深度｜硅谷又一家超级基金！General Catalyst 新募集60亿美元，与a16z合占今年美国LP投资总额44%

General Catalyst 是一家颇具影响力的硅谷风险投资公司，投资了 Airbnb、Snap、Stripe、Canva、Instacart、Hubspot 以及 Mistral 等知名科技公司。

根据英国《金融时报》，General Catalyst 最快于 5 月完成近 60 亿美元基金募集，该基金将投资于多个领域，将投资于包括印度和欧洲在内的一系列行业和地区，投资方向将集中在从国防和航天到金融科技和医疗保健等领域，跨越欧洲、印度和美国等地区。

这将是 General Catalyst 迄今为止最大的基金，其次是其价值 46 亿美元的 Fund XI，该基金于 2022 年初结束。

根据 PitchBook ，截至 2024 年，美国最大的五家风险投资基金已筹集了 107 亿美元，而美国所有新风险投资基金已募集的资金总额为 237 亿美元。

两周前，a16z 才为新风险基金筹集了 72 亿美元，用于投资后期和成长型科技初创企业。假设 General Catalyst 成功完成 60 亿美元募集，那么 General Catalyst 与 a16z 将总共吸引 132 亿美元，约占今年年初以来投入美国风险投资基金 LP 资本总额的 44%。

尽管 General Catalyst 和 a16z 等老牌企业的科技投资金额创下了纪录，但更广泛的风险投资融资格局却讲述了一个不同的故事。

据悉，General Catalyst 将业务范围扩大到全球初创企业，并深入研究医疗保健和教育等领域，而这些领域由于竞争根深蒂固而经常被其他风险投资巨头忽视。General Catalyst 甚至于一月份采取了一项大胆举措，收购了医疗保健系统 Summa Health。

Hemant Taneja 是 General Catalyst 背后的神秘 CEO，他参与投资的项目包括：

• Anduril （2017 年种子轮，2019 年 B 轮领投）

• Applied Intuition （2019年主导B轮融资，2020年共同主导C轮融资）

• Color （2016 年领投 B 轮，2021 年共同领投 D 轮）

• Commure （共同创立于 2017 年；也于 2017 年领投 A 轮融资）

• Elemy （领投 2020 年种子轮，领投 2020 年 A 轮）

• Grammarly （2017 年领导系列 1）

• Gusto （2014 年 A 轮融资领投者）

• Livongo （领投 2014 年 A 轮融资）

• Olive.ai （2020 年 E 轮融资领投者）

• Samsara （纽约证券交易所股票代码：IOT）（2017 年 C 轮融资领投者）

• Snap （纽约证券交易所股票代码：SNAP）（2013 年 B 轮投资）

• Stripe （2010年种子投资，2011年A轮投资， 2012年B轮领投）

• Ro Health （注：Adam Valkin 于 2017 年领投种子；Valkin 和 Taneja 共同领投 2020 年 GC 的 C 轮融资；Taneja 分别于 2021 年共同领投 D 轮融资）

• Transcarent （共同创立于 2021 年；领投 A 轮和 B 轮融资）

49 岁的 Taneja 在 General Catalyst 任职数十年，早期投资了许多清洁技术项目，但不久之后，行业在大衰退期间面临崩溃。

1999 年，Taneja 离开麻省理工学院，创办了一家移动数据公司 Isovia，并于 2001 年将其出售给移动软件开发商 JP Mobile。一年后，他加入了 General Catalyst，这是一家位于马萨诸塞州剑桥市的公司，距离硅谷 3000 英里。

他一开始押注于清洁技术——旨在减少环境影响的技术——结果损失了公司 2000 万美元的投资资金，这对于这家年轻的公司来说是一笔巨额损失。

当时许多风险投资公司都遭受了重创，其中包括几家比 General Catalyst 规模大得多的公司，例如 Khosla Ventures 以及 Kleiner Perkins。

2010 年，Stripe 的联合创始人 John Collison 和时任 CTO Greg Brockman 到他任教的母校拜访了他，之后他首次投资了 Stripe，此后又连续加码 Stripe 的 A～G 轮融资。

2012 年，Taneja 主导了 Stripe 的 B 轮融资，估值为 5 亿美元。General Catalyst 联合创始人 Joel Cutler 表示，Taneja 做得非常出色的一件事就是激励了麻省理工学院的群体，而不是所有斯坦福大学的人。

2011 年，General Catalyst 联合创始人 Joel Cutler 在 Airbnb 的 B 轮融资中获得了一小部分股权，而在 Snapchat 的 A 轮融资中输给了 Benchmark ，但 General Catalyst 在接下来的 B 中获得了较小的份额。

对 Stripe 和 Snap 等早期科技公司的投资，Taneja 实现了翻盘，也为 General Catalyst 获得了更高的硅谷知名度，随后完成了对 Anduril 和 Canva 等知名公司的投资。

在 Taneja 向 Stripe 投资的同时，Taneja 被要求搬到西部，在湾区开设该公司的第一个办事处。到达那里后，Taneja 对 Livongo 下了很大的赌注，这是一家专注于糖尿病管理的数字健康公司。

2014 年 5 月，Taneja 参与了 Livongo 孵化以及 A 轮融资，并领导或参与了后续的每一轮融资。Livongo 从简单地帮助糖尿病患者管理胰岛素水平扩展到研究如何根据 Livongo 的大型数据库帮助人们减轻糖尿病。2019 年，Livongo 上市时，General Catalyst 拥有其约 25% 股份。

后来， Livongo 于 2020 年以 185 亿美元的交易与 Teladoc 合并，这是有史以来最大的健康科技交易之一，为 General Catalyst 带来了数十亿美元的利润。

2021 年 4 月，General Catalyst 又筹集了 6 亿美元的健康基金，该基金的部分目标是减少美国人在医疗保健上的支出。

2021 年， Taneja 升任 General Catalyst CEO，并花了数年时间发展自己关于负责任创新的想法，他很快将其作为公司的基本原则，所有投资举措都以此为基础，他平衡了两项任务：

• 在初创企业估值大幅下降的情况下，他需要对公司的投资组合进行分类——该公司将在第一年将其私人公司股权的价值削减 30%；

• 共同创立了负责任的创新实验室，这是他位于旧金山的非营利组织，旨在传播负责任的创新福音。

Taneja 表示，“如果你今天问我，General Catalyst 存在的理由是什么？它实际上是为了证明最好的企业从根本上符合社会利益，而不是在财务回报和社会回报之间做出错误的选择。”

PS：这家，

Reference：

https://www.ft.com/content/17c03819-4566-4fd2-b0b4-45f5677d8749

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