行业大洗牌，光伏巨头们的又一次“合纵连横”

光伏资讯 | PV-info

随着部分各省光伏消纳告急，美国、印度等国陆续推行支持本土光伏产业发展的相关政策，海外出口不确定性增加，叠加光伏产业链阶段性产能过剩，2023年下半年以来，光伏产业链价格整体下行，光伏市场进入新一轮“洗牌”周期。

回顾中国光伏发展历史，光伏20年已经历经多轮洗牌。与前几次光伏市场的“快刀斩乱麻”相比，当前的光伏市场正“温水煮青蛙”式的伴随着硅片尺寸之争、电池技术之争、专业化一体化路线之争逐渐展开。

受光伏阶段性产能过剩影响，有中小企业、跨界企业黯然退场，也有龙头企业加速扩张、扩大领地版图。光伏市场格局正随着本轮洗牌悄然改变。

有晶科提前布局N型TOPCON电池，重回组件出货第一王座；电池片、硅料双龙头通威下场进军组件，一年内冲入出货前十排行榜；同为电池片行业龙头的爱旭也在2023年4月10日299.61亿元连抛三项扩产计划，强势进军组件；逆变器龙头阳光电源光伏、储能两端发力，超越隆基成为A股光伏第一大市值的企业；也有昔日光伏王者尚德多次换帅，负面消息不断……

与此同时，随着市场格局的变化，昔日队友成竞争对手，原来的死对头也开始抱团取暖，光伏巨头们开始又一次的“合纵连横”。

晶科牵手仕净科技

在光伏新一轮的洗牌周期，晶科能源率先确定TOPCON技术路线，年初晶科能源官微发文披露2024年的“小目标”：预计N型先进产能突破100GW，一体化规模行业第一。2023年底晶科TOPCon电池产能达到了67.5GW，占其总产能的75%。按照2024年N型产能突破100GW计算，晶科能源将至少扩大32.5GW的N型产能。在扩大自身电池片产能的同时，晶科积极与专业化TOPCON电池企业合作。

3月9日，仕净科技发布公告，拟和晶科能源与资阳市临空经济区管理委员会签订《高效太阳能电池片研发生产项目投资协议》。公告称，仕净科技与晶科能源共同出资成立的项目公司将负责投资年产20GW硅片+20GW太阳能电池片的研发制造基地，总投资高达100亿元，项目已于4月开工。

同日，仕净科技还发布关于签订日常经营重大销售合同的公告。仕净科技下属全资子公司仕净光能与晶科能源及其下属子公司签订《电池片采购合同》，仕净光能将在合同有效期内(2024年1月1日起至2025年12月31日)向晶科能源及其子公司销售包含但不限于182尺寸的太阳能单晶电池片/A级片约250,000.00万片(具体执行数量以下发的月度采购订单量为准)。

值得注意的是，年初仕净光能成功下线了TOPCon电池首片，此前，晶科能源是钧达股份（捷泰）的第一大客户。此次晶科牵手仕净科技，TOPCON版图继续扩张。

天合联手明牌珠宝，明牌珠宝放弃下游组件市场

3月11日晚，明牌珠宝披露了和天合光能的电池片销售合同，从合同来看，2024年至2026年期间，明牌珠宝全资子公司浙江日月光能科技有限公司（以下简称“日月光能”）预计向天合光能及其4家子公司合计销售约13亿片210系列Topcon双面太阳能电池片，基于PVInfoLink最新公布的电池片均价测算，预估合同销售总额约为58亿元（含税）。

值得一提的是，在天合光能向日月光能采购电池片的同时，也限制其向产业链下游组件布局的可能。双方签订补充协议约定，在合同有效期内，日月光能不得发展、投资任何太阳能光伏组件的生产、制造等实体业务，否则天合光能有权立即接触采购合同，并要求日月光能在五个工作日内退还预付款。

2023年2月明牌珠宝正式跨界进入光伏领域，公司与浙江绍兴柯桥经开区管委会签订合作协议，拟斥资100亿在当地建设日月光伏电池片“超级工厂”项目。一期拟10GWTOPCon电池片，二期建设6GWTOPCon电池片及4GWHJT电池片。10月18日明牌珠宝回复投资者称，公司光伏电池项目首GW产线已经试产成功。

根据年报公告，2022年，明牌珠宝全年营收约为34.74亿元，与天合光能的光伏订单大约是明牌珠宝一年半的收入。3月12日，以珠宝首饰为100%主业的明牌珠宝这家上市公司一字涨停。

当前市场环境下，越来越多的企业向一体化转型，此前电池片一线企业通威、爱旭、中润纷纷向下游组件进军，昔日合作商成为竞争者，此次天合光能与名牌珠宝合作，一定程度上实现了双赢。

隆基抱团协鑫，昔日“死对头”成今日盟友

4月3日，颗粒硅巨头协鑫科技发布自愿性公告，隆基绿能与其签订425,000吨颗粒硅采购合同，2024年为12.5万吨，2025年和2026年各15万吨。合同锁量不锁价，实际采购量由隆基决定，允许有10%的浮动幅度。

因为多晶、单晶技术路线之争，隆基、协鑫两家一度被认为是“死对头”，而隆基与另一硅料巨头通威股份合作更为紧密，此前，硅料大单纪录正是隆基与通威合作签订的38.28万吨的硅料采购大单，供货时间为202年9月至2026年12月。此外，隆基还曾与通威合资在云南、四川成立硅料公司，隆基分别占股49%，15%。

除此之外，多家光伏企业也在通过签约合作的方式，实现强强联合、优势互补，目前多家企业均已搭建起自己“朋友圈”。

此处表格来源北极星太阳能光伏网

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