季报 | Q1中国蓝牙耳机市场增长15%；OWS成为行业和企业增长的核心因素

根据洛图科技（RUNTO）《中国耳机/耳麦线上零售市场月度追踪（China Headphones/Headsets Online Retail Market Monthly Tracker）》报告显示，2024年第一季度，中国蓝牙耳机线上监测市场的销量为1757万副，同比增长15.0%；销额为39.1亿元，同比增长16.0%。

2023-2024Q1 中国蓝牙耳机线上市场季度销售及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据

单位：万副，亿元

分月份来看，1月受“年货节”推动，市场实现了双位数增长；2月到3月，华为、Bose、漫步者等品牌春季发布的OWS开放式耳机新品表现活跃，是市场增长的主要动力。

产品结构：TWS占半数以上，OWS增长148%

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年第一季度，OWS开放式耳机在线上耳机市场的份额达到14.4%，较去年同期增长了7.7个百分点，销量同比大幅增长148%，是整体耳机市场的绝对增量。

事实上，自2022年以来，OWS开放式耳机即展现出了增长势头。进入2023年，随着定向音频技术的不断发展与突破，不入耳设计的OWS耳机迅速火爆出圈。

第一季度，TWS真无线耳机在线上市场的份额仍有半数以上，但市场进入存量替换阶段，份额下降了7个百分点，销量呈现缓涨，增幅仅有2%，市场上甚至显现出OWS替换TWS的趋势。

颈挂式蓝牙耳机在运动使用场景中受到TWS和OWS的双重夹击，市场份额和销量均呈现下滑趋势。

蓝牙头戴耳麦市场受益于户外潮流穿搭头戴市场的需求不减，继续保持了稳定增长。特别是，中低端产品的成长拉动了第一季度该市场的线上销量同比实现增长16%。

2022-2024Q1 中国蓝牙耳机线上市场按销量产品结构

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

OWS两极化发展，在中低端和高端市场渗透率走高

由于OWS开放式耳机的技术门槛正在降低，众多白牌、贴牌产品涌入中低端OWS市场。根据洛图科技（RUNTO）线上市场数据显示，到2024年3月，OWS产品在0-300元耳机市场的渗透率达到23%，为各价格段市场的最高。

低端OWS开放式耳机并没有任何空气定向传音技术，只是一个喇叭扬声器，洛图科技（RUNTO）认为，在OWS市场成熟稳定之后，该类产品将会被逐渐淘汰。

小米、韶音、漫步者、倍思、Sanag等国内知名耳机厂商推出了中端OWS开放式耳机。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年3月，OWS在300-700元的渗透率为21%，该价位段将是国内品牌OWS产品的重点布局对象。

而Bose、Sony、Beats、华为以及韶音等品牌重点布局在高端OWS市场，推动了1000+元市场渗透率的提升。

2023-2024.03中国线上耳机市场分价格段OWS渗透率

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

OWS开放式耳机亦是品牌增长的重要因素

国内品牌中，手机厂商的OWS产品表现抢眼。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年第一季度，华为新品Free Clip的大卖推高了OWS在其内部自身的销量份额，达22%，占比高于整体市场；同时也帮助其品牌整体份额提升了2.6个百分点。

国际品牌中，Bose、JBL通过OWS耳机新品正在快速获取市场份额。Sony则在OWS市场表现一般，苹果尚未进入OWS市场，两者的整体品牌份额均有不同程度的下滑。

2023-2024Q1 中国耳机线上市场重点品牌按销量内部产品结构

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

综上所述，尽管TWS真无线蓝牙耳机仍然是市场的基本盘，但OWS开放式耳机正在成为市场大盘以及品牌增长的主要动力。接下来，OWS开放式耳机将会和TWS耳机中的空间音频、主动降噪、健康监测等主要功能不断融合，拥有TWS功能特点的OWS开放式耳机将会进一步成为市场主流产品。

洛图科技（RUNTO）预计，2024年中国耳机/耳麦市场中，OWS开放式耳机的占比将超过20%。

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洛图科技（RUNTO）《中国耳机/耳麦线上零售市场月度追踪（China Headphones/Headsets Online Retail Market Monthly Tracker）》报告包含线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。