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抢着为美债买单!大举买入?恶果已现:汇率跌破153,经济陷衰退

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最近几个月最积极大举买入美债的两个西方发达国家,都不得不为自己的举动承担恶果。

尤其最近美国经济数据远逊于预期,中东危机持续升级,导致美债的价格进一步下跌,一系列负面影响连环发生。

现在回过头来看,英国和日本竞相购买美国债券,似乎是为了抄底,看起来是为了投资,但实际上,这两个国家是在为美国埋单。



美国提供的数据显示,过去4个月,日本连续增持美债。英国似乎在今年1月停止了增持,但实际情况很有可能也是连续4个月的增持。

原因是,今年1月美国债券的价格略有下跌。如果英国既不主动增持也不主动减持,那么英国持有的美国债券总价值不仅会下跌2亿美元。因此,最有可能的是,今年1月英国通过轻度增持美国债券来对冲部分价格下跌的影响。

去年11月到12月,美债价格上涨,给人们一种英国日本正在抄底的印象。然而,今年以来,美债整体下跌,尤其是最近几天,下跌幅度明显扩大,目前10年期美债的价格已回到去年11月中旬的水平。



我们都知道美联储不断的加息,就是美债收益率不断上涨的最重要原因。而最近美国的通胀数据十分的不理想,已经连续三个月出现CPIi超出预期,目前3月份的CPI反弹至3.5%。由此可见,美联储不太可能于近期降息。

10年期美债的收益率已经向上突破了4.5%,两年期的收益率甚至一度突破5%。伴随而来的是美债价格的下跌。

还有另一个奇怪的现象,那就是中东局势不断升级,正常情况下避险资金应该涌入美债,推高美债价格,但这一次我们却没有看到美债价格的有力反弹。



这进一步印证了我们的观点,那就是美债慢慢的失去了全球避险港湾的作用,与此相反,它正在成为一项不安全的资产。

对于英国和日本来说,持续4个月的不断买入,除了带来亏损还得到什么呢?

对于日本来说,最大的"收获"是日元不断贬值。

由于购买美元资产支撑了美元并导致本币贬值,我们真的不明白为什么日本央行会大举购买美债,导致日元兑美元已经跌破了153。如果不进行干预,未来可能还会继续贬值。



英国的状况也相当糟糕。

英国统计局在此前公布GDP初值时已经显示去年第四季度经济下跌,最近更新了修订数据,最终还是未能避免陷入技术性衰退。

从目前的情况来看,今年第一季度英国很可能无法摆脱衰退的困境。

考虑到英国和日本的情况,其他国家在增持美债时都需要慎重考虑。



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