北京
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一、行业发展特点分析
1、中国工业饲料产量稳中增长，产品结构变化不大
随着下游养殖业的发展，中国饲料工业不断发展壮大。2013-2022年，中国工业饲料产量持续增长，2020年突破25000万吨，2022年中国工业饲料产量创新高，达到30223万吨，同比增长3%。2023年1-4月，全国工业饲料产量达到9636万吨.预计2023年工业饲料产量达到3.1亿吨，同比增长3%左右。
图1 中国工业饲料产量变化, 2013-2023
数据来源：农业农村部，中国饲料工业协会
从饲料品种产量看，2023年，中国饲料配方中豆粕的占比下降到13%，比2022年下降1.5个百分点，按全年饲料消耗量测算，相当于减少了900万吨左右大豆消耗。配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产量占比预计为92.9%、4.4%和2.2%，与上年相比变化不大。
图2 中国工业饲料分品种产量变化, 2013-2023
数据来源：农业农村部，中国饲料工业协会
2、原料价格大幅下跌，饲料成本高位回落
2023年，饲料原料价格高位回落，使得生猪、肉鸡、蛋鸡成本持续下降。其中，玉米年均价格2,755元/吨，同比跌幅2.2%；而豆粕年均价格为4,312元/吨，同比下降5.8%。总的来看，2023年育肥猪、肉鸡、蛋鸡全价配合饲料平均成本分别降至3,509、3,597和3,261元/吨；较2023年下降99、120和99元/吨，跌幅分别为2.7%、3.2%和2.9%。
图3 中国生猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料成本变化, 2021-2023
数据来源：艾格数据库
2023年生猪、肉禽、蛋禽饲料平均出厂价格分别比上年下调4元/吨、上涨76和55元/吨。饲料价格并未跟随原料价格持续走低，跌幅远小于原料跌幅，主要由于饲料行业集中度高，企业规模相对较大，对价格把控能力较强，饲料原料下降的红利并未完全让渡给终端养殖。
图4 中国生猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料生产效益变化, 2021-2023
数据来源：艾格数据库
二、饲料行业代表性企业业务发展情况分析
2022年，中国饲料上市公司饲料收入较高的企业主要包括海大集团、新希望、通威股份等，收入均超300亿元；从毛利水平看，行业整体毛利率较低。其中，大北农、百洋股份、神农集团均超过11%，高于其它饲料上市公司；从饲料产销量来看，海大集团和新希望饲料产销量较高，均超过2000万吨。从渠道布局看，大部分饲料上市公司销售网络分布在全国主要省市，京基智农、天康生物、正虹科技等企业则重点关注优势省份的销售布局。
图5 中国饲料行业上市公司饲料业务对比
数据来源：前瞻产业研究院
三、企业竞争情况分析
1、行业集中度高，新希望、海大集团等产量领先
2022年，中国百万吨以上饲料生产集团数量为36家，合计饲料产量均占全国合计饲料产量的57.5%。年产量超过1000万吨的企业总计达到6家。中国饲料行业头部企业产量集中度较高。
2022年，新希望集团饲料产量达到2822万吨，占全国饲料产量的9%，位列行业第一。海大集团和牧原股份饲料产量均超过2000万吨，占全国饲料产量的6%以上，进入行业前三。温氏股份、双胞胎集团、正大股份等企业的饲料产量也处于行业领先水平。前十大企业产量占比合计达到全国总产量的45.69%。
2、山东产量集中，产品营收和产值均领先
从区域竞争格局看，2022年，中国饲料产量排名前5的省份为山东、广东、广西、辽宁和河南，占全国饲料总产量的比例均在5%以上。其中，山东2022年饲料产量全国第一，占总产量的15%。
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