【财富周报】知名QFII大手笔增持多只A股，捷信拟转让260亿个贷不良资产

实习记者 | 章宇璠
记者 | 张一诺

3月信贷和社融数据季节性环比回升

4月12日，央行发布的最新金融统计数据显示，3月末，广义货币（M2）余额304.8万亿元，同比增长8.3%。3月末，社会融资规模存量为390.32万亿元，同比增长8.7%；一季度社会融资规模增量累计为12.93万亿元。3月末，人民币贷款余额247.05万亿元，同比增长9.6%；一季度人民币贷款增加9.46万亿元。

多位专家表示，3月信贷和社融数据季节性环比回升，不过在信贷高基数、均衡信贷投放，以及政府债发行节奏较缓等影响下，信贷与社融同比增速均降低。未来，随着积极的财政政策持续推进，货币信贷和融资总量将保持合理增长，预计今年金融对实体经济的支持会更加可持续。

145家券商2023年经营业绩“全景图”，总营收超4000亿元

近期，中证协已向券商下发了《证券公司2023年度经营情况分析》，对2023年全年证券行业的经营数据及发展态势进行全面剖析。从业务结构上看，2023年，自营业务、经纪业务、投行业务、利息净收入、资管业务等业务收入分别占营业收入比例为29.99%、27.78%、13.42%、13.09%、5.54%，业务结构保持稳定。自营业务自2019年后再次超越证券经纪业务，成为券商第一大收入来源。财富管理转型方面，截至2023年末，券商代理销售金融产品保有规模2.89万亿元，同比增长5.27%，在代销公募基金产品领域的规模保有量及市占率均保持增长。2023年，证券行业全年实现代理销售金融产品净收入142.11亿元，占经纪业务净收入比例提升至12.60%，代理销售金融产品业务成为行业财富管理转型初级阶段的关键环节。

知名QFII持仓路径浮现，多只个股获大手笔增持

作为外资投资A股的重要途径，QFII的持仓动向始终备受市场关注。Choice数据显示，根据截至4月10日已经披露的上市公司年报，截至去年年底，合计208家上市公司前十大流通股东名单上出现了QFII，其中，不少个股还被QFII重仓持有。具体来看，QFII对宁波银行和生益科技的持股比例分别达到19%、12.53%，此外，QFII持有万通发展和华荣股份的比例也均超过5%。在市场较为波动的环境下，QFII的长线投资属性开始显露，不少个股被知名资管机构大手笔增持。以比尔及梅琳达-盖茨基金会为例，从操作频率来看，该机构倾向于长线价值投资。截至去年年底，比尔及梅琳达-盖茨基金会相较于去年三季度末分别增持卫星化学和北新建材660.8万股、222.8万股。截至去年年底，瑞士联合银行集团持有56只个股，在所有QFII中持股个数最多。其中，该机构对紫金矿业、芯联集成、中电环保、新诺威、富春环保、大西洋等个股均买入超过400万股。

首批科创100指数增强产品获批

4月8日，中信保诚基金、浦银安盛基金、万家基金、永赢基金上报的上证科创板100指数增强型基金正式获批，这是业内首批场外科创100指增产品。3月14日，万家基金、中信保诚基金、浦银安盛基金、永赢基金四家基金公司集体申报上证科创板100指数产品。该批产品从接收材料到如今获批，不到1个月时间。这批采用增强策略的场外基金产品将很快推向市场，进一步完善科创100指数的产品生态。

4月份近百只公募基金变更基金经理

4月份以来，公募基金发生变更基金经理公告多达近150份，涉及产品近百只，其中，离任基金经理有8人，包括多位绩优基金经理。在公募基金费率改革背景下，叠加权益市场整体表现，基金公司内部调整时有发生，而4月初也处于季末季初切换之际，投研端的人员流动在所难免。从整体公告来看，变更基金经理的原因大致有三类：一是个人原因；二是公司内部调整；三是增聘或解聘基金经理。例如最新公告的广发资管平衡精选一年持有混合型基金，该产品增聘宋磊为新任基金经理，林浩然卸任，离任原因为工作安排。Wind同时显示，年内已有近1200只基金发生基金经理变更，其中，离任基金经理达80人，较去年同期发生基金经理变更的1322只产品相比，略有下降，但较同期离任的79人相比已经持平。

200亿广州东部中心发展基金正式发布

近日，总规模200亿元的广州东部中心发展基金首次对外正式发布，宣告广州首个由国资国企牵头组建，专门支持东部中心建设的百亿级基金诞生。基金主要由两只基金群构成，其中一只聚焦产业发展，总规模100亿元，重点投资战略性新兴产业项目，包括“芯显车”、新一代信息技术、人工智能、生物医药、新能源及新材料等领域，发挥国有资本引领带动作用，加快形成新质生产力。另一只基金群则聚焦做强基建，总规模同为100亿元，重点围绕东部中心基础设施项目，包括产业园区、城市更新、土地综合整治等相关领域开展投资，为东部中心的快速发展和基础设施的完善提供支撑。

捷信消金拟转让260亿个贷不良资产

近日，来自于捷信消金一个本金规模高达260亿的资产包即将转让的消息在个贷不良市场上引起广泛关注。该资产包规模不仅刷新了个贷不良转让历史纪录，也意味着捷信消金完成清仓表外业务，彻底退出中国市场。目前已有两家地方AMC意向接盘。其中一位为捷信消金的老主顾。 早在2021年上半年，捷信消金就出让过一个规模108亿的资产包，其中浙商资产拿下86亿，平安普惠拿下22亿。2023年8月，捷信本息合计170亿的资产包定向转让给浙商资产。按照7.38亿的起始价来看，这笔投资几乎消耗了其半年的净利润。如果此次再拿下这个260亿的资产包，浙商资产手中的个贷不良规模应该可以超过辽宁富安。