1937年3月23日，周恩来与潘汉年一起来到杭州与蒋介石见面

西安事变后，蒋介石认为“中共有民族意识和革命精神，是新生力量，几个月来所领导的和平运动影响很好。”此话出自蒋介石之口确实难得。

1937年3月23日，周恩来与潘汉年一起来到杭州与蒋介石见面。三个月前，蒋介石在西安跟周恩来见面的时候，是那么尴尬，不过，周恩来果断、机智、干练地处理西安事变，给蒋介石这位黄埔军校的老校长留下了很深的印象。所以，这一回蒋介石见到了周恩来显得颇为高兴。

这次周恩来与蒋介石见面，算是自第一次国共合作破裂10年之后，国共两党高级领导人的第一次直接谈判。

首先，周恩来重申了中共关于国共合作的原则、立场，表示了愿意同国民党合作的诚意，同时，根据中共致国民党五届三中全会电文的精神及西安会谈中两党争议的问题，向蒋介石递交了中共关于修改国民大会组织法和选举法的信函及中共关于同国民党谈判的15条意见书。

这15条书面意见，具体内容为：彻底实现和平统一团结御侮方针；全部停止剿共；实现民主自由权利；释放政治犯；共产党在适当时候公开;修改国民大会组织法及选举法;修改国防会议条例;实践准备对日抗战及改善人民生活的具体方案。

周恩来对这15条一一作了说明，强调：陕甘宁边区须成为一整体行政区,不能分割;红军改编后人数须达到4万余人;3个师以上设立总部：国民党不向改编后的红军派遣辅佐及政训人员，红军学校必须办完本期；红军防地也应予增加。这6点是中共方面的原则，不能松动。

周恩来向蒋介石诚恳表示：第一，中共愿意拥护蒋委员长及国民党，但要求国民党领导全民族抗日，保证国家领土完整，达到民族解放，实现国内和平统一，民主自由，达到民权主义之成功；改善人民生活，发展国民经济，达到民生幸福。第二，国民党方面须理解中共非投降，红军非改编，而是为民族国家利益愿意拥护蒋委员长的统一领导和指挥。这种合作立场完全是有诚意的、互信的，愿意坚持到底。对于中共这种大的改变，必须给以解释的机会与时间，并望谅其困难。

在西安事变中周恩来为和平解决事变作的精诚努力，为蒋介石亲眼所见，此次周恩来坦诚进言，亦使蒋介石深有所感，因此，蒋介石与周恩来谈判中态度也平和、认真。

蒋介石首先对中共给予一定评价，认为“中共有民族意识，革命精神，是新生力量，几个月来所领导的和平运动影响很好。”这样的话，出自剿共领袖蒋介石之口，确实难得。他表示相信中共只要检讨过去，坚持新政策，必能达到成功。

蒋介石此时也承认：“由于国共分裂十年来，革命失败造成了军阀割据，帝国主义占领中国的局面。”他把国共分裂的责任推到共产国际代表鲍罗廷身上，但也承认“我过去亦有错误”，并说彼此都要检讨过去，他说他现在已有转变，还希望这次要永远合作下去，即使他死后也不要分裂，免得因内乱造成英、日联合瓜分中国。他希望与中共商量一个永远合作的办法。

对于周恩来所提具体问题，蒋介石回答：“这些小节不成问题，即使未谈好，也坚决不会再打仗了。关于国民大会和国防会议，不久将会召开，中共可以参加；关于边区问题，可以是一个整体，不予分割，惟为应付各方面须由中共推一国民党方面的人充当正职，副职以下干部均由中共担任，工作自己干，他不干涉。

关于军队改编问题，蒋介石说，可以成立4万余人3个师及考虑设总的指挥部。国民政府决不会派人去破坏部队,只是派人联络而已；关于粮食接济等，可告诉顾祝同解决。但蒋介石特别强调领袖及两党同纲领问题，他要求中共尽快商量出具体办法，然后再与他见面商量。

对于蒋介石的谈话，周恩来对蒋所提拟定两党永久合作的办法非常欣赏，他当即表示，中国共产党一定尽快拟定一个共同纲领。这个共同纲领是保证合作到底的最好办法。周恩来自然明白蒋介石特别强调领袖的意思，表示由中共负责起草的共同纲领，可以写上国共两党及赞助这个纲领的各党派及政治团体，共同推荐蒋为领袖。

这对于蒋介石来说，当然是求之不得的——他一直梦寐以求成为中国的总统。

杭州谈判由于蒋介石表示了一定的诚意，因而国共双方在合作上的问题有了新的认识，取得了一定成果。

1937年3月30日,周恩来从杭州返回西安,带回了与蒋介石联系的密码。从此，蒋介石可以与延安直接通话了。

1937年4月2日,毛泽东、张闻天、博古、彭德怀、林伯渠、萧劲光来到延安那简陋的黄土机场，不时仰头望着天空。一架双引擎的螺旋桨飞机发出嗡嗡的轰鸣声徐徐降落，扬起满天黄尘，穿着一身飞行服的周恩来走下飞机，受到毛泽东等的热烈欢迎。周恩来的手，才和蒋介石握别，又和毛泽东握手。

第二次国共合作露出曙光。回顾历史，展望未来。