，但斌则显得较为保守。他在微博转发陈宇的帖子并点评称：“这一波概念炒作，一旦被套，不知猴年马月解套！”他同时表示：“我相信ChatGPT、人工智能代表未来，但其垄断性、开发使用成本只会让极少数公司拥有未来。”两位大佬谁也不服输，于是开始在社交平台上展开唇枪舌战。陈宇称：“我宣布：但斌先生是本轮AI泡沫的反指。当但总翻多大举买入AI之时，就是AI泡沫破裂之日。”不止如此，陈宇还道出了曾与但斌的三次分歧。第一次分歧发生在地产股上。2007年末，陈宇判断股市泡沫太大了，于是空仓并从招商地产辞职。但他表示但斌在高点应该没有卖，招商地产自高点下跌80%，“时间的玫瑰”成了“时间的伤疤”。第二次分歧发生在白酒上。陈宇表示，2012年白酒危机中，但斌仓位处理更灵活，并且“坚守”茅台，陈宇则中途放弃错过了此次机遇。第三次分歧正是发生在对AI的看法上，陈宇认为“当前股市的AI泡沫是合理的，对中国AI半导体公司的饱和投资才刚开始。”并劝但斌：“尽早归队，和我们站在一起望星辰大海。”两位大佬隔空互掐，你来我往，上足戏码，就在网友担心会不会演变成贴身肉博时，陈宇以“兄弟一起努力，不负韶华”的词句，让AI多空之争告一段落。两个月后，就在大家都以为此事落下帷幕时，有好事网友在陈宇微博下评论：“营长今年以来收益不到10%，但斌将近30%了，营长低调点。”但斌抓住机会反讽陈宇：“老兄这么看好AI，仓位不重啊，和我想像的置顶第一条‘愿意为市梦率而窒息’不一样啊，看起来还是‘保守’。”陈宇随即发文回怼：“别拿跌到5毛的小基金和我创新高的主基金比”，并表示“反指们开始骚动了。”最后，这场争议在陈宇的一篇小作文中结束。陈宇表示：“虽然我不太明白，但总为什么自己不投A股。总之，一度非常看空国内AI的重量级投资人，已经坚决看多AI，并且，旗下已有其它基金经理买入国内AI。这是好事情。”时隔一年后再来看看两位大佬的境遇，竟是有着天壤之别：一边是但斌拿下了百亿私募的上半年业绩冠军；另一边的陈宇却业绩扑街。私募排排网显示，陈宇管理的中信信托神农1期证券投资，今年以来收益率为-17.41%；神农极品收益率-16.36%；神农甄选极品收益率-18.44%；神农春晓收益率-17.54%；神农时代收益率-19.88%……2024年上半年，上证指数上涨0.25%，深证成指下跌7.10%，创业板指下跌10.99%。陈宇的基金远远跑输指数。日前，陈宇关于医药的言论再次出圈。有网友估计他买了大量的医药股，才会如此出奇的愤怒。此前公开资料显示，自2019年开始，神农投资开始在科技、医药、消费三个赛道上寻找能够改变中国的优秀企业进行投资。而今年上半年‌医药板块表现不佳，‌医药生物指数下跌21.09%，与陈宇管理的产品跌幅相当，网友猜测极有可能为真。陈宇早年曾在招商地产担任董事会秘书，之后跳槽至裘国根的重阳投资，后来创立自己的私募神农投资。在社交媒体上，他以“陈营长”、“极品投资”等标签加持自己，微博粉丝96.5W。陈宇曾表示，2005年他赚得了人生第一桶金，当时A股正值股改，最后全仓买入五粮液的认购权证，踩上了高收益机会。目前，陈宇的神农投资管理规模20-50亿。旗下多只产品，除今年上半年以外，其他年份收益率都表现比较出色。以代表作中信信托神农1期为例，自2010年成立以来，年化收益率为12.08%。除2014年未能取得超额收益外，其他年份均跑出超额收益。特别是最近几年熊市，他的产品几乎没有亏损。有消息称，目前陈宇产品主攻方向是生物创新药，他认为相关公司会迎来戴维斯双击。面对当前满仓医药被套的局面，估计产品回血还需要一些时间。