2023-2024 并购金哨奖榜单正式揭晓，29座大奖花落谁家？

5月8日-5月10日，以“产业力量驱动新一级市场”为主题的第十一届全球投资并购峰会暨第十届金哨奖颁奖典礼在上海隆重举办。

本次峰会由晨哨集团主办，指导单位为上海虹桥国际中央商务区管委会及上海市闵行区人民政府，协办单位为闵行区南虹桥管理委员会办公室和闵行区投资促进中心，支持单位为虹桥海外发展服务中心。

在此次峰会上，晨哨集团隆重揭晓了多项金哨奖获奖名单，包括“2023-2024最佳金融服务机构 新锐奖”、“2023-2024最佳并购财务顾问 金哨奖”、“2023-2024最佳金融服务机构 金哨奖”、“2023-2024十佳境内并购交易 金哨奖”，以及“2023-2024十佳跨境并购交易 金哨奖”。颁奖典礼在当晚的晚宴中举行，众多获奖机构代表亲临现场，共同庆祝并购界的这一重要时刻。

金哨奖，由全球股权一级市场智能交易撮合平台晨哨集团发起，旨在从年度活跃的中国大买手中评选出最具代表性的企业。通过表彰这些优秀企业，金哨奖不仅树立了行业标杆，更激励了更多中国企业在海外并购及境内并购中追求卓越，实现精益生长。作为中国跨境投资并购领域最权威、最具影响力的奖项之一，金哨奖已成为业界公认的重要荣誉。

以下为各奖项获奖名单：

“2023-2024最佳并购金融服务机构” 新锐奖

获奖理由

2023年度，华夏银行参与的跨境并购融资服务案例共2个，涉及的交易金额为人民币315.69亿元。同时，华夏银行也服务了7笔境内并购融资服务案例，总计金额约405.47亿元。代表案例包括：贝恩资本私有化收购秦淮数据项目、江苏东方盛虹集团认购瑞交所GDR提供并购融资服务等。

“2023-2024 最佳并购财务顾问” 金哨奖

获奖理由

2023年中金公司公告完成了13单跨境并购交易，涉及金额为88.82亿美元。其中外资入境投资共计5单，中资出境投资共计8单。同时，中金公司还完成了76单境内并购交易，涉及金额703.11亿元。代表案例：路特斯科技纳斯达克De-SPAC上市、海南橡胶收购新加坡橡胶制造企业HAC、宁德时代收购印尼采矿服务提供商PT Sumberdaya Arindo 49%股份等。

华泰联合 在2023年参与了3项跨境并购项目，总金额约50亿元。参与的境内涉及财务顾问服务的重大案例一共13宗，涉及交易金额合计为1128.03亿元。代表案例包括：诺延资本收购LGC旗下光学功能膜资产、长江电力重组并购云川公司全部股权、宇通客车58.28%股权的要约收购等。

2023年，中国银行参与了15笔跨境并购服务，涉及交易金额达175亿美元；参与了87笔境内并购服务，交易金额合计约4700亿元。代表案例包括：金港控股收购澳优乳业股份有限公司59.17%股权项目、京东方科技集团股份有限公司收购合肥兴融所持合肥京东方显示技术有限公司28.33%股权项目等。

“2023-2024 最佳并购金融服务机构” 金哨奖

获奖理由

工商银行 ：工行于2023年参与的跨境并购融资服务共涉及11个案例，涉及交易金额40.22亿美元；同时，境内并购融资服务涵盖138个案例，涉及交易金额约820亿元。代表案例：海森生物收购罗氏芬项目、英飞特收购欧司朗旗下数字系统欧亚业务项目、胜宏科技收购MFS科技等。

建设银行 2023年参与了9笔中资跨境并购融资服务，涉及交易金额879亿元；同时，参与了157个境内并购融资服务案例，涉及交易金额4109亿元人民币。代表案例：湖北新冶钢并购南钢股份、华润酒业收购金沙窖就业等。

交通银行于2023年参与的跨境并购融资服务案例达23个，涉及交易金额超过5000亿；同时，境内并购融资服务涵盖110个案例，涉及交易金额超过1000亿。代表案例：山东黄金收购银泰黄金、华新水泥并购阿曼水泥、京东产发收购中国物流等。

中国银行 在2023年的15笔跨境并购融资案例中提供了25亿美元的融资资金。

招商银行 在2023年参与了45个跨境并购融资服务的案例，涉及交易金额超过1022亿元；同时，参与了211个境内并购融资服务案例，涉及交易金额约910亿元。代表案例：普洛斯基金并购项目、高瓴资本收购AI Dream再融资项目、洛阳钼业收购巴西铌磷矿等。

“2023-2024十佳境内并购交易” 金哨奖

获奖理由

比亚迪电子 以158亿元收购捷普电路（新加坡）私人有限公司 成都和无锡的工厂。这是比亚迪最大规模的并购，预期将拓宽其在智能手机零部件领域的客户基础和产品线。

歌尔光学 以7.95亿元收购驭光科技100%股权，专注于微纳光学元件设计制造，增强了歌尔光学在相关领域的业务能力。

广电运通 以8.6亿元收购中数智汇42.16%的股份，加强了公司在数据要素和数字经济领域的竞争力，推动了业务融合和创新。

海森生物 为布局生物医药产业链，2023年收购了瑞士跨国药企罗氏制药名下的罗氏制药在中国大陆地区的长效广谱头孢类抗生素罗氏芬®的专有权，并购交易价款20.09亿元人民币。

华润啤酒 以123亿元的巨额资金收购金沙酒业，反映了其在酒业市场的扩张战略和品牌多元化。

胜帮私募基金通过收购派林生物股权，变更实际控制人为陕西省国资委，强化了国资委在派林生物中的控制力。

天顺风能 通过30亿元人民币现金收购江苏长风 ，不仅扩大了海上风电产能，而且通过整合江苏长风的制造能力，加强了在江苏区域的市场竞争力。

万华化学 以17.85亿元收购巨力化学47.81%股权（加上一致行动人持股，合计67.81%），有助于公司在西北地区的产业布局和发展战略。

物产中大 以22.39亿元收购柒鑫合金82.3%的股权，这一战略布局有助于公司在镁材料行业优化产业结构，增强供应链服务竞争力。

盈峰集团 以88.8亿元收购顾家家居29.42%的股份，成为新的控股股东，同时保留了顾江生家族的部分股权。

“2023-2024十佳跨境并购交易” 金哨奖

获奖理由

海南矿业 通过全资子公司Xinhai Investment Limited以1.63亿美元收购洛克石油49%的股权，加强了对油气业务的直接运营管理，这有助于公司在“铁矿石+油气+新能源”的多元化产业布局中实现更均衡的发展。

吉利汽车 通过子公司Linkstate以约14.6亿元人民币收购宝腾汽车49.9%的股份，利用宝腾在东南亚市场的份额和品牌的技术，增强吉利在全球汽车市场的竞争力，同时为宝腾汽车的未来发展注入新动力。

江波龙 以1.43亿美元收购SMART Brazil的81%股份，不仅能够深入扩展其在巴西市场的业务，还能结合SMART Brazil的存储器制造技术和江波龙在产品设计与固件开发方面的专长，共同提升产品的市场竞争力。

罗博特科 收购斐控泰克81.18%股权，交易对价为9.27亿人民币。斐控泰克主要资产是其间接持股的海外公司——FSG集团。FSG集团的总部位于德国阿希姆，主要业务包括设计、研发、生产和销售半导体自动化微组装及精密测试设备。FSG集团为光芯片、光电子器件及光模块的自动化微组装、耦合和测试市场提供高精度的自动化设备和专业的技术服务。

迈瑞医疗 以1.15亿欧元收购德国德赛诊断公司75%的股权，旨在整合德赛诊断的全球化供应链平台，依托其国际化人才队伍，加速迈瑞在全球特别是海外市场的IVD（体外诊断）业务布局。此举将为迈瑞医疗带来体外诊断产品线的丰富和技术创新，提升其在全球医疗技术市场的竞争力。

诺延资本 约7.7亿美元收购了LG化学在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产。此次收购有助于公司在显示技术领域实现技术升级和市场扩张，同时获得重要的知识产权，为长期发展奠定基础。

瑞声科技 以5.25亿美元收购声学技术公司Acoustics Solutions，旨在增强自身的技术优势和产品多样性，同时拓宽客户基础。此次收购还可能带来研发协同效应，降低成本，并借助Acoustics Solutions的地理布局加速瑞声科技的全球扩张。

胜宏科技 以4.6亿美元现金收购PSL的全部股权，从而间接控制MFS Technology，这将有助于公司扩大业务范围，增强市场竞争力，同时偿还相关债务和交易费用，优化财务结构。

英飞特电子 以7450万欧元通过收购欧司朗旗下数字系统事业部DS-E业务，能够扩大其在数字系统领域的产品线和市场份额，同时利用欧司朗的品牌和技术优势，提升自身的市场竞争力。

中国生物制药 全资子公司invoX Pharma以1.61亿美元收购英国生物科技公司F-star，显著增强了在生物技术领域的研发实力，尤其是在肿瘤学和呼吸治疗学这两个关键医疗领域。此外，F-star所认可的技术平台为中国生物制药提供了进入并拓展欧美市场的重要机遇，有助于公司在全球范围内推动创新药物的研发和商业化。

注：晨哨金哨奖具有一套严谨专业独立的规则定义。境外境内交易的区分不是简单根据资金是否跨境，而是遵从如下原则：

1、买方端根据穿透面纱原则，交易决策方的运营主体在中国境内，即为中国买家。可能交易中的买方主体是其海外子公司或关联公司。

2、标的的境内外区分主要根据被并购方的实际运营主体归属，而不是卖方（股东方）所属地。