房企5月融资：境内发债198亿元 华润置地、保利发展发行规模靠前

新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2024年5月境内信用债和境外债的发行情况。

统计结果显示，5月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资198.66亿元，环比下降60.17%，同比下降31.67%；发行时票面利率平均值为2.65%，环比下降0.18个百分点，较上年同期下降0.52个百分点。其中，华润置地发行信用债融资最多，金额为59.01亿元。

5月国内房地产开发企业发行境外债2只，融资金额为6亿港元。

境内信用债发行规模198.66亿元

以发行起始日测算，2024年5月，国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资198.66亿元，环比下降60.17%，同比下降31.67%。

图1：2023年5月至2024年5月房企历月境内信用债发行规模

2024年5月，国内房地产开发企业共计发行信用债22只。按照债券类型进行划分，房企5月新发信用债中，超短期融资债券最多，达到8只；证监会主管ABS发行数量位居其次，达到6只。一般短期融资券发行数量则相对较少，5月发行数量为1只。

图2：房地产开发企业2024年5月信用债发行类型

华润置地、保利发展发行规模靠前

2024年5月，在新发行境内信用债的房企中，华润置地发行信用债融资最多，金额为59.01亿元，平均票面利率为2.47%；其次为保利发展，融资金额为20亿元，平均票面利率为2.52%；珠江实业集团融资金额排名第三，为17亿元，平均票面利率为2.23%。

此外，万科、新城控股等均跻身5月房企境内信用债发行规模前10名。

图3：2024年5月境内信用债发行规模靠前的房地产开发企业

票面利率方面，2024年5月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为2.65%，环比下降0.18个百分点，较上年同期下降0.52个百分点。

5月新发行的境内信用债中，绿城集团发行的一般中期票据票面利率最高，达到4.2%；苏高新集团、保利发展发行的单笔超短期融资债券票面利率较低，均为1.85%。

国内房企5月发行2笔境外债

按照起息日口径统计，2024年5月，国内房地产开发企业共发行2笔境外债，融资金额为6亿港元。

图4：2024年5月房地产企业境外债发行情况

香港置地发行的境外债票面利率较高，为4.68%。该笔债券币种为港元，于2034年到期，发行金额为3亿港元。

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