中国涂料市场TOP10：外资企业占据6席，榜首年收入超过220亿元

涂层材料是一种涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜的配套性工程材料，起着保护、装饰或其他特殊功能，广泛应用于建筑和工业各细分领域，包括建筑领域的墙面涂料、防水涂料、地坪涂料，工业领域的汽车涂料、风电涂料、船舶涂料、工业木器漆、工程机械涂料等。

中国是全球第一大涂料生产国和消费国，去年总产量达到3577.2万吨，同比增长4.5%，已连续十五年独占世界鳌头；表观消费量（国内产量+进口量-出口量）3566.3万吨，同比增长4.2%。在主营业务收入同比下降4.5%至4044.8亿元的情况下，利润总额增长显著，同比上升9.5%至237.4亿元。

过去，建筑涂料搭上了房地产这列快车而迅猛发展，所谓一荣俱荣一损俱损，近年来受建筑行业市场环境影响，建筑涂料的需求出现下滑。另一方面，新能源汽车行业的扩张为工业涂料市场带来新的机遇，主要是因为对提高车辆外观和耐久性的需求。

目前，中国涂料市场呈现“小而散”的特点，尽管企业数量众多，但规模普遍偏小，外资企业占据较大的市场份额。这一点在中国涂料工业协会发布的2023年度“中国涂料企业百强”榜单中，有更直观的体现——排名前十的涂料企业中，外资企业占据6席（美国2家，新加坡、荷兰、德国、丹麦各1家），本土企业则占据4席。

三棵树、湘江涂料、北新嘉宝莉、美涂士分列第2、7、8、10位。作为本土第一大涂料企业，三棵树成立于2002年，总部位于莆田，在福建、四川、河南、广东、江苏等地设有及在建13个生产基地，20多万个销售网点遍布全国。

通过提出健康漆概念、打出“三棵树，马上住”的口号、采用“农村包围城市”战略直接面向县级市场发展代理商等举措，三棵树从众多国产品牌中脱颖而出，率先在销量上冲破外资品牌的包围圈。

2011年三棵树营收首次超过百亿大关，但由于与多家房地产商深度捆绑，出现了上市以来首现年度亏损。好在及时调整经营，大举进军小B渠道（相对较散的区域地产、写字楼、医院、市政等项目，以及家装和整装公司）和C端渠道。

去年1-9月，公司实现营收94.10亿元，净利润5.55亿元，分别同比增长18.42%和84.44%。随着国家持续推动新型城镇化建设，基建工程、旧城改造、城市更新等政策机遇将持续带动涂料建材需求，三棵树有望再次进入高速增长轨道。

新加坡立邦（Nippon Paint）、美国PPG、荷兰阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）、美国艾仕得（Axalta）、德国巴斯夫（BASF）、丹麦海虹老人（HEMPEL）在十强中占有一席之地。这些外资企业各有各的擅长领域，例如海虹老人在工业防护涂料、船舶涂料、集装箱涂料领域的产销量位居前列；巴斯夫、艾仕得在汽车涂料市场处于领先地位；PPG、阿克苏诺贝尔则几乎垄断民用航空涂料领域。

立邦稳居第一，背后的新加坡立时集团（Nipsea）是亚洲第一、全球第四大涂料企业，实控人96岁的吴清亮祖籍广东潮州，根据《2024胡润全球富豪榜》显示，其身家高达790亿元，排在全球涂料行业首位。

1992年立邦正式进入中国市场，名字寓意着“建立邦交”，是较早进入中国市场的涂料跨国企业。经过三十余年发展，已拥有超过70家生产供应链基地，在上海设立中国区总部以及3万平方米的亚太研发中心，员工约1.1万人，业务涵盖装饰涂料、建筑涂料、工业涂料、汽车涂料、船舶涂料、厨卫底材、防护涂料、卷材涂料、粉末涂料和辅材等多个领域。去年实现销售额4827亿日元（约合人民币226.5亿元），同比增长7.1%。

从全球行业涂料行业格局来看，全球市场TOP10企业占比约50%，其中美国、日本、韩国、德国等成熟涂料市场CR10在90%以上，而中国这一数字仅为30%，还有巨大的提升空间。