在经历了新冠疫情退潮后的2023年,疫苗行业仍然备受全球瞩目。从热门疫苗品种来看,近三年没有变动,为四大跨国企业统治的四大疫苗品种:默沙东的HPV疫苗、辉瑞的PCV13/20、葛兰素史克的带状疱疹疫苗、赛诺菲的流感疫苗。四大疫苗巨头全球疫苗市场获得了390亿美元收入,比2021年增长了100亿美元。此外,RSV疫苗在2023年上市,成为增长动力强劲的新晋明星。(注:这里未计入中国疫苗企业的销售收入)
图1.2023年畅销疫苗排行榜
Top1:
默沙东的HPV疫苗收入88.86亿美元,排名第一, 2023年默沙东HPV9在中国市场批签发量比2022年增长了133%,达到了475亿元人民币,贡献了主要增量。
图2.默沙东HPV疫苗销售额
TOP2:
辉瑞肺炎结合疫苗Prevnar 13/20销售额64.40亿美元,与2022年相比基本持平,其中有个PCV13与PCV20产品替换问题,PCV20接替了其PCV13的增长动能。
图3.辉瑞产品销售额组成比例,Prevnar占11.3%
TOP3:
葛兰素史克的重组带状疱疹疫苗收入43.59亿美元,比2022年增长36.22%,这是前四大疫苗产品增幅最大的品种。
图4.葛兰素史克不同疾病领域疫苗产品销售额及增速
TOP4:
赛诺菲核心疫苗产品为流感疫苗,2023年销售额28.76亿美元,其百白破疫苗、脑膜炎疫苗虽然并不属于耀眼的大单品,但仍属细分第一,销售额分别为23.33、7.60亿美元。
图5.赛诺菲产品销售额
新兴产品RSV疫苗
于2023年上市的RSV疫苗,分别来自于葛兰素史克和辉瑞,其销售额分别为15.50、8.90亿美元。RSV疫苗问世以来临床需求强劲,美国市场上截至2023年底,接种率达到17.7%,接种人数超千万。除疫苗外,赛诺菲推出的长效RSV单抗Beyfortus在2023年推出的第二季度达到4.1亿欧元(4.4亿美元),总收入也达到5.90亿美元。
2023年我国上市疫苗企业营收排行榜
14家上市的国内上市疫苗企业营收排行如图6,去年疫苗板块与大盘一致,大部分企业营收下跌。
图6 我国上市疫苗企业营收排行榜
批签发数量前十产品分别为四价流感病毒疫苗、狂犬病疫苗、HPV2、HPV9、百白破疫苗、麻腮风疫苗、乙肝疫苗、AC多糖疫苗、脊髓灰质炎疫苗、乙型脑炎疫苗。
数据来源:中科新生命生物医药事业部
各上市公司财报
后浪森林
来源:Vaccine之家
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