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美股“老二”之争多次易手,苹果人工智能首秀有待检验

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近一周来,美股第二大市值公司之争日趋白热化。

受益于投资者对人工智能行业前景的信心和公司拆股完成,英伟达股价周一盘中再次突破3万亿美元大关,重新占据领先位置。作为华尔街的过去十余年的宠儿,苹果正面对iPhone销售和监管压力的挑战,如今公司也将发展重点转向人工智能领域,并在年度开发者大会WWDC发布了新功能和应用更新。


历史性交接

2011年,苹果超越埃克森美孚,开启了一个时代。2024年,英伟达超越苹果并有望登顶,是人工智能时代的产物。

上周三(5日)英伟达完成了两个里程碑,首先是进入了3万亿美元俱乐部。道琼斯市场数据显示,这是该公司市值2万亿美元以来的第66个交易日,远远快于苹果和微软。苹果经历了719个交易日才能从2万亿美元升至3万亿美元,而微软则花费了650个交易日。

英伟达依然在不断努力扩大市场统治力。本月初,公司CEO黄仁勋在Computex会议发表主旨演讲中除了宣布Blackwell投产以外,还透露英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片,并将下一代AI平台命名为Rubin。

随着二季度业绩指引好于预期,分析师对英伟达未来盈利的预测更加乐观。伦敦证交所(LSEG)数据显示,英伟达的12个月远期市盈率为39倍,远低于一年前的70倍。在周一完成1比10拆股后,新一轮零售买盘有望进一步推高其股价。

在投资者热潮的推动下,标准普尔500指数中芯片行业现在超过了软件行业,历史上首次成为全市场最大行业权重。Strategas Securities 技术策略师索恩(Todd Sohn)在客户报告中写道,芯片行业在标普权重为11%,与2014年初的2%相比增长明显。同时,前五大行业权重为27%,这是近44年来的集中度最高水平。

瑞穗分析师克莱恩(Jordan Klein)认为,软件行业的趋势之所以面临压力,因为不少公司最近强调,宏观经济环境正在导致客户推迟交易,并对支出更加谨慎。典型代表是赛富时,在管理层下调预测并讨论交易周期延长、交易压缩和预算审查后股价重挫。

今年迄今为止,标普软件ETF逆势下跌逾3%,大幅落后于标普500指数同期涨幅。克莱恩表示,软件公司也在谈论人工智能,但他们没有看到这一趋势转化为太多新的需求增长,这可能会延长该行业的更新周期。

LPL金融研究首席股票策略师布施宾德(Jeff Buchbinder)认为,在英伟达一枝独秀背后,整个科技行业的估值可能是最大的不确定性。“目前对未来利润的预期很高,几乎没有犯错的余地。过去,科技行业在颠覆性创新方面的估值也很疯狂,就像20世纪90年代的情况一样,很难对如此巨大的未来机会进行估值。可以肯定的是,对人工智能的投资是巨大的,随着时间的推移,收益也很可能是难以估量的。”

苹果迈出第一步

苹果周一在其位于加利福尼亚州库比蒂诺的总部举行全球开发大会(WWDC),并公布其备受期待的人工智能计划——“Apple Intelligence苹果智能”,该技术将集成到包括Siri在内的一系列应用程序中。公司同时宣布与OpenAI合作,将ChatGPT引入其设备。

今年以来,苹果股价大幅落后于大盘涨幅。这一表现反映了华尔街对该公司竞争力和监管压力的各种担忧。在过去六个季度中,苹果有五个季度的营收下降,部分原因是iPhone销售低迷。因垄断智能手机市场并利用其控制权从事反竞争行为而违反反垄断法,苹果正面临美国司法部和欧盟的调查。

Wedbush分析师伊维斯(Daniel Ives)写道:“今年WWDC是苹果十多年来最重要的事件,为开发者和消费者带来生成性人工智能技术的压力是最重要的。”

苹果表示,新的人工智能功能将与其设备的软件更新一起提供,用户将可以调用AI直接生成文字、图片、表情包,语音,并与Siri进行上下文对话。苹果表示,ChatGPT功能的整合将于今年晚些时候推出,聊天机器人功能将可以免费访问,用户的信息将不会被记录。

风险投资公司布尔潘资本(Bullpen Capital)合伙人兼联合创始人戴维森(Duncan Davidson)评论道,“苹果现在把很多资源和人力投入人工智能,这是一项值得的任务,经历了汽车研发的失败,这一次他们能实现目标吗?”

值得一提的是,苹果在自制芯片领域也在谋求突破。苹果在5月的春季发布会上发布了包括新款iPad Pro在内的一系列新品,其中就包括了首发搭载于iPad之上的M4芯片。 新iPad Pro相对上一代产品有着1.5倍的CPU性能提升。与此同时,苹果公司还在开发自己的数据中心芯片,用于运行人工智能模型,而不是训练人工智能模型——这正是英伟达GPU广泛使用的地方。

对于苹果而言,未来人工智能是否能提供业绩爆发所需的推动力需要时间,这取决于消费者能否认可改进或新功能。在iPhone系列通过WWDC大放异彩后,库克需要向华尔街和其他人证明,苹果确实对未来有着同样宏伟的计划。 截至收盘,公司股价下跌近2%。

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