“小脏鞋”引入古驰CEO，获准在米兰上市，市值约145亿

潮流圈里被昵称为“小脏鞋”的意大利奢侈运动鞋制造商Golden Goose（黄金鹅），在米兰泛欧交易所的上市申请已获得意大利证券交易所和意大利监管机构CONSOB的批准。据悉，Golden Goose预计将于6月21日正式IPO，其股票发行价区间为9.5欧元至10.5欧元，这意味着这家意大利公司的市值约为16.9亿-18.6亿欧元（约合人民币132亿元至145亿元），低于预期（此前估值是30亿-40亿欧元）。

此次IPO是意大利规模最大的IPO案例之一。Golden Goose背后的母公司为国际私募投资公司Permira（璞米资本），其已委任美国银行、摩根大通、Mediobanca和瑞银将担任联席全球协调人，法国巴黎银行、花旗集团和意大利联合信贷银行将担任联席账簿管理人。要约期已于6月13日开始，并于6月18日结束，最终要约价格预计将于6月19日公布，预计首个交易日为6月21日。最新进展是，路透社援引自账簿管理人的消息，在6月13日开盘不久后，Golden Goose首次公开募股的账簿就被全部覆盖（即所有可供认购的股票份额都已经被认购完毕），投资者的需求超过了整个交易规模的价格范围。

据悉，30%的资本将由公司当前唯一股东Astrum S.a.p.A.筹集，标价为12.8亿欧元。此外，由景顺顾问公司(Invesco Advisers)提供咨询的基金已承诺以1亿欧元的价格收购此次发行的股份，作为基石投资者。Invesco Advisers是投资管理公司Invesco Ltd.在美国的主要投资咨询子公司，此前曾代表其咨询客户在奢侈品领域进行了大量投资。Invesco Advisers列出的资产约为16.6亿美元。Golden Goose表示，此次IPO旨在加强集团的资本结构、开展经营投资并减少公司债务（去年的债务达4.8亿欧元）。

Golden Goose由意大利工匠手工制作。

Golden Goose成立于2000年，总部在意大利威尼斯，由设计师Alessandro Gallo和Francesca Rinaldo共同创办。其技术核心是所有的鞋子均由意大利工匠手工制作，历经打磨、水洗、涂抹等步骤，并采用优质皮革制成。

标志性鞋款Super-Star诞生于2007年，是品牌首款融入标志性星星图案的鞋履，休闲、经典且优雅，并与现代设计相结合。该鞋款的诞生源于品牌创始人前往洛杉矶威尼斯海滩的一次旅行，受到滑板公园里的运动场景启发而来。鞋履外观呈现滑板鞋独特的做旧磨损效果，所以被粉丝昵称为“小脏鞋”，一双售价动辄4000元起，是奢侈品运动鞋领域的新星，曾获得泰勒·斯威夫特、本·阿弗莱克、裘德·洛、王菲、杨幂、金秀贤、宋仲基等潮流明星自觉带货。因为标志性的星星装饰，也被粉丝们戏称为“顶配匡威”。虽然品牌现已拓展至服装、包袋、配饰等领域，但最受欢迎和最突出的还是运动鞋，为公司贡献近80%的业绩。

代言人陈伟霆。

目前品牌的全球代言人是陈伟霆，最近他为Super-Star鞋履两款新作拍摄广告，白色皮革鞋面，点缀品牌标志性星星图案，与黑色的威尼斯城市天际线及其宏伟地标轮廓手工刺绣巧妙结合，让人耳目一新。

今年4月，Golden Goose公布了截至2024年3月31日的第一季度财报，销售收入按固定汇率计算增长12%至1.48亿欧元。同时保持了强劲的利润率。DTC（直营渠道）销售额同比增长18%，按不变汇率计同比增长20%，主要受益于欧洲、中东和非洲市场（EMEA）以及美洲市场持续的强劲表现。该品牌2023年业绩报告显示，销售收入按固定汇率计算增长18%至5.87亿欧元，体量与Miu Miu相仿。

此前，Golden Goose首席执行官Silvio Campara透露公司今后在提高市场地位方面的综合战略，其中包括重点关注地域市场扩张、产品线多元化。同时，Golden Goose还计划将营业额从2023年的5.87亿欧元提高到2029年的10亿欧元，并推动Golden Goose获得与意大利奢侈品集团Moncler相似的企业估值。

Gucci前首席执行官Marco Bizzarri被任命为Golden Goose董事会成员。

在投资圈的眼里，Golden Goose被定义为可与Moncler相媲美的对标品牌。不久前，Gucci（古驰）前首席执行官Marco Bizzarri被任命为Golden Goose董事会成员，他在这个关键时候入局，相信对品牌上市将起到重要作用。Marco Bizzarri被视为引领Gucci振兴的关键人物，去年9月，Marco Bizzarri离开Gucci后，Gucci销售额在今年第一季度下降近20%。

2016年年底，Golden Goose在北京三里屯太古里开设品牌旗舰店，登陆中国内地市场，数月后又在上海开设了第二家门店。据官方微信公众号显示，目前品牌在中国内地共有28家门店，基本覆盖北上广深及东部省会城市，其中上海就有7家。2023年Golden Goose在全球共有191家门店，其中在2023年新增23家。在小红书Golden Goose的笔记有3万篇，“小脏鞋”的笔记有14万+篇，

采写：南都记者 王欣