中国能建拟调整定增方案，募资净额“缩水”58.5亿元

近日，中国能源建设股份有限公司（证券简称：中国能建；证券代码：601868.SH）发布公告表示，拟调整2023年度向特定对象发行A股股票方案，将募集资金总额由不超过148.5亿元调整为不超过90亿元。

中国能建本次募集资金拟投向中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目（以下简称：哈密项目）、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司“光热+光伏”一体化项目（以下简称：浙江火电项目）、湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目（以下简称：湖北项目）、乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目（以下简称：乌兹别克斯坦项目）。

中国能建拟下调定增募资金额

6月12日，中国能建发布公告表示，公司已召开董事会、股东大会审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的相关事项。为顺利推进本次发行工作，基于公司整体规划及资金需求和使用计划，中国能建董事会、监事会同意调整本次发行方案的募集资金金额及用途。

调整前，中国能建本次发行的募集资金总额为不超过148.50亿元，扣除发行费用后的募集资金将用于哈密项目、浙江火电项目、湖北项目、乌兹别克斯坦项目、甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目（以下简称：甘肃项目）建设，以及补充流动资金。

其中，哈密项目的投资总额为80.82亿元，拟使用募集资金30亿元；甘肃项目的投资总额为41.81亿元，拟使用募集资金15亿元；浙江火电项目的投资总额为61.12亿元，拟使用募集资金30亿元；湖北项目的投资总额为18.37亿元，拟使用募集资金5亿元；乌兹别克斯坦项目的投资总额为67.68亿元，拟使用募集资金25亿元。此外，中国能建拟使用募集资金43.5亿元补充流动资金。

调整后，中国能建本次发行的募集资金总额为不超过90亿元，扣除发行费用后的募集资金将用于哈密项目、浙江火电项目、湖北项目、乌兹别克斯坦项目建设，该四个项目拟使用的募集资金金额与调整前一致。也就是说，中国能建本次定向发行的募集资金投向减少了甘肃项目及补充流动资金。

中国能建是一家为能源电力、基础设施等行业提供系统性、一体化、全周期、一揽子发展方案和服务的综合性特大型集团公司，具有集规划咨询、评估评审、勘察设计、工程建设及管理、运行维护和投资运营、技术服务、装备制造、建筑材料为一体的完整产业链。

2023年年报显示，中国能建在90多个国家和地区设立了200多个境外分支机构，业务遍布世界140多个国家和地区。中国能建先后承建了三峡工程、南水北调、西气东输、西电东送、三代核电等一系列关系国计民生的重大工程，铸造了如乌东德、白鹤滩、华龙一号等一批享誉全球的大国重器。同时，中国能建在海外打造了一批具有能建特色的中国坝、中国电、中国网、中国城、中国路、中国桥。

2024年第一季度，中国能建实现营业收入974.04亿元，同比增长10.04%；实现归母净利润14.81亿元，同比增长31.71%。

积极推进募投项目建设

公告显示，中国能建本次募投项目中，哈密项目位于新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县三塘湖镇的东北处，总装机容量1500MW，其中光伏1350MW、储热型光热150MW，按照“光热+光伏”一体化模式开发建设。

中国能建表示，哈密项目的建设在满足哈密地区“十四五”期间电力需求的同时，对于加快新疆和哈密地区能源转型发展和电力结构调整具有重要意义。该项目由中国能建的控股子公司中能建投哈密绿色能源有限公司实施，预计于2025年12月30日前建成投产，资本金财务内部收益率为7.03%。

浙江火电项目站址位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县七克台镇境内，规划总装机容量1GW，包括900MW光伏发电项目和100MW光热发电储能项目。该项目由中国能建的控股子公司中国能源建设集团浙江火电建设有限公司（以下简称：中能浙江火电）实施，预计于2025年6月30日前建成投产，资本金财务内部收益率为7%。

中国能建表示，新疆是中央明确加快建设的“三基地一通道”，也是我国新能源资源最富集的地区之一，风、光资源储量均位居全国前列。鄯善县有着广阔的荒漠戈壁土地地区，太阳能、风能资源丰富，为开发利用太阳能、风能提供了有利的条件。

湖北项目位于湖北省孝感市应城市四里棚办事处，项目装机容量300MW，由中国能建的控股子公司湖北楚韵储能科技有限责任公司实施，该项目在具备大容量盐穴的应城地区建设大容量压缩空气储能电站。

公告显示，该项目资本金财务内部收益率为6.50%，为科技示范项目，已于2024年4月9日实施整套启动，实现首次并网试运行一次成功。预计该项目将于2024年8月完成盐腔卤水排空工作，工程收尾和消缺工作完成后，储气库建设工作可达到设计标准，转入满负荷正式运营期，商业投产并网。

乌兹别克斯坦项目业主方为ACWA POWER BASH WIND LLC、ACWA POWER DZHANKELDY WIND LLC，该项目是业主方与乌兹别克斯坦外投部、能源部议标开发的IPP项目，由中能建国际建设集团有限公司、中能浙江火电、中国电力工程顾问集团国际工程有限公司和中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司作为联营体担任工程总承包方进行实施，项目合同金额为9.97亿美元，项目施工总工期为30.5个月，预计毛利率为7.09%。

中国能建表示，本项目将进一步树立中国能建在乌兹别克斯坦及中亚市场的新能源承包商龙头地位。国资委网站表示，该项目是乌兹别克斯坦政府规划的重要民生工程，也是中国-沙特第三方市场合作、推动中国大型设备“走出去”的范例。