2024全球多晶硅Top10产能规模及规划

光伏全产业链的供需错配问题正愈演愈烈，成为引发行业洗牌的多米诺骨牌。以上游的多晶硅为例，大量新产能的投放已拖累硅料价格从2022年的高点33万元/吨，暴跌至4万元/吨一线。

市场分析认为，光伏行业的第四次周期洗牌将始自上游的多晶硅产能出清，也将终于多晶硅的产能出清。目前来看，上游多晶硅的调整行情仍在延续，并未出现明显的筑底信号。

与此同时，部分2022年-2023年开工的项目也将在2024年或2025年入市，国内多晶硅名义产能仍将攀升到新高度。

据“草根光伏”粗略统计，国内涉足多晶硅行业的厂商达到34家之多。其中，既包括协鑫集团、通威股份、大全能源、东方希望和特变电工在内专业老玩家，也包括其亚集团、合盛硅业、吉利硅谷、宝丰能源等跨界新玩家，还有天合光能、阿特斯、润阳股份和弘元绿能等新玩家。

从名义产能上看，全球多晶硅产能主要集中在通威股份、协鑫集团、特变电工、东方希望、大全能源、合盛硅业、青海丽豪、其亚硅业、清电硅业和亚洲硅业等Top10厂商手中。

通威：2024年85万吨，总规划120万吨+

通威股份到2023年底高纯晶硅产能为45万吨，年内还有云南保山20万吨和内蒙包头20万吨项目投产，到2024年底总产能将达到85万吨，产能规模继续保持世界第一。产能规划方面，通威股份计划2024-2026年多晶硅产能达到80-100万吨。而从公开的投资规划方面，加上鄂尔多斯40万吨项目，通威总的产能规模在120万吨+。

协鑫：2024颗粒硅50万吨，规划100万吨

协鑫集团到2023年底多晶硅名义产能42万吨，实际产能34万吨，2024年颗粒硅产能目标为50万吨。其设立的发展目标到2025年颗粒硅产能达到100万吨，国内建成50万吨，海外市场也建成50万吨。

特变电工：2024年30万吨，总规划50万吨

特变电工到2023年底多晶硅产能30万吨，年内未见有新项目投产消息，2024年仍将维持30万吨的产能规模。特变的多晶硅产能主要分布于乌鲁木齐、昌吉准东和包头三地，其中乌鲁木齐10万吨项目投产，包头20万吨项目一期10万吨投产，昌吉准东20万吨一期10万吨投产。总的产能规划为50万吨，规划待建产能20万吨。

东方希望：2024年约40.5万吨，规划65万吨+

到2023年底，东方希望多晶硅产能约25.5万吨。根据开工、扩产计划，到2024年底这个数字有望升至40.5万吨。据披露的产能规划，东方希望在昌吉准东有13万吨项目投产，还在宁夏石嘴山规划投建40万吨多晶硅项目，内蒙古乌海也有12.5万吨项目动工。

大全能源：2024年30.5万吨，规划40.5万吨

年报显示，大全能源到2023年底的多晶硅产能为20.5万吨，今年上半年将有包头二期10万吨项目投产，届时建成产能将达到30.5万吨。大全能源产能规划为40.5万吨，主要分布在新疆石河子和内蒙包头两地，石河子一期10.5万吨已投产，还有二期10万吨待建，包头基地一期10万吨已投产，二期10万吨原计划2023年底投产延期到2024上半年。

合盛：2024年约40万吨，存变数

合盛硅业靠一次性“梭哈”40万吨，成为多晶硅扩产新贵。规划显示，合盛在乌鲁木齐甘泉堡和吐鲁番市鄯善县各规划了20万吨产能，总投资则高达351亿元。但造化弄人的是，因没等项目投产硅料价格就出现暴跌，无论是中部合盛20万吨项目还是东部合盛20万吨项目投产都不太平顺。

青海丽豪：2024年25万吨，规划50万吨

青海丽豪和其亚硅业属于多晶硅行业的两大黑马。青海丽豪在2022年建成5万吨高纯晶硅项目，2023年还有10万吨项目投产，到2023年底建成产能达到15万吨。今年8月，青海丽豪宜宾还有10万吨项目投产，届时产能规模达到25万吨。青海丽豪的基地分布于青海西宁、四川宜宾和内蒙包头三地，各有20万吨扩产计划。市场传闻宜宾二期10万吨因土地审批问题未能推进，即使如此，青海丽豪总的产能规划仍有50万吨。

其亚硅业:2024年10万吨，规划40万吨

其亚硅业到2023年底建成10万吨产能，产能规模锁定全球前八位置。同时，其亚二期15万吨项目在稳步推进，2025年投产后产能规模将达到25万吨，届时将与青海丽豪产能拉平。在新疆准东，其亚总的产能规划达到40万吨。

清电硅业：2024年10万吨，规划20万吨

清电硅业到2023年底多晶硅产能为10万吨，基地主要在新疆哈密市，该地的总产能规划为20万吨。总部位于北京的清电硅业是光伏行业崛起的新势力，除了布局多晶硅外，清电硅业还有进军硅片、电池片环节，2023年建成硅片产能20GW，规划产能达到60GW，另外还通过并购合肥西长信新能源，拥有13.2GW TOPCon电池片产能。

亚洲硅业：2024年19万吨，规划29万吨

中国光伏教父在亚洲硅业闯关IPO失利后不久，即将其控股权转让给了红狮集团。截至2023年底，亚洲硅业多晶硅产能9万吨。章小华入主后，又抛出了在青海海东建设20万吨的扩产计划。今年9月30日，亚洲硅业海东10万吨项目将投产，届时产能规模将达到19万吨。亚洲硅业多晶硅基地有两处，一是青海西宁，二是青海海东。

根据开工扩产动态，通威保山20万吨+包头20万吨，协鑫8万吨颗粒硅，青海丽豪宜宾10万吨，东部合盛20万吨，大全包头二期10万吨，东方希望约15万吨，亚洲硅业海东10万吨，以及南玻A青海海西5万吨，吉利硅谷宁夏10万吨等项目将于年内入市，届时将带来约128万吨新产能。

综合自年报等公开信息，到2023年底，国内21家厂商建成多晶硅产能达到265.8万吨。其中，Top10厂商建成产能合计达到227万吨。若上述128万吨新产能全部如期投放，届时国内多晶硅产能将达到393.8万吨，接近400万吨水平。（草根光伏）