上海
记者 杜萌
如何在QDII基金市场上独占鳌头，不仅要靠长期优异的业绩，也要有充足的外汇额度。5月9日，华夏标普500ETF联接基金宣布恢复申购，并将单日单账户的申购额度控制在人民币1000元以下、美元现汇140美元以下。
对此，公告称是为满足广大投资者的投资需求，并保障基金平稳运作。就在5月7日，国泰标普500ETF联接基金刚刚宣布暂停申购。
“暂停申购一般就是额度不够了，最近一次批额度还是去年8月份。由于去年海外资本市场表现较好，叠加今年年初的日经225指数的火爆，公司的额度真是捉襟见肘。”某公募人士告诉界面新闻记者。
标普500指数（SPX.GI）是由标准普尔公司推出的，该公司从美国市场上选取了500家公司作为样本，被广泛认为是唯一衡量美国大盘股市场的最好指标。作为最重要的境外宽基指数之一，挂钩该指数的相关产品也是国内公募的“必争之地”。
Wind数据显示，截至5月9日，市面上共有11只跟踪标普500指数的相关产品。其中成立最早的是大成标普500等权重人民币，成立于2011年3月23日，截至今年一季度末规模为6.38亿元。
近年来，基金公司积极拓展海外业务，布局QDII产品。以标普500指数产品为例，仅2023年，就有南方基金、摩根基金、华夏基金等三家公司成立了相关产品。
基金公司积极拓展海外业务也与监管层支持密不可分。早在2022年4月，中国证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》就提到，明确稳步推进高水平开放，鼓励行业积极借鉴境外先进资产管理经验和有益业务模式，支持符合条件的基金管理公司“走出去”，继续推动扩大QDII额度，拓宽公募基金海外市场投资渠道。
业内人士认为，申请QDII资质和QDII投资额度，发行QDII基金，可以帮助基金公司拓展产品线，完善国内外业务布局，提升综合投研实力，服务和满足客户的多元化理财和跨境投资需求。无论是投资中资美元债、不在港股通名单中的香港本地股或海外上市的中概股等，都需要具备QDII额度，基金公司申请QDII额度主要是将自身的投资能力延伸至在海外上市的中资证券。
今年4月30日，国家外汇管理局公布了最新审批发放的QDII额度名单。截至4月30日，共批准了186家机构为合格境内机构投资者，额度共计1655.19亿美元。其中银行机构共有39家，合计额度为270.3亿美元；证券基金类机构共有74家，合计额度为905.5亿美元；保险类机构有49家，额度389.23亿美元；信托类机构有24家，额度为90.16亿美元。相比去年8月份，公募基金公司并未获批新增QDII额度。
“QDII额度告急，怎样在有限的额度内辗转腾挪，把额度分配给每只产品，需要仔细的考量。目前我们会优先供给稀缺的、市场独一份的QDII产品，抓住有利的时机把一些产品做大做强。”某头部公募市场部人士向界面新闻记者透露。
针对标普500的配置价值，国泰基金表示，预计美国通胀仍将保持较高水平，包括产业链重建以及服务业复苏有望支撑就业保持在较高水平。受益人工智能所带来的科技创新红利，预计美国市场表现仍然值得期待，标普 500ETF、纳指 ETF 等依然值得关注。
博时基金表示，美国标普500指数是国际市场公认的美股风向标，覆盖美国11个行业500多家代表性上市公司，集中在市场的大盘股，约占美国股票市场总市值的80%。从财报表现来看，已经公布的80%的标普500成分公司一季报中，依然有75%的公司盈利超出市场一致预期，科技巨头的AI业务都好于预期。因此标普500指数值得长期布局。
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