热点报告 | 棉花市场月报 广州棉纺调研报告 新疆调整优化棉花产业政策措施

编者按

三月尘埃落定，四月也已至尾声，行业运行情况如何？有哪些重大消息？中国纱线网整理了相关机构调研广东纺织企业的报告，以及重大的行业政策消息。

新疆调整优化棉花及纺织服装产业政策措施

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅近日印发《关于调整优化自治区棉花及纺织服装产业政策措施的通知》（以下简称《通知》），对新疆棉花及纺织业发展的政策措施进行调整优化，旨在加快纺织业发展新质生产力，推动延链补链强链，扎实推进棉花和纺织产业集群高质量发展。

《通知》指出，此次对11项政策措施进行优化调整，同时明确取消纺织服装信贷风险补偿基金。

出疆棉运费补贴方面，自今年9月1日起，棉花出疆运费补贴标准从现行的300元/吨下调为200元/吨。

纺织产品出疆运费补贴方面，棉纱及棉与其他纤维的各类混纺纱产品：南疆地区（含南疆五地州，下同）纺织企业生产并销售的产品40支以下600元/吨、40支以上（含40支）纱线640元/吨。其他地区纺织企业生产并销售的产品，40支以下500元/吨，40支以上（含40支）540 元/吨。不含棉纤维的地产粘胶纱、毛纱、麻纱、地毯纱、聚酯纱（含包覆纱，不包括聚酯长丝）、桑蚕丝等各类纯纺或混纺纱线：南疆地区纺织企业生产并销售的产品补贴560元/吨，其他地区纺织企业生产并销售的产品补贴460元/吨。织布类产品（包括梭织、针织本色坯布、染色布等）：纺织企业利用新疆地产棉纱、粘胶和聚酯产品等生产的织布类产品（包括梭织、针织本色坯布、染色布等）补贴900元/吨，利用超过50%以上的非地产纱线生产的织布类产品（包括梭织、针织本色坯布、染色布等）补贴500元/吨。

地产聚酯纤维原料使用补贴方面，对使用地产聚酯纤维长丝、短纤在疆内就地转化为织布类产品（包括梭织、针织本色坯布、染色布等）的纺织企业，给予100元/吨的地产化纤原料使用补贴。

《通知》明确，该政策措施从2024年1月1日起至2027年12月31日实施，期间可根据执行情况适时修订。

外棉优势回归

近一个月来，随着外棉价格的大幅下跌，内外棉价大幅倒挂的局面彻底扭转，进口棉优势明显回升，国内纺织企业开机和产销率有所下降，补库意愿不强，外棉到港数量继续增加，速度有所放缓。总体看，保税棉库存稳中略增。据国家棉花市场监测系统汇总数据，截至2024年4月上半月，港口未通关外棉库存约49.75万吨，较3月增加约1.75万吨。

随着国内棉花期现价格的回落，大部分疆内棉花企业再次陷入皮棉产销倒挂的状态（尤其北疆企业突出），顺价销售难度越来越大，棉企惜售、捂盘的现象增多；另一方面，ICE与郑棉“不对称，不协调”式回调，导致1%关税下内外棉花价格顺挂幅度一再扩大（进口巴西棉成本较内地库新疆棉低1200-1500元/吨），进口棉花、进口棉纱大幅增长的势头难以“刹车”，对国产花纱的替代性越来越大，消费冲击越来越强。

据海关统计，2024年3月我国棉花、棉纱进口量分别为40万吨、19万吨，同比分别增长450%、35.70%；再者，按惯例我国棉纺织服装业即将进入内需生产、销售淡季，出口订单中非溯源单占比又相对偏低，因此新疆棉消费短期内或难有作为。

内外棉跌幅不一致

在近期ICE棉花期货持续大跌、“金三银四”棉纺织业订单成色明显不足、棉花/棉纱进口同比持续爆发式增长的轮番施压下，本周郑棉期货也被动跳水，主力CF2409合约从16470元/吨回落至15840元/吨，下跌力度、幅度相较ICE要弱很多。郑棉主力合约上周二开始几乎下跌了一周，从4月15日收盘价的16395元/吨到4月19日收盘价15825元/吨，下跌570元。

国际棉价大幅下跌 国内棉价弱势震荡——中国棉花市场月报·数据篇（2024年4月）

清明节休市期间，国际棉价大幅下挫，节后国内棉价弱势震荡，内外棉价差收窄。截至报告发稿前，4月上旬国内棉价小幅反弹后回落，内外棉价差由负转正。国际棉花咨询委员会4月份发布的数据显示，2023/24年度全球棉花产量和消费量环比调增。

价格走势

（一）国际棉价显著下跌

截至3月29日，国家棉花价格B指数16957元/吨，较上月下跌202元/吨，郑棉期货主力合约16040元/吨，较上月下跌160元/吨，国际棉花M指数（折1%关税人民币进口成本）17415元/吨，较上月下跌1720元/吨，ICE棉花期货主力合约结算价91.38美分/磅，较上月下跌8.19美分/磅；内外棉价差为-458元/吨，环比缩小1518元/吨。

（二）棉纱价格弱势下行

截至3月29日，中国32支普梳纯棉纱23125元/吨，较上月下跌410元/吨；印度32支普梳纯棉纱23510元/吨，较上月下跌711元/吨；越南32支普梳纯棉纱23758元/吨，较上月下跌850元/吨；印度尼西亚32支普梳纯棉纱23758元/吨，较上月下跌1011元/吨；巴基斯坦21支普梳纯棉纱21752元/吨，较上月下跌444元/吨。

（三）纱棉、涤棉价差收窄

截至3月29日，国内纱棉价差6168元/吨，环比缩小208元/吨；涤棉价差9560元/吨，环比缩小242元/吨。

【调研】广州棉纺调研报告：广佛下游究竟如何

天风期货2024-04-19

整体来看，棉花方面，由于价差影响，存在进口棉替代、莱赛尔等替代。下游方面，以销定产、网单占比快速增加。纺织开机平均3-4成，但针对品牌客户开机稳定，产销良好。整体纱线库存占八成仓，情况好于去年，仍在逐步去库阶段。从纺织厂到成衣都开始进行库存管理，因此预计当前下游消费偏差已经反应至棉纱价格及花纱价差上，后期一旦订单出现小波段式的好转，也会在价格上快速反馈。

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来源：中国棉花网、新疆维吾尔自治区人民政府办公厅、中国纺织报

编辑：中国纱线网新媒体团队

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