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Mysteel数据:2024年3月国内主要热轧板卷钢厂生产情况调研

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概述:进入3月,市场流通端成交偏差,按照往年金三银四成交来看并不及预期,下游端对后市价格多持观望态度,价格整体呈现窄幅震荡走势。近期受宏观利多因素影响热卷价格随期货价格有小幅反弹,但现实需求反馈一般,基本面矛盾继续累积,钢厂利润并没有跟随价格上行而扩张。钢厂反馈,长流程工厂订单压力一般,但部分地区民企接单有一定压力,热卷利润较前期有一定程度改善,供应端保热卷生产的意愿未减。就市场反馈,部分地区库存仍处高位,部分商家有暗降出货意愿,现货市场需求较弱的情况下,整体涨幅落后于期货端。从最新数据情况看,全样本产量持续处于高位,由于2月份春节长假,环比产量增幅较大,短期暂无新增减产计划,连续多周供给高位对于需求端带来考验。

一、钢厂实际生产及计划排产情况

Mysteel统计:国内主要热轧板卷钢厂3月热轧板卷实际总产量为2221.59万吨,环比增加179.7万吨,环比增幅为8.09%,3月日均产量为71.66万吨,环比增1.25万吨,环比增幅为1.78%,3月与2月生产天数相差2天,且2月有春节长假,日均产量增加属正常范围,目前钢厂利润有所回暖,供给持续处于高位。


4月热轧板卷计划产量为2199.87万吨,月环比下降21.72万吨,环比降幅1.03%;日均计划产量为71.65万吨,环比3月实际日均产量微减0.02万吨,降幅为0.02%,主要因为4月生产天数比3月少一天,所以4月总量低于3月,日均产量小幅减少。

从4月计划产量来看,进入4月份后,钢厂在热轧板卷利润尚可的情况下或将继续保持高供给生产,目前市场需求一般,下游终端基本按需采购为主。价格反弹后市场观望情绪较浓厚,待行情稳定后需求有释放预期,短期内市场价格或将继续维持震荡趋势为主。


在热轧板卷钢厂投放模式中,市场投放占比43.51%,月环比降4.02%,内部供料量占比28.39%,月环比降2.59%,直供量占比22.61%,月环比降0.66%,出口量占比4.59%,月环比降低0.65%。从占比情况来看,各投放模式都有小幅度降低。其中内供量占比下降最大,也对应了目前冷系利润较去年有缩减的局面,以及市场热卷贸易商接货意愿下降的情况。


从具体出口情况来看,3月出口仍处高位,其中3月钢厂实际出口量101.9万吨,同比去年增49.20%,4月钢厂计划出口量100.3万吨,同比去年增28.10%。较强的出口也变相支撑了近期的国内热卷市场,为内需分担了不小的消化压力,从目前了解到的情况,欧盟配额基本在一季度已经完成,因此一季度外国热卷出口或将维持高位,二季度海外需求有减弱预期,近期了解到市场询单也有一定程度减弱,预计二季度出口或将有一定程度减弱,但仍处往年高位。


二、厂内库存情况

截止到目前,3月底热轧板卷钢厂厂内库存为133.64万吨,环比降9.46万吨,环比降6.61%。其中东北、华北地区降库稍多,华南地区仍在累库,市场库存居高,钢厂厂库前移意愿明显,但商家接货意愿有所下降。


三、总结

从3月份的情况看,热卷毛利润出现收缩,回到180-200左右的水平。出口接因近期价格好转,而勉强接单,但可持续性依然偏低,海外原产地则因消费不够所以降价接单意愿偏强;内需近期仅存在补库动力,品种钢拿货尚可,普材相对偏差,总体呈现高价不愿接低价尚可维持的情况。近日市场有一定程度反弹,但力度欠佳,预计四月上半月或将继续以震荡磨底为主,下半月或将有一定程度反弹。

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