专项报告 | 新能源汽车高端受众研究

近年来，在国家“双碳”战略下，新能源汽车市场呈爆发式的增长，高端新能源车型不断涌现，售价30万元以上的新能源供给更为丰富，众多新势力品牌成为“新高端”。随着我国对SUV的需求不断增加，高端SUV车型具备较强的市场潜力，各车企积极布局细分市场，消费升级驱动品牌差异化竞争。

1、新能源汽车行业概况

新能源汽车行业概况：

2023年新能源汽车销量创新高

从2021年开始，新能源汽车销量呈翻倍式上涨，2022年迎来新的突破，新能源汽车销量超600万辆，2023年新能源汽车销量达773.6万辆，整体渗透率达36%，销量连续创出新高。

新能源汽车销量：

比亚迪再次夺冠，特斯拉在新势力车企中强势领先

从2023年全年销量来看，比亚迪以年度302.4万辆的成绩顺利完成全年目标，成为国内新能源汽车销冠，远超特斯拉品牌。

排在销量第二的特斯拉，在新势力中保持强势领先地位，其他新势力则加速追赶。

理想汽车在12月突破单月五万辆的交付目标，2023年共交付376,030辆，成为交付量最高的中国造车新势力企业。

蔚来和小鹏在销量上未达到预期目标，增速相对较慢，且面临着来自曾被视为“第二梯队”的新兴车企如哪吒、零跑、极氪等的强力追赶。

相比于造车新势力，传统集团孵化的“车二代”们，如吉利、埃安等品牌在新能源汽车赛道上的赶超速度也不容小觑。

新能源汽车市场竞争格局：

细分市场

新能源市场快速走向成熟，用户在汽车之家上的车辆对比行为发生了本质变化，SUV和轿车、纯电和插混，以及主流价格区间的市场边界已经清晰。

当前新能源竞争格局划分为下列11个竞争圈，其中独立细分市场7个，与燃油车合并竞争的细分市场4个。

新能源汽车市场趋势：

SUV与轿车平分天下

最近几年我国对SUV的需求不断增加，我国乘用车细分市场逐渐呈现出轿车和SUV二分天下的局面，轿车份额自2020年达到峰值后，近两年来不断下跌，2023年份额跌至43.2%。

代表性品牌车型研究：

纯电SUV主流品牌车型对比

以下三款代表性车型智能化水平均处于行业领先水平，在品牌推广策略上，蔚来以“高端+极致服务”抓住用户，小鹏主打“智能科技”，特斯拉以“极致的创造性和科技属性”满足用户在个性化和驾驶性能等方面的细分需求。各车企通过差异化的定位策略，吸引了资本市场和目标群体的关注。

2、新能源汽车消费者人群画像

用户基本特征：

中青年已婚男性为主，主要是多成员家庭用车

这部分用户以男性、 中青年（25至44岁）、已婚为主，不同品牌的用户之间也存在一定差异。

蔚来ES8的用户呈现出较大的年龄跨度，主要集中在25至44岁之间，以中青年已婚男性为主，这部分用户往往事业有成，属于中产阶级。小鹏G9用户以90后男性为主，主要为成家立业的中青年群体，大多数为三口之家。相比之下，特斯拉Model Y用户相对年轻，主要由高学历、高收入的城市精英构成。

用户城市分布：

主要集中在一线和新一线城市，逐步向二线城市渗透

从用户的城市分布来看，他们主要来自一线城市和新一线城市。其中特斯拉Model Y的用户中，二线城市明显有更高的渗透率，较其他品牌有更下沉的趋势。

3、新能源汽车消费者行为与态度分析

新能源汽车用户用车场景分析：

家庭日常用车为主，小鹏G9和特斯拉Model Y通勤较多

整体来看，用户的用车场景以家庭日常用车为主，其次是短途自驾游和日常通勤。

蔚来ES8用户以家庭场景为主，在短途及长途自驾游的占比高于其他品牌，是典型的“家庭高品质休旅车”。

小鹏G9主要用于日常通勤，其次是家庭日常出行和短途自驾游。

特斯拉Model Y主要用于家庭日常出行，其次是日常通勤。

新能源汽车用户关注点分析：

智能化、续航、操控性为Top3关注点

整体来看，用户对智能化方面关注度较高，对于智能驾驶和智能座舱方面讨论较多，其次对续航/充电效率、操控性/驾驶体验的关注度也相对较高。

蔚来ES8的用户对乘坐舒适性、续航/充电效率、操控性方面关注度较高，空间方面的关注度也高于其他品牌用户。

小鹏G9用户对智能化方面更加关注，对智能方面的讨论远高于其他方面，主要是智能驾驶相关话题。

特斯拉Model Y的用户对操控性、续航/充电效率、价格/性价比、外观内饰方面的关注度较高。

4、新能源汽车受众研究建议

新能源汽车产品建议

·新车故障、售后方案及态度、新老车主的权益差异大是造成用户对品牌失望的重要原因。品牌应加强汽车出厂品控，严格控制故障率。产品价格和车主权益方面避免大幅调整，保持成熟的产品价格策略。

·部分用户对辅助驾驶技术存在一些争议，品牌应持续深耕智能驾驶技术，智能化正成为品牌向上的抓手。

·为解决用户续航焦虑问题，不少车企纷纷拿出自家个性化的解决方案，如理想的增程、蔚来的换电、小鹏和特斯拉的超充站与家充等。但实际续航依然面临季节、道路、操作等因素达不到预期，续航问题仍面临挑战，提升续航能力是重中之重。

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