“宇宙硬核第一股”英伟达的狂飙之路：市值紧逼苹果，黄仁勋离全球首富不远了

今年全球市场最强“秀儿”，非英伟达莫属。

美股周二，英伟达大涨近7%报1139.01美元，又双叒叕创下历史新高。

市值一夜暴增1828亿美元（约合人民币13243.86亿元），总市值突破2.8万亿美元，距离赶超2.91万亿美元的苹果仅剩下一步之遥。

晋升3万亿美元俱乐部似乎也不远了，目前英伟达和微软也只差了0.4万亿美元。

截至目前，英伟达已经连续三个交易日大涨，累计涨幅近20%。

今年以来，英伟达的势头可谓一飞冲天。相较之下，苹果、微软的股价则表现平平，甚至有些许惨淡。

自AI热潮席卷开来，人工智能和芯片成为全球炙手可热的存在。

而在此引爆之下，作为“AI龙头”的英伟达年内已经暴涨超136%，微软则累涨超16%，“掉队”的苹果仅涨了2%。

回顾英伟达的狂飙之路，2023 年6月13日，英伟达市值突破1万亿美元。

今年的2月23日，市值突破 2 万亿美元；5月23日，英伟达股价突破 1000 点大关，市值突破 2.5 万亿美元大关。

在近一年时间，英伟达以迅雷不及掩耳之势创下了多个里程碑。

而随着英伟达“涨上天”之际，CEO黄仁勋的身价也遥遥直上。目前，其身价已经达到910亿美元，稳居全球富豪榜第17位。

可以预见，全球首富易主可能就在不久的将来。

按目前这个趋势来看，预计黄仁勋最快在2025年之前就能超越马斯克，登顶全球首富。

涨破天际”的背后

周二，英伟达的狂飙少不了马斯克的助力。

日前，马斯克的 AI 公司 xAI 计划为其新超级计算机购买英伟达的AI 芯片。

据悉，在xAI 成功筹集到60亿美元资金后，马斯克计划将英伟达的H100图形处理器集群连接起来，打造一台xAI超级计算机，为训练其下一版本的Grok。

目前，xAI预计将需要多达10万个GPU，规模将是当今最大GPU集群的四倍。这台超级计算机，或称之为“计算超级工厂”，预计将于明年秋季前投入运行。

稍早前，英伟达强劲财报掀起了华尔街的狂欢。

财报显示，英伟达2024 年一季度的总营收为260亿美元，同比增长262%。

数据中心收入为225.63亿美元，同比增长427%，环比增长23%。与去年相比，计算收入增长了约5倍，网络收入增长了约3倍。

收入的增长主要得益于Hopper架构GPU（例如H100）的出货量增加。

目前，包括亚马逊、Meta、微软和谷歌等在内的大型云服务提供商，大约占英伟达数据中心收入的40%。

黄仁勋当时表示，下一场工业革命已经开始。

当下，各国和大量公司正与英伟达合作，将传统数据中心转型为“AI工厂”，生产人工智能的新产品。

在业绩之后，英伟达还宣布10-1 股票拆分，并将6月7日（周五）收盘后分配；拆股后，英伟达将把一季度股息提高150%，达到每股0.1美元。

对于下一季度，英伟达预计营收将达到280亿美元，预计GAAP毛利率为74.8%，全年毛利率将稳定在约70%左右。

对此，Cantor Fitzgerald的分析师CJ Muse表示，xAI的消息进一步增强了市场对AI芯片支出持续增长的信心。英伟达的财报则“完全打消了人们对2024年公司芯片需求可能出现下降的担忧”。

涨势远未结束？

人工智能的狂欢下，华尔街在为英伟达“欢呼雀跃”。

I/O Fund科技分析师Beth Kindig表示，英伟达的涨势还远未结束。

她预计，英伟达凭借其坚不可摧的护城河，其股价将在2030年前比目前水平飙升258%，市值将达到10万亿美元。

原因是，英伟达的下一代Blackwell GPU芯片、其CUDA软件平台以及其在汽车市场的发展，将推动英伟达实现的新一轮大规模增长。

此前，Cantor Fitzgerald的分析师C J Muse将英伟达的目标股价从1200美元上调至1400美元，为华尔街最高。

国内私募大佬但斌也在力挺英伟达。

近期但斌表示，在东方港湾中从头到尾重仓持有英伟达的只有他本人，其他研究员均是在他的强烈建议下“间断着”持有英伟达，但斌对此表示相当“困惑”。

坚持长期价值投资的但斌，此前在做客格隆汇高端访谈栏目《格隆博士会客厅》时谈到：投资要像在大海里找鲸鱼，炒股要买最好的公司。

买大象、买鲸鱼，真正赚钱的也是这些公司，真正的企业长期增长是靠利润推动的。全世界都是“二八现象”，（财富和资源）都是往最好的公司上面集中。

他曾表示，目前全球最大的机遇仍然是人工智能。人工智能时代结束的时候，假设以2034年或者2044年为节点，大概率会看到10万亿级美金的公司。