北京
买成长股的最佳时机，往往都是“股Z”。
2020年3月，疫情爆发，美股连续熔断，A股也跟随下跌，当时如果趁机买入当年的高景气赛道新能源、白酒的核心票，后面大多都有十倍涨幅。
2024年也就是今年2月份，指数连续大跌，当时如果买入今年的高景气赛道AI，造船，特高压等的核心票，持有到现在也都是大赚。
由此可见，买成长股的最佳时机，就是大盘因为种种原因大跌的时候。
现在也到了这个时候，很多成长逻辑非常确定的标的，最近因为大盘的下跌也有一定的跌幅。
虽然短期买入不一定立马赚钱，但是只要持有一段时间，真成长股大概率都会赚钱。
而且一旦指数企稳反弹，真成长股大概率会是涨速最快的标的。
接续跟踪几个核心方向：
1，军工
昨晚有几个利好。
继7.1日，某军工企业公告，与特殊机构客户签订“产品预估备产协议书”之后，7.3日，又有军工企业公告，中标某型光电系统研制项目。
另外，某主机厂借壳上市的事情也进入到了上会审核阶段。
种种迹象表明，说明军工采购已经正常化了，各种资产注入等也开始有积极进展。
这都是军工即将进入到的拐点的重要信号。
只是大家对军工的中报要降低下预期。
因为订单主要是在六七月份才获得，业绩兑现估计要到Q3。
在选股方面，我还是倾向于选择那些有第二曲线的军工股，比如叠加了卫星互联网的，大飞机的等等。
2，商业航天
昨晚有两个利好：
利好1：中哈支持两国航空航天机构和企业在和平利用外空领域开展交流和合作，推动月球与深空、遥感数据接收与互换等互利合作，以及探讨商业化使用双方航天发射场的可能性。
利好2：“青岛基因”低轨卫星星座首次海外应用落地
吉利未来出行星座项目日前在阿曼苏丹国完成首次海外通信商用部署测试，将携手多家全球领先的运营商，开启星座全球化商业应用，这也是我国商业低轨卫星星座首次在海外实现卫星通信应用落地。
随着卫星密集发射期到来，商业航天大概率会利好不断。
3，AI
英伟达大涨4.57%。
A股的光模块昨天小幅补跌，但因为产业趋势明确，大概率跌幅不会太深。
明年800G光模块需求有望从1000万调高到1500万，另外GB200也有积极进展。
短期来看，中报季即将到来，相关标的的中报大概率会很好看。
所以，这个板块适合跌下来加仓。
4，出海线
出海线近期因为川普，因为东南亚的事情出现了轮番下跌，从家电到变压器、电表，再到工程机械，特高压，海缆等等。
对于一些行业的确有影响，但对于部分行业来说完全是错杀。
比如，特高压，主要需求是国内，国外占比较低。
再比如工程机械，如今的成长逻辑，主要是国内设备的更新。
海缆的需求，首先是国内，然后才是欧洲等地。
甚至变压器等，从订单量来看，明年的增长也能得到保障。
所以，我理解这一波的出海线下跌，更多是因为之前涨多了，而出现的一种补跌行为。
“高位信逻辑，低位信走势”，会导致我们追涨杀跌。
反过来，“高位信走势，低位信逻辑”，才是一个比较理性的做法。
也就是说，一旦一个板块短期涨得过高，就不要再用那些逻辑来麻醉自己了。
一旦一个高景气板块短期跌幅较大，哪怕走势再难看，这时候要多想想逻辑了。
大盘在这里应该要企稳了。
A50已经连涨4天，港股连涨3天，而美股的中概股昨天也是大涨。
美联储降息预期在加强。
以创业板为代表的板块，已经跌到了很低的位置。
在这里我是看有可能会有一波反弹了。
就这些了，祝大家好运。
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