接下来，外贸要过苦日子了

我们是全球化的最大受益者，这是我们捍卫当前国际秩序最重要的一点；但新冠病毒、俄乌冲突，从根本上改变了这一点。

5月14日，美国白宫发布公告，宣布对从中国进口的180亿美元的产品加征关税，其中电动汽车的关税将从25%升至100%。

这是美国第一次对华加征关税，也不是最后一次。

早在特朗普时代，美国就单方面发起多轮贸易战，对从我国进口的3000亿美元商品提升关税，这个动作一直延续到拜登上台后，也大体保留了这些关税，仅对其中一些货物进行了豁免。

从两任美国总统依旧对华加征关税的动作来看，我们完全可以预料到，未来几十年时间里，中美经贸关系可能都会经历一个阵痛期，而关税贸易壁垒，可能也将变成常态化。

这是一个很重要很重要的转变，在我看来，它的重要性不亚于我们引入市场经济以及对外开放。

之所以说它重要，那是因为当我们还在继续对外开放的时候，欧美却开始准备“关门”了。

这是百年未有之大变局。

01

中美经贸的过去

我们和美国的经贸关系，几乎就等同于我们和这个世界的全球化联系。

很多人说离开了欧美我们照样能活，但能说这话的人，很显然没有意识到我们在全球化的世界里，到底身处一个怎样的位置。

说一个很简单的数据，去年中俄贸易创新高，可是也区区只有两千多亿美元而已；要知道在中美经贸的巅峰时期，贸易量高达8000亿美元。

但这还仅仅只是中美经贸，如果再继续算上欧盟8000亿欧元贸易额，那一年就是上万亿美元的体量，因此欧美市场的重要程度，是今天这个地球上，任何一个国家、任何一个市场都无法替代的。

我们可以这样说，自从我们引入市场经济，开始对外开放以来，靠着廉价的劳动力，欧美几亿人的消费者能够享受到物美价廉的商品。

反过来，依靠欧美强大的消费市场，也养活了我国数亿人，这些人从农村来到城市，没有一技之长，他们可能是流水线上的工人，亦或是建筑工人，但背后都离不开全球化的浪潮。

与此同时，在我国没有引入市场经济的时候，欧美的消费力依然存在且旺盛；换言之，全球化可以随意塑造一个“世界工厂”出来，但不能随意塑造一个拥有欧美消费能力的市场。

因此，我们是全球化的最大受益者，这一点毋容置疑。

而现在，国际秩序发生了些许的改变，全球化不再以单纯的市场为中心，而是更多放在了安全之上，这个时候欧美开始要在供应链上去风险，耶伦要“友岸外包”，本质上都是为了慢慢和我们“脱钩”。

尽管欧美否认脱钩，但供应链去风险和高科技卡脖子，基本上就是脱钩的含义。

国际秩序的改变，新冠病毒和俄乌冲突是最重要的因素之一。

全球化的繁荣，背后是商业往来，而商业活动最畏惧最害怕的，其实就是战争，任何战争都会摧毁一个经济体或另一个经济体。

而俄乌冲突至今两年多时间，西方企业在俄运营的也几乎都撤光了，同时也迫使欧美变得空前团结，把更多目光聚焦在安全之上。

这才有了今天我们看到的局面，美国对我国进行半导体卡脖子、芯片封锁、提高关税壁垒等等，这些行为的背后，都源自最古老的两个字：安全。

回顾过去，是帮助我们理清欧美思路发生根本性转变的重要一课。

在一个高度现代化的商业社会里，军事冲突的成本是非常高昂的；因此用贸易关税来代替军事冲突，变成了家常便饭，美国曾经在日本经济的巅峰时期也对日本打过贸易战，到今天，这个角色变成了我们。

面对欧美一众强敌环伺，我们“苦日子”可能才要刚刚开始。

02

中美经贸的当下

美国贸易代表戴琪一直在对特朗普时代对我国加征的的3000亿美元商品关税进行复审，在历时四年后在本周二，戴琪公布了长达193页的复审报告。

报告称，关税有限鼓励了我国采取措施消除一些与技术转让相关的行为和做法；其中，对华关税对美国总体经济有轻微负面影响；另外，该关税有助于美国减少从中国进口，而增加从盟友进口，增强了美国对外供应链的韧性。

在该报告发布后，白宫还紧接着公布了180亿美元的新一轮对华关税，包括13项，除了电动车之外，还涉及锂离子电池、太阳能电池、注射器和针头等等。

白宫的公告说，此举旨在保护美国工人和企业。

这180亿美元的关税，在短期内不会对我国经济和就业造成太大的冲击。

我国向美国出口电动车其实很少，今年一季度仅吉利汽车向美国出口了2217辆汽车，相比电动汽车，美国加征关税对我国太阳能电池板的影响可能更大。

目前，我国太阳能企业大多从第三国将产品出口到美国，以规避美国的关税壁垒。而我国的太阳能板制造商在美国市场的份额约为六成，因此美国加征太阳能电池板关税，很有可能导致我国一批企业受到影响。

更重要的一点还是，在美国对华汽车关税加征至100%后，欧盟可能也会很快推出类似的措施，而欧盟市场，对我国汽车行业来说，是一个不容有失的市场。

今年年初，我国电动车市场增速已经开始放缓，叠加汽车价格战，进一步导致国内汽车市场的竞争激烈化，而企业出海也几乎成为了今年每个大企业都在考虑的一件事。

这个时候，如果欧美都加征汽车关税，无疑会导致我国企业内忧外困。

欧盟是我国汽车出口最重要的市场。根据全国乘用车市场信息联席会数据，2023年我国出口的120万辆电动汽车中，欧洲占比高达38%，远超其他地区。

而欧盟早在去年10月就启动了针对我国汽车的贸易调查，本月欧盟委员会执行副主席还暗示，欧盟针对我国电动车的反补贴调查正在推进，可能在暑假之前就对我国电动车加征关税。

一旦欧盟跟进美国加征汽车关税，这无疑是一个很不好的消息。

汽车行业背后站着大量的蓝领工人，涉及到的就业何以千万计，一旦汽车出海被堵，对我国就业市场来说，恐怕就是一场海啸。

更重要的一点还在于，目前双方对产业过剩这个问题，并没有达成共识。

经济学人智库经济学家苏月分析称，我国电动汽车目前的问题是无序竞争和产能利用率低，而欧美更关注整体产能和产量的快速增长，这也能够解释为什么耶伦对我国电动汽车市场供过于求表示担忧。

而根据经济学人智库的预计，今年还会有更多针对我国制造业的反补贴和反倾销调查，尤其是在许多发达经济体对通胀担忧减弱的情况下，这些调查还可能延伸到我国的海外工厂，甚至东盟国家的工厂。

这是百年未有之大变局。

03

中美经贸的未来

两个黑天鹅事件，一个新冠病毒、一个俄乌冲突，可能决定了世界未来五十年乃至百年后的格局。

根据民调机构皮尤的调查，美国内部对我们的负面看法越来越多。

更进一步，随着美国今年大选的到来，不管是拜登还是特朗普，为了争取更多选民的支持，在贸易问题上对华言论也可能更加鹰派。

当然，特朗普无疑比拜登更疯狂；特朗普在竞选中曾说，如果当选，将会给所有中国商品征收60%的关税，特朗普还特别指出，如果他11月败选，美国的汽车制造业将面临灾难。

60%的关税一旦真的加征，先不说美国经济会遭受多大损失，单单是我们自己而言，也是难以承受的巨大灾难，届时失业潮可能会如同海啸一般来了又去。

重点还是汽车行业。

2022年8月16日，拜登正式签署《通胀消减法案》，该法案重点支持电动车、光伏等清洁能源的发展，其中对于在北美进行组装的新车，消费者最多可以获得7500美元的补贴。

在美国开启补贴的同一年，我国对新能源汽车的产业补贴则开始取消，此前我国对每辆新能源汽车的补贴也在1000-2000美元之间，12年时间里补贴了1500亿元人民币。

毫无疑问，全球化的未来变得越来越不全球化，它变得更为分散、更碎片化，或者说更像全球化，当欧美开始在供应链领域去风险的时候，越南、印度和菲律宾泰国相继成为新的投资热点。

随着未来欧美对我国产业调查和关税越加越多，这也愈发考验我国自己的内部消化能力。

如果我们生产出来的东西我们卖不出去，又无法内部消化，那么则意味着很大的危机。

汽车行业尤为危险。

眼下来看，我国汽车行业的产能一年高达3000万辆，但考虑到我国的家庭收入还相对较低，其中月入3000以上的人只有4.6亿，这对车企来说，本身就是很重大的挑战。

但汽车和房地产不同，房地产的房价收入比如此之高，这说明地产是有泡沫的；而汽车更市场化，车企自主定价，在我国人均收入普遍不高的情况下，车企的价格战只能继续内卷下去，这也变相导致了国内车企尤其是新能源车企盈利能力堪忧。

在内部新能源汽车尚未完全实现盈利的重压之下，一旦欧美开始抬高贸易关税门槛，那么对车企来说，压力自然山大。

从一个更长的时间维度来看待中美贸易战，我们还需要思考另一个问题：那就是成本。

随着时间的推移，我们的人均收入也许会更高，也许会停滞；但有一点几乎可以确定，那就是中美贸易战会持续，美国的国防战略早已经把我们定义为“系统性竞争对手”。

尽管拜登一再声称，无意发生冲突，只想要公平的竞争。

但竞争本身，也是有代价和成本的。

在我们的人均收入不确定性的情况下，家庭只会把更多收入存进银行，而不是变成消费；而一个人的消费就是另一个人的收入，过去欧美市场的消费能力很强，间接帮助我国外贸行业赚的盆满钵满。

但现在呢？

在叠加内部地方债务、房地产下行和消费复苏低迷之下，外部的经贸环境又发生了根本性的转变，当全球化变得更分散更碎片的时候，对欧美来说可能更安全了，更多元化了。

但对我们而言，长期来看，这无疑是一场灾难。

当普通人的工作越来越不好找，收入增长越来越慢，职场越来越内卷的时候，我们可能很难去把个人的境遇和时代的洪流相提并论，但某种意义上，正是时代的洪流造就了个人的机遇。

过去我们的机遇和高速增长之下，遍地是机会；现在我们的机遇变成了高质量增长之下，遍地是内卷。

未来很难，尤其是当欧美开始打压我们的时候，就变得更难。

欧美塑造了全球化体系，在某种意义上，它们也能够重新定义全球化，这才是最可怕的地方。

end.

作者：罗sir，关心经济、社会和我们这个世界的一切，好奇事物发展背后的逻辑，乐观的悲观主义者。