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财盛证券:工信部对锂电池行业新规公开征求意见

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  A股三大指数昨日集体回调,截止收盘,沪指跌0.61%,收报3128.48点;深证成指跌1.35%,收报9638.82点;创业板指跌1.45%,收报1865.11点。

  当地时间周三,美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.44%,标普500指数平收,纳指跌0.18%。

  热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌0.71%。小鹏汽车跌超6%,蔚来跌超5%,理想汽车跌超4%,微博跌超3%,富途控股、爱奇艺跌超2%,哔哩哔哩、满帮、阿里巴巴跌超1%。唯品会、拼多多涨超1%。



  大盘从今年2月份开始站上3000点上方,到4月26日开始向上突破,相当于大盘在3000点附近盘整了2个多月,当然,前面的3000点保卫战打了十多年。现在大盘好不容易站上了3100点,有的人就开始想入非非,牛市、大牛、长牛开启,你们觉得可能吗? 3000点盘整2个多月,3100点盘整一个多月是需要的,所以,大家不要太亢奋了!不要有个美女看你一眼,你就开始想孩子了!从五一节后第一天大盘跳空向上,但上攻乏力,我们就提示大家要降低预期,当初的策略是减仓应对,就目前看是非常准确的,当然,当初是被大家定义为反向指标!

  一、工信部征求意见:拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目

  征求意见稿提到,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。使用三元材料(镍钴锰酸锂)的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg,电池组能量密度≥165Wh/kg。

  锂电企业减少单纯扩大产能对锂电企业当然是重大利好,毕竟产能过剩就会产生恶性竞争,恶性竞争就会引发企业利润减少,甚至亏损。

  近期市场热点轮动比较快,从低空经济到军工信息化,到合成生物,再到昨天的免疫治疗,这当中还有一个糖尿病首例移植成功,大家每天都是学不忘,昨晚你学了锂电池减少产能了吗?今天是不是该轮到这个热点呢?当然,学习不一定能够赚钱,但不学习是肯定会亏钱的,希望学渣们今天少亏点吧。

  二、蔡嵩松行贿、受贿案已当庭宣判

  蔡老板是中科大少年班天才,25岁中科院芯片博士,因为重仓芯片半导体封神,代表作是诺安成长,2019年收益翻倍,是当年最炙手可热的明星基金经理,这次获刑原因是受贿罪,闭着眼睛大家都知道咋回事,无非就是老鼠仓、受贿坐庄等。

  蔡老板年薪7000多万还来受贿搞老鼠仓,人的欲望是无穷的!网传这次他被判有期徒刑3年,缓刑4年,并缴纳了不菲的罚金。重点是他缴了罚款,人没事,但广大基民的亏损,谁来负责?2021开始,半导体大跌,蔡老板操盘的基金全线亏损,2022年至2023年9月,5只基金合计亏损141亿元,从此一代基神跌落神坛!

  其实这个案件早已经结案,现在爆出来主要还是警示作用,近几年亏损累累的基金经理们,你们悠着点吧!特别是近期内资天天流出砸盘,天天做空赚钱,每天砸盘200到300亿元,你们哪里来的这么多筹码砸盘,小心秋后算账!

  A股休市期间,中概股大涨超过8%,A股复盘以后,中概股基本跌回去了,看来,A股还是引发中概股下跌的主力!A股近期走弱的主要原因就是人民币连续贬值,美联储又在唱加息了,但这些其实跟A股关系不大,美联储加息让他们继续加吧,看谁搞的过谁,稍有风吹草动就是逃跑。

  技术上,大盘还是要回补3100点附近的缺口,看回踩10日线附近的机会吧,总的原则不建议追涨,回踩3100点附近才是机会,大盘中期行情没有结束,但要做好长久盘整的准备!



  个股消息

  建新股份:二级市场股价表现已严重偏离公司基本面

  建新股份发布股票交易异常波动公告称,近期,公司股票交易已出现四次异常波动情况和一次严重异常波动情况,股票短期涨幅存在市场情绪过热、非理性因素,二级市场股价表现已严重偏离公司基本面。公司以自有资金参股建新飞行,存在因低空经济相关政策、市场接受度、生产设施建设及行政审批、飞行器取证、合作方履约等原因无法最终实现产品销售导致公司投资损失的风险。建新飞行从获得知识产权到产品最终实现量产可能需要5-8年,未来5年内建新飞行很可能无法实现销售和营业收入。因此,建新飞行与克莱因视觉的合作事项短期内对公司营业收入及净利润影响较小。

  6连板蔚蓝生物:公司在合成生物领域尚不具备产业化条件

  蔚蓝生物公告,公司的主营业务为酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售,在合成生物领域仅设立了1个合成生物技术创新实验室,目前仍处于前期菌种实验室研发阶段,距离规模化放大还有较大差距,并不具备产业化条件。

  瑞丰高材:三项新产品业务预计不会对公司今年的业绩有较大影响

  瑞丰高材公告,公司关注到近期深交所互动易投资者所提问题,以及股吧等投资者社交平台对公司黑磷材料、合成生物材料、新能源电池胶等新业务的关注度较高,可能对公司股票交易价格产生较大影响,公司特说明如下:控股子公司瑞丰玥能主要从事黑磷及黑磷烯相关技术、产品的研发、生产、销售。黑磷产业化技术壁垒较高,有较大不确定性。全资子公司瑞丰生物已完成一步法聚乳酸、生物基丁二酸、右旋糖酐等产品的中试,右旋糖酐产品正在做市场推广的准备工作。目前瑞丰生物尚无投资以上产品规模化大生产线的计划。公司通过与广东迪纳股权合作、研发合作、产品合作共同推出新能源电池粘结剂系列产品。相关产品可广泛应用于新能源汽车动力电池、储能电池、3C消费电子电池等。截至目前,分散剂产品已经实现小批量销售。负极粘结剂SBR系列已经量产,经过检测,符合技术指标要求,目前正处于开展市场开发、客户送样、送样测试阶段。负极粘结剂PAA系列,一期生产装置正在建设中(产能不超过1000吨),预计于今年下半年量产。以上三项新产品业务尚处于研发阶段、培育阶段或起步阶段,研发进展、产业化进展、市场开拓进展等有较大不确定性,预计不会对公司今年的业绩有较大影响。

  4连板兴业股份:公司对国产大飞机C919刹车片用浸渍树脂的销售显著微小

  兴业股份发布股票交易异常波动公告,近期,公司关注到网络及部分媒体发布了关于“国产大飞机C919”的相关报道。根据2023年度财务销售数据,公司对国产大飞机C919刹车片用浸渍树脂的销售显著微小,对该年度营收贡献不到20万元,约占主营收入的0.01%。兴业股份连续四个交易日涨停。

  ST华铁:因涉嫌信披违法违规 中国证监会决定对公司立案

  ST华铁公告,公司因涉嫌未按时披露年度报告等信息披露违法违规行为,中国证监会决定对公司立案。

  贵州茅台:定于5月29日召开股东大会

  贵州茅台公告,公司董事会提名张德芹先生为公司第四届董事会董事候选人,定于5月29日召开股东大会。

  朗源股份:公司与新东方集团不存在股权投资等关系

  朗源股份公告,近期,公司关注到部分媒体、股吧等平台讨论公司控制权变更相关事宜。《表决权委托协议》签署后,公司控股股东为杭州东方行知股权投资基金合伙企业(有限合伙),实际控制人为赵征,东方行知的其他出资方仅为投资人;目前,东方行知没有筹划关于本公司的资本运作等重大事项,且公司与新东方集团不存在股权投资等关系。

  *ST超华:控股股东所持4640万股公司股份被司法划转

  *ST超华公告,公司通过中国结算公司系统获悉,控股股东、实际控制人之一梁健锋所持股份减少4640万股,经与结算公司及兰州市中级人民法院确认,相关股份被司法划转。本次权益变动后,梁健锋持股比例由12.91%降低至7.93%,已少于第二大股东常州恒汇企业管理中心(有限合伙)的8.65%,因此本次司法划转导致常州恒汇企业管理中心(有限合伙)成为公司第一大股东。

  鼎信通讯:收到国网湖北省电力有限公司供应商不良行为处理情况通报

  鼎信通讯公告,公司收到国网湖北省电力有限公司发布的《国网湖北省电力有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》,公司被国网湖北省电力有限公司自2024年2月23日至2026年2月22日期间公司所有品类在湖北省集中规模招标中列入黑名单2年。由于该处理范围仅包括湖北省,国家电网的处理结果尚未公布,因此本公告事项对公司国家电网中标经营和业绩的影响尚不确定。假设国家电网对公司的熔断期为1年,按照近两年公司在国家电网体系的中标金额和确认收入情况估计,“熔断机制”会在未来3-4年内导致公司营业收入合计下降约16.5亿元,在2024年会减少公司营业收入约5.5亿元,在2025年会减少公司营业收入约8.7亿元。

  *ST美尚:公司股票将被终止上市交易 公司与实控人保持正常联系及沟通

  *ST美尚公告,截至2024年5月8日,公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元,公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。公司股票将自2024年5月9日(周四)开市起停牌。公司同日发布澄清公告,目前,公司与实际控制人王迎燕保持正常联系及沟通中,王迎燕仍在中国境内,其为中国国籍,无境外永久居留权。相关媒体的报道严重与事实不符,其未从相关专业角度出发,在未全面、客观了解相关事实的情况下,通过其自身不实的判断做出报道,存在故意误导的嫌疑,严重侵犯了公司的声誉。对于制造散布此类不实信息的行为,公司将保留依法追究相关企业和人员法律责任的权利。  



  机构观点


光大证券:2024年一季度锂电材料盈利见底企稳,有望复苏。受碳酸锂等上游资源价格下降、竞争加剧和去库,上游资源、中游材料环节盈利能力下滑,周期性强的环节尤为明显。电池环节受益于锂价回落,毛利率逆势提升。格局好的结构件、三元前驱体环节盈利能力稳定。另外,从2024年一季度盈利能力的边际变化来看,多数中游环节盈利能力波动收窄、企稳回升,磷酸铁锂、电解液、负极等环节环比拐点回升,板块整体呈现出盈利见底企稳的趋势。

  中信建投:合成生物学是本世纪初兴起的朝阳行业,能够实现对生命系统的改造乃至创造,目前一级市场融资火热。合成生物学应用场景丰富、碳中和背景下潜力巨大,基础研究、技术进步及政策支持也在使其加速发展。利用合成生物学生产产品主要包括选品、微生物构建和量产三个环节,各环节均存在相应需要关注的问题及壁垒,其中选品和规模化生产环节的壁垒更加值得关注。技术突破往往呈螺旋式上升,对行业未来发展应保持乐观。在合成生物学产业链中,上游主要为提供DNA合成、基因编辑等底层技术的公司;中游是以菌株改造及自动化平台为核心的平台型公司,通过整合相应技术提供高效且可复用的技术平台;下游为利用合成生物学技术生产各领域所需产品的产品型公司。建议关注选品合理、具有规模生产能力的产品型公司。

  民生证券:建议关注影视行业两个方向的投资机会:(1)受益于电影市场基本面改善的标的。其中内容端建议关注有热门影片储备的公司,影院端建议关注运营呈边际好转的头部公司。(2)具有视频版权素材、优质IP储备的公司。随着多模态AI的持续演绎,优质视频语料库具备重要价值。此外,AI作为生产工具,其持续迭新有望进一步拓宽IP的变现路径,加速IP价值的释放。

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