北交所首单|东吴证券助力佳合科技完成境外重大资产重组

4月17日，昆山佳合纸制品科技股份有限公司重组项目实施完成。该项目是北交所首单境外重大资产重组项目，也是江苏省首单北交所重大资产重组项目，东吴证券担任本次项目的独立财务顾问。

4月12日，国务院发布的新“国九条”要求，加大并购重组改革力度，多措并举活跃并购重组市场。近期证监会发布的《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》也鲜明提出，支持证券公司通过投融资、财务顾问、跨境并购等专业服务助力中资企业“走出去”，积极服务企业跨境投融资便利化。在此背景下，东吴证券加快推进并购重组业务，助力上市公司高质量发展。

本次重组注入的标的资产为昆山苏裕纸制品有限公司持有的越南立盛包装有限公司26%股权。标的公司是越南南部大型印刷包装企业，已通过G7、GMI等色彩管理、印刷过程控制方面的国际认证以及国际安全运输协会(ISTA)认证，是TCL越南等公司的重要包材供应商，得到了国际知名客户的广泛认可。在印刷包装市场集中度较低、行业竞争激烈的背景下，标的资产注入后将有助于提升佳合科技的业务规模及盈利能力，进一步加强企业的综合实力和抗风险能力。

佳合科技于2022年12月30日由东吴证券保荐上市，是昆山首家北交所上市企业。上市后，东吴证券持续为佳合科技提供资本市场服务，为企业规划发展路径，提供专业化建议。资产重组过程中，作为佳合科技的独立财务顾问，东吴证券为企业设计交易方案，并提供专业的咨询和意见，协助佳合科技成功跨境并购越南同行业包装企业。

佳合科技主营业务为纸质包装与展示产品的研发、设计、生产和销售。经过多年探索，公司已经掌握了包括结构设计技术、色彩管理技术、结构性能测试技术等一系列关键技术，为客户提供优质的定制化产品，先后获得昆山市、苏州市企业技术中心和高新技术企业称号。纸包装行业与国民经济发展息息相关，对经济社会发展特别是消费领域具有重要的作用。近年来，包装行业整体呈现去塑化、整合化以及产业结构升级趋势，国家积极出台并颁布了一系列鼓励政策，为行业发展建立了良好的政策环境。

东吴证券将始终坚持金融服务实体经济初心，夯实业务基础，创新服务模式，提升专业能力，助力优质上市企业通过并购重组等方式提升发展质量及投资价值。