191亿中移动采购大单落地，华为昇腾AI服务器或成大赢家

据中国移动近期公示的《2024年至2025年新型智算中心采购》招标公示显示，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、百信信息、长江计算、神州鲲泰、湘江鲲鹏7家中标。

据悉，该项目划分2个标包，标包1为7,994台人工智能服务器及配套产品，中标人数量为5至7家。而标包2则为白盒交换机60台，中标人数量为1家。

最终，标包1结果为采购人工智能服务器7,994台及配套产品、白盒交换机60台，总中标金额约为191.04亿元（不含税）。7家企业的中标金额分别为：昆仑技术40.2亿、华鲲振宇33.5亿、宝德计算机30.15亿、百信信息26.87亿、长江计算23.48亿、神州鲲泰20.13亿、湘江鲲鹏16.71亿。而标包2采购失败，将重新发布招标公告。

以企业中标金额计算，此次集采合计超191亿元，有望成为国内最大规模AI服务器采购。今年2月，中国移动也启动过一次AI服务器集采，据估算，两次集采规模合集超万台。

5月16日晚，神州数码发布公告称，下属控股子公司神州鲲泰拟中标中国移动（600941.SH）2024年至2025年新型智算中心采购（标包1）。若该项目中标，神州数码自主品牌业务收入将迎来新的增长。

公告还称，此次预中标项目的供货产品为神州鲲泰系列AI服务器。神州鲲泰为该次项目标包1的第6中标候选人，投标报价为191.17亿元（不含税），中标份额10.53%。

值得注意的是，包括神州数码在内多家中标企业均为华为服务器的代理商，而且华为昇腾在国内AI服务器领域处于头部位置，所以业界普遍认为此次集采的背后，华为昇腾将是最大的赢家。

近年来，随着生成式AI和AI大模型的大爆发，算力缺口越来越受到重视。因此，三大运营商也陆续开启AI服务器的大规模采购。例如，中国联通于今年3月底发标采购2503台AI服务器，截至目前尚未开标；去年10月，中国电信也采购了4,175台AI服务器和1,182台交换机，4个服务器标包合计超过80亿元.

另一方面，处于安全考量，算力国产化布局已经提上了日程。目前，由于美国对AI芯片等算力设备的严格限制，华为昇腾AI服务器势必将受益。中金公司研报显示，在中国AI大模型推动AI算力需求持续提升的过程中，随着国产算力芯片的逐步升级，国产算力硬件的份额有望进一步提升。