埃隆·马斯克挪用特斯拉显卡订单？

1.

昨天（6月4日），CNBC发表了一篇题为《埃隆·马斯克要求英伟达向X和xAI交付原为特斯拉预留的数千块人工智能芯片》的报道。文章写道：

在4月份特斯拉一季度财报电话会议上，马斯克表示，到今年年底，这家电动汽车公司将把英伟达（Nvidia）的旗舰人工智能芯片H100的活跃数量从3.5万块增加到8.5万块。 几天后，他还在X上的一篇文章中写道，特斯拉今年将在‘训练和推理相结合的人工智能’方面投入100亿美元。

但由英伟达高级员工撰写并在公司内部广泛共享的电子邮件表明，马斯克向股东们夸大了特斯拉的采购情况。来自英伟达员工的邮件还显示，马斯克将一大批预留给特斯拉的AI处理器转给了他的社交媒体公司X，也就是之前的推特。

马斯克要求英伟达让私营的X公司先于特斯拉插队，这使得这家汽车制造商收到这批价值超过5亿美元的图形处理器（GPU）的时间推迟了数月，很可能导致了特斯拉所称的开发自动驾驶汽车和人形机器人所需的超级计算机的安装工作出现延误。

一份12月份的英伟达备忘录称：‘ 埃隆将原定用于特斯拉的1.2万块已发货的H100 GPU改用于X，从而使X的H100 GPU集群部署优先于特斯拉。作为交换，原定于1月和6月交付给X公司的1.2万块H100订单将转给特斯拉’。

4月底，英伟达最近的一封电子邮件称， 马斯克关于特斯拉一季度电话会议的评论‘与预订量相冲突’，他4月份在X上发布的关于100亿美元人工智能支出的帖子也‘与预订量和2025财年预测相冲突’。这封邮件提到了特斯拉正在进行大幅裁员的消息，并警告说裁员可能会导致特斯拉得克萨斯州超级工厂的‘H100 项目’进一步推迟。

伴随人工智能热潮和英伟达的崛起，请黄仁勋在显卡上签名已不再流行

2.

马斯克连发多贴澄清：

“ 当时特斯拉没什么地方能把英伟达芯片送去启用，所以只能放在仓库里。

得州超级工厂南部 的扩建工程已接近完工。 这里将容纳5万块H100用于FSD训练。 ”

“ 我曾说过，特斯拉今年在人工智能相关方面的支出约为100亿美元，其中约有一半是内部支出，主要是特斯拉设计的人工智能推理计算机、我们所有汽车上的传感器以及Dojo。

在搭建AI训练超级集群方面，英伟达硬件约占成本的三分之二。

我目前对特斯拉今年购买英伟达硬件的最佳猜测是30亿至40亿美元。 ”

Ryan Fosnaugh回复：

“ 我认为8.5万是个正确的数字。 新的数据中心将容纳5万块。 他们现有3.5块H100。 这些都是DOJO系统的补充。”

埃隆说：

“没错。

此外，要让5万块H100作为一个连贯的整体系统进行训练，其难度之大，我怎么强调都不为过。地球上还没有一家公司能做到这一点。

一旦我们的系统正常运行，我们将订购更多的硬件。 ”

得州超级工厂南部的扩建工程，建成后将用作新的计算和数据中心

3.

谷歌DeepMind人工智能架构工程师，特斯拉和X前员工Tim Zaman说：

“建造超级计算机的实际操作非常复杂。

假设你有一个数据中心并订购了GPU，你可能会想到这些井然有序的计算机架照片——想想这些GPU是如何到达那里的吧。

我喜欢这张照片（来自@natfriedman，Andromeda集群，注：来自AI芯片初创公司Cerebras Systems）——这才几百块GPU！！

光是*接收*数千块GPU就已经是一次疯狂的军事行动了，这甚至还不包括任何架设、堆叠、布线或调试的工作。

数据中心通常是慢慢建立起来的，但在人工智能热潮中，你希望它尽快建立，而现有的数据中心设施并不能很好地满足这一要求；卡车、仓库、卸货码头、坡道、推车、千斤顶升降机、走廊等数量有限。”

4.

Omar问埃隆：

“跑题了，但你认为Dojo与 英伟达集群相比如何？是否有一条切实可行的路径，让我们有朝一日可以在公司内部生产训练算力，而不是从英伟达购买？”

埃隆回复：

“ 与推理计算相比，特斯拉的训练计算量相对较小，因为前者与车队规模成线性关系。

也许从功耗的角度来考虑是最好的方式。

当特斯拉车队规模达到1亿辆汽车时，汽车中人工智能硬件的峰值功耗将达到约100吉瓦。训练功耗可能小于5吉瓦。这些都是非常粗略的估算。

显然，按照目前的标准，5吉瓦的人工智能训练计算量是巨大的，但只占特斯拉人工智能计算总量的5%。

Dojo有可能超过英伟达。正如我之前所说的那样，成功的希望虽然渺茫，但它是可能的结果之一。 ”

5.

针对CNBC的报道和埃隆的辟谣，大摩的Adam Jonas发布了一篇短研报，作了三点评论：

1. 如果埃隆·马斯克没有获得公司25%的投票权，我们认为特斯拉股东应该做好准备，特斯拉将大幅放缓/减少对敏感/高级AI技术的直接投资。

在23年四季度财报电话会议上，当被问及为什么在没有25%投票权股份的情况下，他不愿意在特斯拉扩展人工智能和机器人技术时，马斯克先生说：“我看到了一条创建具有巨大能力和力量的人工智能及机器人巨头的路径... 我并不追求额外的经济效益。我只想成为强大技术的有效管理者。”

2. 虽然特斯拉仍有可能间接受益于人工智能的进步，但我们认为，大部分相邻的人工智能努力可能会集中在埃隆·马斯克控制的特斯拉以外的实体内（如果马斯克先生没有达到特斯拉25%的投票权）。

3. 虽然投资者们对于6月13日股东投票的看法还在变化之中，但我们认为，即使不包括2018年的薪酬方案，埃隆·马斯克也可能有多种潜在途径（随着时间的推移）达到特斯拉25%的投票权股权。