代码“920002”！北交所920第一只新股来了，发行价20.74元/股

北交所920第一只新股来了！

5月17日晚间，万达轴承正式启动招股，证券代码为“920002”，将于下周二（5月21日）实施打新。

万达轴承切换股票代码

5月17日晚间，万达轴承正式启动招股，这是北交所启用920代码上线后的第一只新股，也是北交所4月份以来首只实施公开发行的新股。最受关注的是，万达轴承的证券代码确定为“920002”，将于5月21日进行申购。

万达轴承同日在全国股转系统发布公告提示称，根据《关于北交所启用新证券代码号段有关工作安排的通知》，公司股票代码将于上市前一交易日（以下称代码变更日，具体日期将另行公告）由873843（原新三板股票代码）变更为920002（北交所股票代码），公司已向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请于代码变更日办理股票代码切换（代码变更日即代码切换日）。

公告还称，代码变更后，公司上市前的证券行情、信息披露、持有变动等内容将不再连续展示，投资者可通过在全国中小企业股份转让系统挂牌期间的证券代码查询公司挂牌期间的上述内容。

根据此前北交所介绍，考虑到与存量上市公司切换920代码号段的工作衔接，北交所将在本次为新上市公司启用920代码号段功能上线时，按照后三位不变方式为存量上市公司预留证券代码，后三位重复的，对后上市公司按照上市时间先后顺序逐家对第四位代码做递进处理，直至与已预留的证券代码不重复。2024年4月22日后新上市的公司将在剔除预留号码的代码区间内确定股票代码。

根据北交所此前介绍，将先为切换后的增量上市公司分配920证券代码，待市场准备工作就绪后，再为存量上市公司统一切换920证券代码。920号段证券代码的启用时间将由北交所另行通知。证券代码切换后，上市公司上市前的证券行情、信息披露、持有变动等内容将不再连续展示，投资者可通过在全国中小企业股份转让系统挂牌期间的证券代码查询该公司挂牌期间的上述内容。上市公司主体身份的连续性、投资者持股余额及持有时间计算、股票质押及司法冻结（含轮候冻结）等不受证券代码切换影响。

在市场人士看来，万达轴承成为“北交所920第一股”，标志着“深改19条”真正在落地。西南证券分析师刘言表示，长期持续看好北交所发展前景，建议把握板块配置窗口，关注年报和季报绩优、高分红标的。

万达轴承发行价20.74元/股

这只新股同样采用直接定价方式，万达轴承确定发行价格为20.74元/股，发行市盈率为14倍，与3月以来实施发行的新股的发行市盈率水平较为相近。

在北交所官网“发行上市”页面中的“公开发行信息披露”栏目，万达轴承披露了招股说明书。

万达轴承的招股书显示，这是一只正宗的“小IPO”，公司此次初步计划在北交所公开发行500万股股份，发行后总股本为3175.212万股。超额配售选择权全额行使后，则发行总股数将扩大至575万股，发行后总股本扩大至3250.212万股。超额配售启用前，网上发行数量为400万股；超额配售启用后，网上发行数量为475万股。

这只新股此次发行战略配售发行数量为100万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20%。万达轴承在战略配售中获得机构青睐，7名战略配售对象中，包括私募基金上海宽投资产管理有限公司（宽投天王星23号私募证券投资基金）、上海贝寅私募基金管理有限公司（云竺贝寅行稳1号私募证券投资基金）等，还有国资背景的山东国泰平安投资管理有限公司承诺认购。此外，东阿广宇精辗轴承有限公司和山东冠达轴承科技有限公司2家同行也参与认购。

资料显示，万达轴承主营业务为叉车轴承及回转支承的研发、生产和销售，主要产品包括叉车轴承（主滚轮轴承、侧滚轮轴承、链轮轴承、复合轴承、复合轴承组件）、回转支承等。公司是国内最早一批开始叉车轴承专业生产的企业，是全国首批专精特新“小巨人”企业和国家级制造业单项冠军企业，并先后荣获中国驰名商标等荣誉称号。

万达轴承公布的2024年一季度审阅报告及财务报表显示，公司今年一季度实现营收8554万元，同比略微减少0.56%；净利润为1426万元，同比增长31.55%。公司还披露了2024年度盈利预测报告，公司预测2024年度营业收入和净利润分别为3.71亿元和5710.13万元。根据2023年年报，公司去年营收和净利润分别为3.43亿元、4950万元。

北交所新股申购时需全额缴付申购资金。有投资者认为，北交所打新规则应向A股主板看齐，“个人北证市值列入A股打新市值”。

责编：钟恬

校对：杨立林

北证资讯

最具价值的原创新三板微信号