中信建投证券获新财富最佳投行多项荣誉 连续3年获大消费产业最佳投行第一名

2024年6月26日，第十七届新财富最佳投行评选榜单揭晓，中信建投证券荣获本土最佳投行、最佳IPO投行等多项荣誉，具体获奖情况如下：

本土最佳投行第二名、最佳践行ESG投行、最佳股权承销投行第二名、最佳债权承销投行第二名、最佳IPO投行、最佳再融资投行、最佳并购投行、最佳公司债投行、最佳资产证券化（ABS）投行、海外市场能力最佳投行、科技与智能制造产业最佳投行第二名、大消费产业最佳投行第一名、大健康产业最佳投行第二名、新能源产业最佳投行第二名。

“（我们）将不断提升公司的综合竞争能力，一步一个脚印地朝着成为一流投资银行的目标稳步前进。”在2023年度业绩说明会上，王常青曾谈到中信建投的发展目标。

连续3年排名新财富大消费产业最佳投行第一名

中信建投证券2023年服务登康口腔、联域光电等3家大消费产业公司完成A股IPO，累计募集资金53.93亿元，融资家数及金额均排名第二。其中，登康口腔IPO募集资金8.90亿元，是中国具有影响力的专业口腔护理企业，国内抗敏感牙膏细分领域领导品牌，旗下拥有口腔护理知名品牌“登康”“冷酸灵”，以及高端专业口腔护理品牌“医研”、儿童口腔护理品牌“贝乐乐”、高端婴童口腔护理品牌“萌芽”，主要产品涵盖牙膏、牙刷、漱口水等口腔清洁护理用品，该项目是全面注册制实施后主板首批上市企业。

中信建投证券2023年完成大消费产业A股再融资3家，分别为北京人力、立高食品、兔宝宝，累计募集资金30.03亿元，融资家数及金额均排行业第一。其中北京人力募集资金15.87亿元，为A股大消费产业第一大再融资项目，北京人力是中国第一家人力资源服务机构，是中国体量最大的综合性人力服务企业之一。

中信建投证券2023年完成大消费产业港股IPO5家，分别为珍酒李渡、十月稻田、绿源集团控股、友宝在线、澜沧古茶，累计募集资金65.74亿元，融资家数排名第二，融资金额排名第一。其中珍酒李渡募集资金46.81亿元，为港股大消费产业第一大IPO项目，珍酒李渡是一家致力于提供以酱香型为主的高品质白酒产品的白酒公司，主要经营四个白酒品牌，包括旗舰品牌珍酒 、蓬勃发展的品牌李渡以及两个地区领先品牌湘窖及开口笑，该项目同时为2023年发行规模最大的港股IPO项目。

2022年度，中信建投证券共计完成5单消费行业IPO项目，合计募集资金62.65亿元，IPO家数及金额均排名行业第一，其中三元生物是全球赤藓糖醇行业领导者，占全球总产量的30%以上，IPO募集资金规模达36.86亿元，是2022年消费行业募集资金规模最大的IPO项目。中信建投证券共计完成4单消费行业再融资项目，合计募集资金76.54亿元，再融资家数及金额均排名行业第三，其中安井食品是我国速冻食品行业龙头企业，非公开募集资金规模达56.75亿元，是2022年消费行业募集资金规模排名前三的再融资项目。

2021年，中信建投证券共完成14单消费类股权融资项目，累计募集资金194.18亿元。具体来看，完成匠心家居、迪阿股份、爱慕股份、立高食品4单消费类IPO项目，累计募集资金79.05亿元，其中迪阿股份募集资金46.76亿元，系2021年募集资金最大的消费类IPO项目；完成新希望、牧原股份、王府井、天康生物、汉商集团、荃银高科、金开新能、翠微股份、珀莱雅、天润乳业10单消费类再融资项目，累计募集资金115.13亿元。

“五个一流”持续提升综合竞争力

据悉，自2023年10月中央金融工作会议正式提出“金融强国”和“培育一流投资银行”目标以来，中信建投证券各个层面、各个业务条线一直在不断学习和提高认识。

“和众多追求卓越的中国投行一样，作为一家具有全牌照优势、综合实力较强的全国性综合型证券公司，公司也把建设成为一流投资银行作为努力的方向和长期目标。”王常青坦言。

据王常青介绍，2024年年初工作会上，公司提出了“坚定理想信念，围绕战略领先，打造具备一流文化、一流人才、一流能力、一流服务和一流成绩的‘五个一流’的一流投资银行的目标”。目前公司上下正围绕行业建设“一流投行”的总目标和阶段性要求，对标对表、实事求是、定位长远，根据行业时间表确定公司的建设蓝图、细化路线图。

“在‘一流投行’建设过程中，我们力求以终为始，聚焦主责主业，持续提升发展质量，把宏伟目标、行业要求、投资者期待都一点一点地尽力落到实处。尤其是在服务实体经济、防范金融风险、服务‘五篇大文章’以及资本市场法治化建设等方面，公司坚决拥护走中国特色资本市场发展之路，贯彻落实‘以投资者为本’的理念，为企业、机构和个人等各类客户打造全生命周期的综合性金融服务，积极发展跨市场、跨地域、跨周期和跨业务线的产品和服务，从而更好地满足市场需求，也将不断提升国际竞争力，持续缩小与一流投行目标之间的差距，不断提升公司的综合竞争力，一步一个脚印地朝着成为一流投资银行的目标稳步前进。”王常青说。

五方面努力打造一流投资银行

3月15日，证监会集中发布四项政策文件，其中明确了对行业加快建设一流投资银行和投资机构的指导性意见。

在王常青看来，这四个文件，是接下来一个时期，整个资本市场发展的“指南针”。对于一流投行和机构监管领域，理解归纳起来是“两强两严”，是坚持“法治兴则市场兴”。“两强”，即“强本强基”，其中，投资者是市场之本、上市公司是市场之基。“两严”即“严监严管”。四个文件共同构成了“严监管、严问责、强功能、优生态”的基本要求。

王常青表示，有关政策充分体现了“以投资者为本”，有力贯彻了“上市公司是资本市场健康发展的基石”的理念，为中国特色现代资本市场的高质量发展明确了方向。“公司高度认同，并将坚决贯彻执行，把思想和行动迅速统一到中央金融工作会议精神和监管要求上，努力打造一流投资银行。”

据王常青介绍，在落实方面中信建投证券目前主要将从以下五个方面努力：

一是校正战略发展定位，助力行业功能发挥。在发展理念上，坚决拥护党对金融工作的集中统一领导。在业务实践上，当好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”，同时规范自身交易行为。

二是夯实合规风控基础，坚持“看不清管不住则不展业”。全员树牢“合规创造价值”理念，稳慎开展业务创新，充分识别评估潜在风险；严格落实全面风险管理与全员合规管理要求，加强跨市场、跨行业、跨境风险识别和管理，强化业务连续性管理。

三是助力上市公司提质，坚决履行好资本市场“看门人”职责。认真落实各项政策要求，聚焦服务新质生产力加快形成，紧紧围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，不断提高甄别筛选项目能力，努力为资本市场输送更多高质量的上市公司，为广大投资者提供更多优质的投资标的。

四是助力推进高水平开放，提高国际化水平。结合当前公司国际业务现状，积极探索，提高把握国际市场动向和需求特点的能力，提高把握国际规则能力，提高国际市场开拓能力。持续完善中信建投国际在港业务发展和推进跨境一体化战略，在投行、FICC（固定收益、外汇和大宗商品业务）、衍生品等业务上拓展全球业务伙伴。

五是加强文化及声誉建设，营造良好的发展环境。深入开展中国特色金融文化建设，加强从业人员管理，加强廉洁从业教育、强化声誉风险意识，引导员工珍惜职业声誉、恪守职业道德，培养德才兼备的金融人才队伍。