群雄逐鹿：从集采看电信服务器市场新局（附份额图）

谁在电信计算市场之王？

当前，人工智能的蓬勃发展和千行百业的数智化转型，正在加速形成“新质生产力”。在此其中，适度超前建设数字基础设施，筑牢坚实数字底座，需要大规模的高效、智能、绿色算力“基石”。

作为底层算力支撑，服务器是数字经济底座中的“底座”，在各行各业数智化转型的浪潮中迎来需求爆发。无论是建设自有服务器还是使用云服务提供商的云计算资源，都离不开服务器的强大计算能力。考虑到服务器的一般使用寿命在7到10年左右，过期后需更换，因此，近年来服务器市场一直在稳定增长，相关机构预测，到2027年，全球服务器市场总值将达到1956亿美元，这是ICT领域中单一产品最大的市场。

多轮集采 格局生变

作为算力网络建设、运营的国家队和主力军，三大运营商是ICT的重要推动者，也要求其能够提供更加强大的算力支持，加速布局算力服务器市场，来满足日益增长的计算需求。

今年以来，中国三大运营商开展了多次、多种类的大规模算力服务器集采，电信市场服务器格局出现新变化。

服务器是数字经济底座中的“底座”，在各行各业数智化转型的浪潮中迎来需求爆发。

截至目前，三大运营商近三年来发布的服务器相关招标公告超50个。今年以来，运营商开展了几次重要的算力服务器集采，包括中国移动2024年PC服务器产品集采项目、中国电信AI算力服务器（2023—2024年）集中采购项目、中国联通2024年人工智能服务器集采项目，引起业界广泛关注。

三大运营商招标官网数据显示，截至中国移动公告2024年PC服务器产品集采招标后，近三年相关算力服务器招标共涉及超98.25万台各种型号的服务器，显然，运营商进一步加大了对于算力底座的投资落地。

据《通信产业报》研究组监测，电信市场对服务器招标分多方面，不同运营商服务器类别略有不同，主要包括PC服务器、人工智能服务器、计算型服务器、均衡型服务器、存储型服务器、通用服务器、云服务器、机架式服务器等。

由于中国移动2024年PC服务器产品集采并未公示中标份额分配情况，《通信产业报》研究组依据中国移动此前（2021—2022年）服务器集采中标份额分配惯例（即1家中标为100%；2家中标为70%，30%；3家中标为50%，30%，20%；4家中标为40%，30%，20%，10%；5家中标为27.78%，22.22%，19.44%，16.67%，13.89%）对其进行计算，并基于其他公开具体数据的招标公告统计，得出最新的电信市场服务器格局。

份额较大服务器Top10厂商分别为中兴通讯、浪潮、超聚变、新华三、紫光华山、昆仑技术、中科可控、武汉长江、虹信软件、烽火通信。

同时，神州数码、清华同方、黄河科技、宝德计算、曙光信息、华诚金锐、联想、中移（杭州）、湘江鲲鹏、华鲲振宇、宁畅信息等供应商紧随其后入围相关项目。

虽然部分招标未公布详细份额，但根据目前服务器市场各厂商表现，随着中国移动2024年PC服务器产品集采结果公示后，电信市场服务器份额相比之前略有变动，中兴通讯以23.03%的份额位列第一，浪潮以13.83%的份额位列第二，超聚变以10.30%的份额位列第三，第四名新华三所占份额为9.96%，第五名紫光华山所占份额为6.55%。

在招标中，中国移动注重服务器性能、功耗、稳定性等方面的要求，以提升边缘计算服务的算力能力。中国联通重视服务器的性能、稳定性、扩展性等方面，以满足大数据和人工智能业务的算力需求。中国电信关注服务器性能、绿色节能、运维效率等方面，以提升云计算服务的竞争力。

值得一提的是，算力网络是云服务之后，三大运营商同时发力的第二条新赛道。据财报数据，虽然2024年，三大运营商资本开支焦点正在转移，预算皆有下降，但算力成为运营商投资新热点，资本开支持续增长。2024年，中国移动算力开支计划为475亿元，较2023年上涨21.5%；中国电信云/算力投资计划180亿元，智算算力累计超过21EFLOPS；中国联通在算网数智投资方面将坚持适度超前、加快布局，但是未披露具体数额。

当前，三大运营商算网设施部署基本处于同一水平线，但是从2023财报数据可以看出，中国移动算力规模要略强于中国电信和中国联通。三大运营商不断构建和扩容算力网络资源，适度超前布局算力基础设施建设，算力供给将持续上涨，服务算力时代的创新应用。

新面孔大规模入局

从中国移动2024年PC服务器产品集采招标可以看出，作为全球通信行业翘楚，中国移动在筛选合作伙伴时对产品性能、技术支持、售后服务、品牌实力始终秉持着严苛标准。此外，此次标包竞争是国产自主可控技术路线申威、龙芯的一次直面碰撞，也是同方、浪潮、宝德等超越国内服务器头部厂商的群雄逐鹿。

继中国移动2024年PC服务器产品集采结果公示后，与《通信产业报》全媒体在中国移动2023—2024年集中网络云资源池五期工程计算型服务器采购结果公示后所统计的电信市场服务器份额相比，虽然有变动，但是中兴通讯、浪潮、超聚变、新华三、紫光华山依然稳居前五。

值得一提的是，河南昆仑技术由上次的首次出现在运营商服务器中标供应商名单中，这次以共中标37706台的好成绩跃升为第6名，占比5.62%。虹信软件进入前10名，由原来第16名上升至第9名。中科可控由原来第9名上升到第7名。

此外，华诚金锐、联想、中移（杭州）、华鲲振宇成为新入局者，正式进入通信运营商行业市场。其中，华诚金锐在中国移动2024年PC服务器产品集中采购（标包21）招标项目中脱颖而出，取得第一名的成绩，获得整包70%共计5600台的订购份额。华诚金锐的集采中标，意味着电科申威服务器首次大规模进入通信运营商行业市场，也是迄今为止申威产品销售最大一笔订单，标志着申威产业化取得了又一重大里程碑式突破，为申威全面推广应用注入新的强劲动力。

联想服务器以联想问天和联想ThinkSystem两个产品家族，参与算力市场。中移（杭州）信息技术有限公司是中国移动通信有限公司的全资子公司，于2014年3月在杭州成立。华鲲振宇是国产算力规模头部企业，基于“鲲鹏+昇腾”的基础软硬件根技术能力提供全栈自主计算产品，参与各地人工智能计算中心项目。

未来，随着AI应用更加深入，运营商算力服务器市场需求、招标规模和性能要求不断提高，市场竞争将更加激烈。

未来比什么

从ChatGPT到Sora、Claude 3、Llama 3等，大模型参数从百亿级、千亿级迈向万亿级，模型能力更加泛化，大模型之战如火如荼，国产大模型迫切需要加速追赶甚至超越。与此同时，也引发一波新的AI算力荒，从此前的芯片紧缺，上升为AI算力集群级的“饥渴症”。

毋庸置疑，中国具有空间、带宽、能源的优势，可以充分发挥现有规模产能优势，通过大规模算力集群，高速网络连接和软件调度能力来弥补算力的不足，这是未来业界创新方向之一。因此，各种在万卡集群上用于训练大模型的方案由此而生。

对于服务器厂商而言，当其身量已不再局限于提供单一硬件产品时，而是综合性解决方案，这些解决方案可能包括服务器、存储、网络、安全等方面，同时还需要针对下游客户的具体需求，提供定制方案。服务器作为算力资源的重要载体，也正成为企业构建万卡集群的核心一环。

然而，当前国家将数字基础设施建设上升到战略层面，全国一体化算力网络建设的布局拉开，服务器的潜力已经引发新一轮的市场热潮。而随着生成式AI的浪潮袭来，通用型服务器已难以满足其带来的日益增长的算力需求，面向AI场景的专用服务器也应运而生，围绕计算能耗的服务器液冷等技术创新日渐成熟，也在驱动客户主动布局该类方案。

相关数据预计，2027年，中国人工智能服务器市场规模将达134亿美元，年复合增长率达21.8%；2023—2028年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到45.8%，2028年市场规模将达到102亿美元。

此外，从运营商相关集采项目中可见，运营商核心网对服务器的性能、安全性、可靠性都提出了更高的要求和更多的测试指标，近年来，国产芯片服务器中标比例有所提高。面对持续增长的用户市场规模和不断进阶的信息技术，保障数据安全已成为通信行业的核心命题。立足国家信息安全自主可控的战略发展目标，信息系统国产化和网络信息安全的重要性愈加凸显。

由此，自主可控、计算安全、绿色节能等将成为未来服务器市场竞争的硬指标，并越来越“硬”。

算力“永不满足”，这或许是未来相当长一段时间算力市场的常态。适度超前的政策取向和适应数字化转型的市场之需，必然是会加速运营商的算力基础设施建设。可以预见，服务器采购规模将进一步扩大，成为电信市场“遥遥领先”的单一集采产品。未来，服务器市场谁是赢家，我们拭目以待。

分析：《通信产业报》研究组

主笔：胡媛

图表：曙念

编辑：胡媛

指导：新文