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临停!超长期特别国债大幅回调

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大幅回调!

5月23日,30年期超长期特别国债上市交易第二日出现大幅回调。

上交所方面,“24特国01”盘中最低触及100.305元,跌幅1%。截至发稿,跌幅近0.92%,报100.387元,对应收益率2.5511%。

深交所方面,“特国2401”早盘一度因大跌触及临停,今日10点复盘。

行情数据显示,“特国2401”今日一度跌超16%,盘中最低触及100元。截至发稿,跌幅15.87%,报100.699元,对应收益率2.5362%。

昨日,上交所“24特国01”盘中曾两次触及临停,最高涨25%,对应收益率降至1.5276%。不过,在当天交易所债市收盘前最后5分钟,“24特国01”价格又现大幅回落,收于101.316元,日内涨幅仅1.32%,收益率回升至2.5070%。

深交所“特国2401”昨日同样大涨。盘中涨超13%临停,并于当天13时14分复牌。复牌后,“特国2401”继续大涨,收盘涨19.70%至119.700元,收益率则进一步回落至1.7256%。

根据央行主管媒体《金融时报》此前的发文,从近年市场正常运行情况看,2.5%至3%可能是长期国债收益率的合理区间。

在收益率大幅上升的同时,交易量也在大幅上升。上交所数据显示,昨日,“24特国01”全天成交7.3万手,而今日,截至发稿,“24特国01”已经成交超47万手。

“特国2401”同样如此。深交所数据显示,“特国2401”昨日成交面额380万元,今日截至发稿,该债券成交面额已超1200万元。

时报观察:投资超长期特别国债还需多一份理性

贺觉渊

5月22日,2024年超长期特别国债(一期)迎来首日上市交易,开盘后交易异常活跃,两度触发临时停牌,这体现出投资者的购买热情,但其中也可能存在非理性购买行为。

从近期北京等多地银行网点面向个人投资者销售的超长期特别国债当天迅速售罄的情况看,部分个人投资者对于超长期特别国债兴趣浓厚。因此,超长期特别国债首日上市交易受到“热捧”,应该不乏个人投资者的踊跃买入。

首日交易过程中,上海证券交易所“24特国01”(019742)经过两次停牌后,收益率从2.57%一路走低至1.5276%。即使较高的交易价格已导致债券收益率出现明显下行,仍有部分投资者继续选择买入,这意味着部分个人投资者在当天交易中可能存在盲目跟风。

投资者若缺乏投资经验,忽略了记账式国债存在因价格下跌面临的亏损风险,那么起初的跟风买入就可能导致最终的亏损。要注意到,5月22日上市交易的仅是首期400亿元超长期特别国债,今年将发行1万亿元超长期特别国债。随着后续特别国债供应量增大,更多期限品种的特别国债陆续上市交易,因供需关系的调整、市场行情的变化等带来的价格波动不容忽视。对于大多数不以持有到期而以交易获利为目的的个人投资者来说,需要充分认识到持有超长期特别国债有风险且风险自担。

上海证券交易所、深圳证券交易所分别在两次临时停牌公告中郑重提示投资者注意投资风险,理性投资。个人投资者应及时审视自己的投资决策。作为销售方的金融机构,也应加大力度提示投资风险,抑或执行更严格的投资者风险承受能力评估,引导个人投资者理性投资。

当然,投资者如果是出于分散个人投资组合风险、看好未来债券市场或其他投资目的,那么买入超长期特别国债可以切实满足他们对长期、稳定收益、高流动性的投资需求,丰富他们的投资渠道。在做好风险提示的同时,银行也可以根据当地投资者的认购积极性,适当扩充销售额度,以满足更多个人投资者的合理投资需求。


责编:万健祎 李丹

校对:苏焕文

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