工商银行：业绩增速6大行垫底 不良贷款新高 贷款集中度风险激增

来源| 财经九号
作者|胖虎

随着银行的财报季披露接近尾声，银行之间的业绩表现比较也逐步显现出来。这一次，作者对国有六大行的业绩进行了盘点，发现“宇宙行”工商银行的业绩表现虽然在规模和绝对值上仍然一骑绝尘、还是老大，但是相比自身却以出现退步态势，业绩增速表现在6大行中垫底。

此外，工商银行在一些监管指标方面表现不佳，比如工商银行的不良贷款规模创下新高，贷款集中度风险也在走高，至于外界比较关注的工商银行线下网点的减少，在2023年也表现得十分突出，去年一年仅浙江省的工行线下网点就减少了13个。

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业绩表现6大行垫底

增长动能出现最大降幅

工商银行2023年的年报显示，去年营业收入8430.7亿元，同比下滑了3.73%；利润总额下滑了0.65%，至4219.66亿元，是6大国有银行中唯一一家营收、利润双双下滑的，归母净利润3639亿元，同比仅增加0.79%。

（数据整理：企业预警通）

如果拉长时间点来看，这已经是工商银行连续连年出现营收下滑，2022年的营收下滑了7.11%，2023年3.37%的下滑幅度已经算是收窄；而归母净利润增速同样出现了“二连降”，归母净利润增速从2021年的10.27%，下滑至2022年的3.67%、2023年的0.79%，可以说工商银行的业绩增长疲态越来越明显。

如果将工行的业务结构拆开来看，8430亿元的总营收中，利息净收入约为6550亿元，占比高达77.7%，也就是说利息净收入是工商银行营收的绝对大头，而就是这一营收大头在2023年出现了大幅下滑，利息净收入从2022年的6919.85亿元下滑至2023年的6550亿元，降幅达到了5.34%；

同期，占工商银行总营收14.2%的手续费及佣金净收入，在2023年只有1193.57亿元，同比大幅减少了7.71%。

从上述企业预警通各大行业绩的统计表中，我们会发现工商银行不仅业绩增速降低，其利息净收入的同比降幅也是6大行中最高的；手续费及佣金的净收入同比降幅同样在6大行中最高，达到了-7.71%，较6大行中降幅第二的交通银行的-4.13%整整高出了3.58个百分点！

由此可见，工商银行的业绩增长动能出现了6大行中最大的降幅。

此外，值得注意的是，在2023年工商银行的汇兑收益出现了较大跌幅，汇兑收益出现了77.85亿元的亏损，同比下降107.27%，6大行中，仅有交行和工行出现了较大规模的汇兑收益亏损，但是工行的亏损要比交行多出了47亿元。同期中行、农行、建行还出现了几十亿规模的汇兑收益。

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不良贷款规模再创新高，

贷款集中度风险走高

从银行的监管指标来看，工商银行的表现也是弱于同行，特别是在不良贷款规模、不良贷款率、净息差、净利差，以及贷款集中度风险等指标方面。

（数据整理：企业预警通）

从上述企业预警通根据6大行2023年年报统计的数据表单中，我们会发现工商银行在不良贷款规模方面可谓是一骑绝尘、遥遥领先，以3535.02亿元的规模位居6大行第一，该规模应该也是全银行业第一，不良贷款率也仅比建设银行低了0.01个百分点。

需要指出的是，近几年来工商银行的不良贷款规模整体都在走高。自2020年不良贷款规模同比大增22.40%至2939.78亿元之后，仅在2021年小幅下滑0.19%，在2020年又增加9.45%直接到3211.7亿元，去年又是增加10.07%，不良贷款规模创下新高。

作者发现，工商银行除了资本充足率在6大行中表现最好之外，其他的如净息差、净利差的表现也仅好于交通银行，和建设银行有0.7个百分点的差距；

抗风险能力的指标方面，流动性覆盖率122.03%，则是6大行垫底；拨备覆盖率213.97%，仅好于交行和中行。

此外，作者还发现，2023年工商银行的贷款客户集中度出现了较大幅度的提高。数据显示，截至去年底，工商银行单一最大客户的贷款占同期资本净额的4.5%，同比增加了18.42%，按照同期资本净额4.71万亿计算，工商银行最大的客户在去年底的贷款余额高达2119.5亿元！

前十大客户的贷款占同期资本净额的23.5%，同比增加了46.88%，折算成贷款规模的话前十大客户在去年底的贷款余额高达1.1万亿，也就是说，仅去年前十大客户的贷款规模就增加了4000多亿。

从工商银行的年报数据来看，2023年较2022年的贷款增量约为2.88万亿，也就是说前十大客户的贷款增量就占到了总贷款增量的七分之一。

贷款集中度的增加，显然也会增加银行呆坏账的风险。目前，工商银行在6家国有大行中，前十大客户的贷款集中度是最高的，规模也是最大的。

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线下网点减少规模6大行第一，

仅浙江一年就终止营业13家支行

据国家金融监督管理总局金融许可证信息数据统计，2023年末国有6大行共计网点105671家，全年网点减少330家，减幅0.31%。

据工商银行的年报数据显示，2022年工商银行营业网点为15639家，至2023年底减少到15495家，2023年工商银行网点净减少了144家，减幅0.92%；自助银行更是减少了1613家，连自动柜员机都同比减少了6459个。工商银行成为6大行中网点减少数量最多，减幅最大的银行。

作者发现，仅浙江省在去年就有13家基层支行终止营业，约占总减少网点数的近十分之一，同期仅新增3家支行开业。

营业网点、自助银行甚至自动柜员机等这些业务终端的减少，特别是像在浙江、北京等经济发达地区的业务终端大幅度减少，必然会影响工商银行的业务量，进而会影响到工商银行的整体业绩。

以浙江为例，据国家金融监管总局的数据，仅杭州市城区内就减少了8家支行，如工行杭州城站广场支行、杭州绍兴路支行等等。

在杭州这样的经济发达的强省会城市，工商银行还在大规模的减少经营网点，实在是业务收缩之举。

更有意思的是，工商银行虽然在浙江省的营业网点在较快速收缩，但业务的投诉量却据同行前列。

据国家金融监管总局浙江局公布的信息显示，浙江省内2023年上半年银行保险业的消费投诉中，工商银行的投诉量是排在银行业第二，仅次于网商银行。

不知道是否因为网点收缩的太快，导致服务跟不上，从而投诉量增加了，这方面的因素肯定会有，毕竟金融行业依然还是要靠线下的触达才能达成最后的交易。

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