继续刷新24年来新低！

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Headline

中国央行外汇占款小幅增长
全国社保基金增速创新低
城投债信用状况曲线有所修复
中国企业境内外股权融资创低
美国零售销售额持续增长
美国信用卡逾期达历史高点
特斯拉全球裁员超10%
高盛一季度利润大幅上升
CVC准备进行大规模IPO
普睿司曼将收购Encore Wire
日本核心机械订单大增
日元对美元创下1990年来新低
尼日利亚通胀率创28年新高
布伦特原油期权交易创新高

中国

1.中国央行3月末外汇占款余额为22.268万亿元人民币，较上月底增加501.08亿元人民币。

来源：边际Lab | FinGraph

2.据人社部最新数据，2023年全国社保基金收入为10.6万亿元，同比增幅从前一年的5.47%降至3.7%。除去疫情开始的2020年，该项数据的同比增幅降至有数据以来最低。

来源：财新，边际Lab | FinGraph

3.去年特殊再融资债的发行部分修复了城投债务的信用状况，使得信用利差结构得到了明显的改观。各省份公募城投债与对应期限国债的信用利差较2023年年初均有所收窄。

来源：边际Lab | FinGraph

4.中国向城市地区的人口迁移数量目前已经低于Covid大流行前的趋势。

来源： Gavekal Research

5.根据Dealogic的数据显示，2023年，中国企业在内地市场通过首次公开募股（IPO）、二次发行和可转换股票发行筹集的资金总额为64亿美元，创出有记录以来的最低水平。香港市场的融资额也仅为16亿美元，为自2003年以来的最低。此外，中国企业的对外并购额降至25亿美元，为2005年以来的最低纪录。

来源：FT

6.据中国黄金协会统计，2023年中国的黄金消费量达1089.69吨，与2022年相比增长8.78%；分项指标中，金条和金币消费是反弹最明显的产品，消费量达299.60吨，同比增长15.7%。

来源：财新

7.宁德时代周一表示，第一季度的净利润同比增长7%，至105.1亿元人民币，这与分析师预期的100.1亿元基本一致。营业收入则下滑10%至797.7亿元人民币。

来源：边际Lab | FinGraph

8.奶茶连锁企业茶百道香港开启首次公开募股（IPO），拟募集25.86亿港元的资金。此次上市是香港市场今年来最大的IPO计划。

来源：边际Lab | FinGraph

美国

1.据美国商务部报告，美国3月零售销售额环比增长0.7%，除汽车和汽油外的销售额则增长了1%。用于估算国内生产总值（GDP）的“控制组”销售额增长了1.1%。

来源：Bloomberg

2.2024年4月帝国州制造业调查数据显示，纽约州的制造业活动下滑速度有所减缓，主要商业活动指数上升7点至-14.3。

来源：边际Lab | FinGraph

3.美国最新的通胀意外上升与其他发达经济体产生了较大差异。

来源： Oxford Economics

4.费城联邦储备银行的一份报告显示，截至去年12月底，美国近3.5%的信用卡余额逾期至少30天。这是2012年有数据以来的最高水平。目前大约10%的信用卡持卡人的账户欠款余额超过5,200美元，四分之一的账户余额首次超过2,000美元。支付最低还款额的账户比例也达到历史最高水平。

来源：Bloomberg

5.美国信用卡持卡人中，信用评分10%分位数和25%分位数均降至2020年第一季度以来的最低水平。

来源：Bloomberg

6.特斯拉公司宣布将全球范围内裁员超10%，包括高管团队，以应对电动车需求放缓和成本压力。首席执行官马斯克通过电邮通知了裁员决定，预计将涉及超过14,000名员工。

来源：Bloomberg

7.凭借交易业务的强劲表现，高盛集团今年第一季度净利润达到41亿美元，较去年同期的32亿美元增长了28%，超出了分析师预期近10亿美元。原本分析师预计，由于市场缺乏波动，高盛在第一季度的股票和固定收益交易业务收入可能会出现下滑。然而，高盛交易业务的出色表现不仅扭转了这一预期，还推动了其季度利润的大幅增长。

来源：FT

8.特朗普的社交媒体初创公司Truth Social的母公司在申请其股票转售登记后，公司股价继续大幅下跌18%。此次登记涉及的股票包括1.46亿股普通股和2100万股可通过行使认股权证获得的股票。股票转售登记是公司上月完成空白支票交易并成为上市公司后的正常步骤。

来源：Bloomberg

欧洲

1.欧元区2024年2月工业生产环比增长0.8%，而上月为下降3%。尽管有所恢复，但工业产出对第一季度经济增长贡献有限。欧洲央行行长此前表示，今年第一季度经济疲软，全年经济预计增长0.5%。

来源：Bloomberg

2.欧洲著名私募股权公司CVC正准备进行首次公开募股（IPO），计划售出13亿欧元的股票。此次上市的估值预计在130亿至150亿欧元之间，低于其主要竞争对手EQT的市值。CVC于1993年从花旗集团中分离出来，此后一直保持私有状态。

来源：Bloomberg

3.总部位于米兰的全球最大电缆制造商普睿司曼(Prysmian) 将以每股290美元的现金收购在纳斯达克上市的美国竞争对手Encore Wire，报价比后者周五的收盘价溢价11%，交易总价值超过40亿美元。普睿司曼于2005年从轮胎集团倍耐力分拆出来，2023年营收超过150亿欧元。

来源：FT

英国

英国电动汽车销量在汽车市场中的占比下降至15%。由于电动汽车的保险费用是传统汽车的两倍，以及昂贵的替换零件和长时间的进口周期增加了维修成本，使得自2022年以来英国电动汽车的销量份额一直不愠不火。

来源：Bloomberg

亚太

1.日本2月份核心机械订单环比增长7.7%，创下自2023年1月以来的最大增幅，显示出国内需求的强劲反弹。这一增长速度远高于经济学家预期的0.8%，并显著优于前一个月1.7%的跌幅。

来源：Reuters

2.由于市场降低了对美联储降息的预期，美元走强，日元兑美元汇率自1990年以来首次跌破154。这一位置已经超出一些分析师所预期的可能会引发日本官方直接干预的水平。几周以来，日本官员多次警告称，已准备好介入，以防止日元过度波动。自2024年初以来，日元兑美元已贬值超过 9%。

来源：FT，边际Lab | FinGraph

3.美国拜登政府计划向三星电子提供高达64亿美元补助金，支持其在德克萨斯州建设芯片制造基地，生产高级4纳米和2纳米逻辑芯片。这一投资是《2022芯片与科学法案》的一部分，旨在恢复美国的芯片制造能力，抗衡中国在半导体产业的崛起。三星计划在德州投资超过400亿美元，建设包括研发和高带宽存储芯片封装工厂的先进设施。

来源：Bloomberg

新兴市场

1.3月份，印度的贸易逆差收窄至156亿美元，为11个月来的最低点，低于预期的190亿美元。当月，进口额为572.8亿美元，下降6%，出口额为416.8亿美元，略降0.7%。

来源：Bloomberg

2.土耳其中央银行2023年预计亏损8182亿里拉（约250亿美元），这一数字与上一年720亿里拉的利润形成鲜明对比。这次亏损源于较高大利率和保护储户免受货币贬值影响的储蓄计划支出。

来源：Bloomberg

3.马来西亚中央银行宣布将采取措施支持林吉特汇率，以应对其跌至1998年以来最低水平可能带来的风险。央行表示，为稳定汇率，将确保外汇市场的有序运作，并在政府关联公司和出口商的支持下吸引资金流入。

来源：Bloomberg

4.尼日利亚3月份的通胀率飙升至33.2%，创28年新高，超过预期的32.9%。该国货币对美元在今年前两个半月贬值43%后，3月中旬以来升值34%，为全球升值幅度最大的货币。但3月份通胀数据尚未完全反映货币走强的效果。

来源：Bloomberg

5.在以色列对伊朗发起导弹袭击后威胁进行报复之际，国际原子能机构（IAEA）监察员仍在伊朗开展保障监督活动。IAEA报告称，伊朗存有的高浓缩铀足够制造数枚核弹头。虽然以色列在1981年成功摧毁了伊拉克一个在建反应堆，并在2007年轰炸了叙利亚一个核基地，但伊朗的核设施超出了以色列飞机的可及范围，而且数量众多。

来源：Bloomberg

大宗商品和能源

1.周末伊朗对以色列进行了无人机攻击，导致原油市场短暂波动。不过，布伦特原油价格周一一度下跌1.4%，跌至90美元以下。市场普遍预期该地区的紧张局势不会升级。

来源：Bloomberg

2.上周伊朗对以色列的攻击发生之前，投资者就已经大量交易布伦特原油看涨期权，当周交易量超过100万份，创下纪录新高。交易主要集中在95美元和100美元的合约。

来源：Bloomberg

3. 纽约可可期货价格继续刷新历史新高。本季度科特迪瓦的可可到港量仅为131万吨，同比减少30%。

来源：Bloomberg

说明：本专栏所选取的任何信息均仅反映所列示来源机构或分析员的观点，提供给读者作参考之用，不构成对任何人和机构的投资建议，不能成为或被视为交易任何证券产品的邀请及承诺。

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