陆家嘴财经早餐2024年4月23日星期二

// 热点聚焦 //

1、国务院以“进一步深化资本市场改革，促进资本市场平稳健康发展”为主题，进行第七次专题学习。国务院总理李强指出，要加快完善资本市场基础制度体系，健全发行、交易、退市等关键制度，促进投融资良性循环和上市退市动态平衡。着力提升上市公司质量，严把发行上市准入关，促进上市公司增强回报投资者意识，提升投资价值。完善和加强资本市场监管，加大对违法违规行为惩治力度。切实强化中小投资者权益保护，营造公开公平公正的市场环境。

2、国新办举行新闻发布会，财政部有关负责人介绍一季度财政收支情况，并答记者问。发布会要点包括：①积极的财政政策将重点从六个方面持续发力②根据超长期特别国债项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作③中央对地方转移支付已下达8.68万亿元④财政部将研究适当增加储蓄国债发行规模⑤今年将更多新能源、新基建、新产业领域纳入专项债投向领域⑥财政部将支持部分大中城市实施城市更新行动。

3、中国4月LPR“按兵不动”。央行授权全国银行间同业拆借中心公布，4月1年期货币市场报价利率（LPR）为3.45%，5年期以上LPR为3.95%，均较3月保持不变。分析指出，由于部分银行面临较大的净息差压力，加之4月中期借贷便利（MLF）利率保持稳定，市场对于4月LPR报价保持不变已有预期。短期内LPR缺乏进一步下调动因。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.67%报38239.98点，标普500指数涨0.87%报5010.6点，纳指涨1.11%报15451.31点。高盛涨3.32%，摩根大通涨1.99，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.17%，英伟达涨4.35%，特斯拉跌3.4%，连续第七个交易日下跌，追平该公司美国IPO以来最长连跌天数。中概股普遍上涨，嘉楠科技涨23.65%，拼多多涨9.38%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.64%报17851.39点，法国CAC40指数涨0.22%报8040.36点，英国富时100指数涨1.62%报8023.87点。

3、亚太主要股指全线收涨。韩国综合指数涨1.45%，报2629.44点；日经225指数涨1%，报37438.61点；澳洲标普200指数涨1.08%，报7649.20点；新西兰标普50指数涨0.48%，报11852.80点；印度SENSEX30指数涨0.77%，报73648.62点；富时新加坡海峡指数涨1.53%，报3225.17点；富时马来西亚综指涨0.78%，报1559.59点。

4、国际油价小幅下跌，美油6月合约跌0.1%，报82.14美元/桶。布油6月合约跌0.13%，报87.18美元/桶。

5、国际贵金属期货大幅收跌，COMEX黄金期货跌3.01%报2341.1美元/盎司，COMEX白银期货跌5.58%报27.235美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.22%报9853美元/吨，LME期锌跌0.89%报2826.5美元/吨，LME期镍涨1.81%报19675美元/吨，LME期铝跌0.41%报2658美元/吨，LME期锡跌3.6%报34300美元/吨，LME期铅跌2.64%报2160美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.94%报1176.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.52%报449.75美分/蒲式耳，小麦期货涨3.84%报588.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌2.5个基点报4.204%，法国10年期国债收益率跌2.7个基点报2.981%，德国10年期国债收益率跌1.4个基点报2.484%，意大利10年期国债收益率跌8.7个基点报3.838%，西班牙10年期国债收益率跌5.2个基点报3.255%。

9、美债收益率多数收跌，2年期美债收益率跌1.4个基点报4.98%，3年期美债收益率跌2.2个基点报4.808%，5年期美债收益率跌1.9个基点报4.656%，10年期美债收益率跌1个基点报4.614%，30年期美债收益率涨0.3个基点报4.716%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.02%报106.13，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.02%报1.0654，英镑兑美元跌0.16%报1.2350，澳元兑美元涨0.46%报0.6449，美元兑日元涨0.13%报154.84，美元兑瑞郎涨0.15%报0.9120，离岸人民币对美元跌3个基点报7.2512。

// 宏观 //

1、财政部表示，将落实完善财税支持政策，积极推动汽车、家电等耐用消费品以旧换新，促进扩大国内消费。更好地统筹发展与安全，持续推进地方政府债务风险防范化解工作，加快化债方案推进实施，分类推进地方政府融资平台改革转型。

2、一季度中国一般公共预算收入60877亿元，同比下降2.3%；支出69856亿元，增长2.9%。主要税收收入项目方面，国内增值税20049亿元，下降7.1%；印花税888亿元，下降16.2%，其中证券交易印花税256亿元，下降49.1%。

3、央行周一开展20亿元逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

4、外交部发言人汪文斌宣布，应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，美国国务卿安东尼·布林肯将于4月24日至26日访华。

// 国内股市 //

1、A股震荡走弱，周期股表现低迷，军工股逆市走强，6连板春光科技上演“天地板”。截至收盘，上证指数跌0.67%报3044.60点，深证成指跌0.43%，创业板指跌0.32%，北证50涨0.01%，科创50涨0.17%，上证50跌0.24%，深证50涨0.09%，万得全A跌0.49%，万得微盘股指数跌1.64%，万得双创跌0.09%。A股成交额为8258.7亿元，北向资金净买入13.89亿元，贵州茅台获净买入8.91亿元居首，中际旭创遭净卖出3.79亿元最多。

2、香港恒生指数收涨1.77%报16511.69点，恒生科技指数涨1.78%，恒生国企指数涨1.47%。科技、医药股走强，中国生物制药涨近9%领涨蓝筹；腾讯涨超5%，成交额超130亿港元，创年内新高；汽车股走弱，理想汽车跌逾8%。大市成交1049.25亿港元，南向资金净买入29.01亿港元，腾讯控股获净买入7.98亿港元居首，汇丰控股遭净卖出3.69亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.59%，报19411.22点。

3、在近期披露的ETF2024年一季报中，中央汇金的增持路径已有所显现。今年一季度，中央汇金申购或买入规模前五大ETF——华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF累计金额超3000亿元；截至一季度末，中央汇金持有五只ETF的总规模突破4100亿元。

4、公募基金十大重仓股出炉。截至今年一季度末，贵州茅台和宁德时代仍然是公募基金第一大重仓股和第二大重仓股；第三到第十大重仓股分别为：五粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股、美的集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精密。

5、A股已有2527家上市公司披露2023年年报。其中，1941家上市公司公告计划实施2023年度现金分红，占已披露年报上市公司数量八成左右。市场人士认为，在“强化上市公司现金分红监管”政策预期下，上市公司分红动力有望进一步增强。

6、Wind数据显示，截至4月22日19时，A股共有2622家上市公司披露2023年年报，有20家上市公司年报被审计机构出具非标审计意见。其中，1家被审计机构出具无法表示意见审计报告，2家被出具保留意见审计报告，17家被出具带强调事项段的无保留意见审计报告。从目前情况看，已披露年报的上市公司年报质量整体较高。

7、小米汽车北京车展发布会定于4月25日上午9:20举行，届时将公布小米SU7上市28天锁单交付成绩以及今年新计划。小米集团董事长雷军表示，如果实在着急购车，智界S7、蔚来ET5、小鹏P7系列等，大家也可以考虑选购。

8、比亚迪宣布，首款新能源皮卡正式命名为BYD SHARK。

9、阿里云百炼大模型服务平台宣布，在国内推出针对Llama3系列的限时免费训练、部署、推理服务，系国内首家。企业和开发者即日起即可在阿里云上基于其打造自己的专属大模型。

10、中国台湾地区显示器驱动IC大厂联咏公布下一届8席董事候选人名单，现任法人董事联电未在列。据了解，联电从联咏1997年成立至今一直都是其董事会成员。

11、中南建设公告，股票自4月24日起被实施“其他风险警示”，简称由“中南建设”变更为“ST中南”，4月23日停牌一天；公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值。

// 金融 //

1、非银行支付机构将迎重磅新规。央行就《非银行支付机构监督管理条例实施细则（征求意见稿）》征求意见。《实施细则》规定储值账户运营、支付交易处理业务分别细分为Ⅰ类、Ⅱ类，并明确新旧分类方式对应关系。分段阶梯式设置支付机构净资产与备付金日均余额比例，明确新旧支付业务衔接方式，为支付机构设置较为充足的换证过渡期，最长可达近5年。据悉，目前全国共有183家非银行支付机构，非银行支付机构年交易量超1万亿笔、金额近400万亿元。

2、中证协在行业内开展调研，以全面了解2023年度证券业人力资源管理状况。据悉，中证协对2023年券商新招聘员工数量以及员工离职率给予高度关注，并详细调研券商总部、分支机构和子公司组织架构设置情况。

3、北京市发改委印发进一步加强重点领域设备购置与更新改造贷款贴息实施方案，对符合条件的项目给予2.5个百分点贴息，期限2年。贷款实际利率低于2.5%的按实际利率贴息。贴息期以银行首批贷款资金发放日为起始日。

4、浦银理财即将换帅。浦银理财董事长刘长江和浦银理财总经理曹江涛即将调回总行，浦发银行总行资产管理部总经理何卫海拟接任浦银理财董事长。

5、中国互联网金融协会第二届理事会第二次会议召开，审议通过《互联网金融从业机构应对异常维权指南》《金融领域维权信息网络发布指引》《互联网金融贷后催收业务指引》等自律规范性文件。

6、兴业基金再次自购旗下权益类产品。兴业基金表示，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，已运用固有资金8500万元投资旗下权益类公募基金。

// 楼市 //

1、财政部公布数据显示，一季度土地和房地产相关税收中，契税1511亿元，同比下降6.4%；房产税1051亿元，增长21%；国有土地使用权出让收入8147亿元，下降6.7%。

2、消息称北京出台房贷新政，离婚不满一年的房贷申请人，如家庭名下在北京无成套住房，执行首套房信贷政策。经新京报核实，该通知确实已正式下发传达，4月23日后签订购房网签合同，即可按此新规执行。

3、上海市要求深化产业用地市场化配置改革，盘活存量建设用地，建立存量低效产业用地治理和退出机制。稳妥审慎推动农村集体经营性建设用地入市交易，指导试点区制定年度入市计划、规范入市交易规则。

4、据深圳市房地产中介协会统计，上周深圳二手房交易量下滑，全市二手房成交量（含自助）录得1233套，环比下降4.8%。

5、合肥市优化住房公积金使用政策，取消异地购房、还贷提取户籍限制。缴存人在合肥市外购房、还贷申请提取住房公积金，不再查验户籍，同时取消住房公积金异地贷款户籍限制。

6、国家开发银行近日向山东省青岛市李沧区京口路保障性住房项目发放首笔贷款8.08亿元，专项用于青岛市首批2000套配售型保障性住房建设，精准支持“三大工程”建设。

7、中指研究院表示，一季度我国住房租赁市场运行总体平稳。租金方面，50城住宅平均租金累计微跌0.29%，市场处于由淡季向旺季转变的过程中，3月份租金环比止跌转涨。

// 产业 //

1、生态环境部印发《关于加强2024年汛期水环境监管工作的通知》，要求各地进一步加强汛期水环境监管，防范汛期水环境质量恶化以及发生重大水污染事件，切实保障群众饮水安全。

2、国家医保局将会同国家药监局共同加强对委托生产持有人监督管理，在集采申报资格、中选规则、供应能力、质量监管等方面采取措施，进一步维护公平竞争的市场秩序，保障供应稳定性、保证药品质量。

3、国家药监局发布公告，要求进一步做好药品经营监督管理有关工作。申请经营血液制品、细胞治疗类生物制品的药品零售企业，应当具备与经营品种相适应的质量保证能力和产品信息化追溯能力。

4、2024年全国体育产业工作会议指出，下一步，体育产业领域工作重点主要包括：坚持顶层设计，抓好政策文件研制工作；坚持突出重点，抓好促消费品牌活动培育；坚持示范引领，抓好高质量发展的典型带动等。

5、一季度中国主要发电企业电源工程完成投资1365亿元，同比增长7.7%；电网工程完成投资766亿元，增长14.7%。截至3月底，全国发电装机容量约29.9亿千瓦，增长14.5%。其中，太阳能发电装机容量增长55%，风电装机容量增长21.5%。

6、“五一”假期火车票已开售，一些第三方平台推出付费抢票服务，售卖“加速包”等产品，声称可以优先购票。铁路12306对此回应称，从未授权任何第三方平台发售火车票。

7、华为Pura70 Pro+、华为Pura 70于4月22日先锋开售。与此同时，华为智能汽车解决方案宣布官网正式上线，2024华为智能汽车解决方案发布会将于4月24日举办，届时将有新品发布。

// 海外 //

1、4月22日为世界地球日，美国总统拜登发表致辞，宣布将斥资70亿美元投资屋顶太阳能。

2、贝莱德预计，欧洲央行今年可能比美联储更早开始降息，美国经济增长弹性和居高不下的通胀可能会促使美联储将降息推迟到6月之后。

3、欧洲央行管委森特诺表示，今年欧洲央行降息幅度可能超过100个基点，2%的利率目标是一个很好的基准，即使降息100个基点，仍将处于限制性区域。

4、日本财务省公布调查结果显示，2024年63.1%的全国中型及中小企业提高基本工资，同比提升8.8个百分点。从涨薪幅度来看，基本工资和定期加薪合计增长5%以上的大企业占53.8%。

5、瑞士央行正在提高国内银行最低准备金要求，并修订《国家银行条例》，自7月1日起生效。今后在计算最低准备金要求时，将与其他相关负债一样，全额计入可取消客户存款所产生的负债。瑞士央行还将最低准备金率从2.5%提高到4%。

6、马来西亚国家主权财富基金国库控股将投入10亿马币初始资金，用于投资创新高增长的马来西亚公司。

7、3月芝加哥联储全国活动指数为0.15，预期0.09，前值0.05。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.34%，嘉楠科技涨23.65%，拼多多涨9.38%，哔哩哔哩涨7.61%，大健云仓涨6.92%，再鼎医药涨6.54%，京东涨5.8%，爱奇艺涨5.38%，好未来涨4.68%，万国数据涨4.27%，阿特斯太阳能涨3.89%，贝壳涨3.86%；跌幅方面，希尔威金属矿业跌4.06%，亿航智能跌2.8%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨5.26%，小鹏汽车涨0.79%，理想汽车跌5.57%。

2、日本反垄断监管机构表示，经过对谷歌部分限制展示雅虎数字广告的指控进行审查后，已批准谷歌业务改进计划。

3、日本产业技术综合研究所（AIST）将与英伟达合作打造量子计算系统，计划明年起向企业和研究人员收费提供服务。

4、瑞银集团宣布，将从6月份开始在全球范围内进行5轮裁员，总共有50%-60%的前瑞士信贷员工可能被裁，预计可节省120亿瑞士法郎成本。

5、理想汽车多款产品降价。价格调整后，理想旗舰纯电MPV车型MEGA最高降幅为3万元，起售价为52.98万元；理想L9全系、L8/L7车型顶配Ultra、中配Max降价2万元，L8/L7车型Pro版降价1.8万元。

6、小鹏汽车表示，小鹏G6作为品牌首款兼顾左右舵驾驶的全球车型，继港澳、新马泰亮相后，很快将在欧洲开售。

7、宜家中国宣布，每周五对店内餐食打折，活动持续到4月底。打折后甜筒仅需1元，特殊风味为3元，其余餐食都是固定价格9.99元。通过此次活动，宜家希望能让线下餐饮服务吸引更多消费者。

8、理光收购德国初创公司Natif AI，收购金额为数十亿日元。据悉，Natif AI在AI方面有技术优势，可与理光产品结合，以简化办公运营。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品多数下跌，丁二烯橡胶跌1.68%，橡胶跌1.2%，纸浆跌1.11%，20号胶跌1.06%，原油跌0.58%。黑色系涨跌不一。农产品普遍上涨，菜油涨2.97%，豆油涨1.9%，豆二涨1.64%，棕榈油涨近1%。基本金属全线收跌，沪铅跌2.52%，沪铅跌2.52%，不锈钢跌1.59%，沪铜跌0.92%，沪锌跌0.62%，沪铝跌0.22%。报637.6元/桶。沪金跌2.19%，沪银跌3.38%。

2、大商所发布2024年劳动节期间交易时间安排：5月1日（星期三）至5月5日（星期日）休市，5月6日（星期一）起照常开市；4月28日（星期日）、5月11日（星期六）为周末休市；4月30日（星期二）晚上不进行夜盘交易。

3、郑商所宣布，自4月24日起，非期货公司会员或者客户在尿素期货2406、2407、2408及2409合约上单日开仓交易最大数量为2000手。

4、周一波罗的海干散货指数报1882点，较前一交易日下跌1.93%，结束8日连涨。

5、上海有色网最新报价显示，4月22日，国产电池级碳酸锂价格持平报11.13万元/吨，近5日累计下跌1430元，近30日累计上涨2780元。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率多数下行，10年期国债活跃券“24附息国债04”收益率下行近1bp，创2002年4月底以来新低。国债期货多数收涨，30年期主力合约涨0.36%报107.82元，10年期主力合约涨0.06%报104.645元，均创新高。地产债涨跌不一，“21旭辉02”跌超4%。

2、中证转债指数收跌0.38%，万得可转债等权指数跌0.57%。其中，55只可转债跌超2%，平煤转债跌6.96%，跌幅最大；10只可转债涨超2%，“N伟24转”上市首日涨超57%，正丹转债涨7.09%。

3、2023年四季度增发国债的1万亿元资金，大部分于今年使用。2024年2月底前，财政部将1万亿元增发国债资金全部下达到地方。水利部副部长陈敏表示，目前增发国债水利项目已实施4753个，完成投资767.5亿元，总体进展顺利。

4、财政部表示，要研究进一步调降单人购买限额，使储蓄国债能够惠及更多投资者。研究优化凭证式和电子式两种储蓄国债发行比例中长期安排，更好地满足投资者购债需求。

5、福建省财政厅计划于5月上旬发行200亿元新增专项债券，5月下旬发行再融资债券117亿元，其中，一般债券45亿元，专项债券72亿元。

6、上交所表示，为满足市场发展需要，决定为非公开发行公司债券扩展分配并启用255000-257999代码段，并同步对《上海证券交易所证券交易业务指南第4号——证券代码段分配指南》进行修订，自发布之日起施行。

7、【债券重大事件】①商业银行年内二永债获批发行额度已超千亿②惠誉上调中冶集团、中国五矿评级③保利发展“三道红线”保持绿档，2023年有息负债规模降至3543亿元④“23鲁信MTN001”等持有人会议将审议重大资产重组议案⑤“22港兴港投MTN003”和“PR包头01”等将提前兑付⑥“19兰石02”及“21重庆发展MTN001”拟提前兑付⑦中国建材拟发行不超20亿元公司债券⑧服务民营企业提质增效，“第二支箭”再助深圳东阳光债券融资。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2436，较前一交易日下跌35个基点，夜盘收报7.2440。人民币对美元中间价报7.1043，调升3个基点。

2、上周三大人民币汇率指数全线上涨。CFETS人民币汇率指数报100.73，环比上涨0.68，创2022年10月以来新高；BIS货币篮子人民币汇率指数报106.22，上涨0.76；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.99，上涨0.34。

3、香港金融管理局透过贴现窗口向银行提供5亿港元流动性。

// 重要经济日程 //

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