益诺思提交上市注册：计划募资16亿元，IPO前多次进行分红

近日，上海益诺思生物技术股份有限公司（下称“益诺思”）递交了招股书（注册稿），进入提交注册阶段。据贝多财经了解，益诺思于2022年12月递交招股书，准备在上海证券交易所科创板上市。

本次冲刺上市，益诺思计划募资16.02亿元，其中，10.45亿元将用于益诺思总部及创新转化中心项目，3.57亿元用于高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目，另外2亿元补充流动资金。

2023年9月，益诺思IPO过会。上市委现场要求益诺思代表结合2021年、2022年向华珍合伙和海南新正源采购实验用猴的数量、单价，以及同期实验用猴公开招标价格情况，说明该公司向其他利益相关方采购价格的公允性。

同时，上市委要求益诺思代表结合2022年重点研发项目及同比变化情况，2022年以来业务增长及研发人员变动情况，说明研发费用归集的合理性和准确性，并要求保荐代表人发表明确意见。

天眼查App显示，益诺思成立于2010年5月。目前，该公司的注册资本约为1.06亿元，法定代表人为常艳，股东包括国药集团及其旗下国药投资、国投创新等。通过天眼查大数据分析，该公司共对外投资了3家企业。

据招股书披露，益诺思是一家提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务（CRO）企业，主要提供新药研究服务，涵盖生物医药早期成药性评价、非临床研究以及临床检测及转化研究三大板块。

益诺思在招股书中称，该公司在国内非临床安全性评价细分领域市场占有率排名前三。截至2023年12月31日，该公司已拥有近6万平方米的现代化设施。报告期内，该公司每年90%以上收入均来自I类创新药物的非临床研究服务。

根据Frost & Sullivan的市场规模数据折算，益诺思整体业务2022年在中国CRO市场占有率约为1.08%；2021年度和2022年度，该公司在非临床安全性评价细分领域市场占有率分别为6.10%和6.80%，均在境内市场排名第三。

最新招股书显示，益诺思2021年、2022年和2023年的收入分别为5.82亿元、8.63亿元和10.38亿元，净利润分别为8452.01万元、1.18亿元和1.82亿元，扣非后净利润分别为5270.61万元、1.07亿元和1.74亿元。

益诺思在招股书中称，该公司的新签订单价格自2023年下半年开始有所下降，使得2024年一季度毛利率同比下滑8.11个百分点，从而导致扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2023年同期下降12.90%。

据介绍，自2024年一季度起，受政策端、行业端多方面影响，行业竞争加剧及订单价格下降的态势迎来企稳。但前期订单价格下降因素将对毛利率带来不利影响，预计毛利率较2023年下降10个百分点左右。

同时，益诺思在招股书中表示，2024年预计订单量的增加不足以弥补毛利率下降带来的不利影响，该公司预计2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2023年存在20%幅度以内的下滑。

值得一提的是，益诺思多次进行现金分红。根据招股书披露，该公司股东大会于2021年5月决议，每股派发现金股利人民币0.17元（含税），合计约1008.31万元；2022年4月决议，每股派发现金股利人民币0.35元（含税），合计约3049.43万元。

本次上市前，国药集团直接持有益诺思5.8858%的股份，同时通过其下属全资子公司医工总院和国药投资间接持有37.5147%的股份，合计持股43.4005%，实际支配股份表决权超30%，为益诺思的实际控制人。

其中，医工总院持有益诺思26.6748%的股份，为该公司的控股股东。同时，翱鹏合伙持股16.468%，张江生药基地持股14.423%，先进制造持股6.2669%，公共技术持股5.2104%，浦东新产投持股4.578%，上海科创投持股4.4143%。

此外，华珍合伙持有益诺思2.9429%的股份，金港生物持股0.8829%，每益添合伙持股0.8245%，黄山文旅基金持股0.5886%。