万达“补血”！

本报记者 吴静 卢志坤 北京报道

受访者供图

3月30日，太盟投资集团（PAG）、中信资本、Ares Management旗下基金（Ares）、阿布扎比投资局（ADIA）旗下全资子公司Platinum Peony和穆巴达拉投资公司（Mubadala Investment Company）在大连正式签署投资协议，联合向大连新达盟商业管理有限公司（以下简称“新达盟”）投资约人民币600亿元，合计持股60%，大连万达商管持股40%。

《中国经营报》记者了解到，去年12月12日，太盟与大连万达商管集团共同宣布签署投资框架协议，对珠海万达商管进行股权重组。按照协议，大连万达商管持股40%，太盟等投资人持股60%。本次投资是落实去年12月12日投资协议的具体内容。

新达盟是大连万达商管集团于今年1月12日新设立的公司，注册资本约162亿元，注册地址为辽宁省大连市西岗区，法定代表人为肖广瑞。彼时，业内认为新达盟为万达集团与PAG引入新战投、冲击IPO所打造的新平台。

目前，新达盟旗下子公司为珠海万达商管，后者为此前万达集团商管板块所力推的上市主体，但上市之路曲折。此前，2021年7~8月份，珠海万赢、大连万达商管及珠海万达商管与腾讯、阿里、碧桂园、PAG等22家投资者签订股份转让协议并设立了对赌协议。

根据当时的对赌协议，若珠海万达商管2023年年底前未能成功上市，22家投资者可要求万达按照8%的年收益率，回购总额300亿元的股权。

但去年以来，珠海万达商管上市对赌压力以及房地产行业的下行使得万达集团面临一定的流动性风险，年内多次处置资产，其中包括出售所持有的位于一二线城市的万达广场（重资产），退出对部分万达广场的轻资产管理。此外，面对上市对赌压力，万达集团还割舍上市公司万达电影（002739.SZ）的控股权。

去年12月，就在珠海万达商管上市对赌大限将至之际，此前的投资者之一——太盟投资集团与其签署新投资协议。当时，PAG方面表示将联合其他投资者，在其2021年的投资赎回期满时，经大连万达商管集团赎回后，对珠海万达商管再投资。按照彼时新签署的投资协议，大连万达商管集团持股40%，为单一最大股东，PAG和数家现有及新进投资人股东参与投资，总计持股60%。

据了解，目前珠海万达商管旗下管理496个大型商业广场。自太盟、中信资本、Ares Management等现有投资人于2021年8月投资以来，公司连续三年超额完成业绩目标，对股东的分红分别为2021年46亿元、2022年67亿元以及2023年88亿元。

万达集团方面表示，本次投资将进一步优化公司独立的法人治理，更有效激励管理团队，提高经营能力和增长潜力，充分发挥新达盟在商业广场运营管理市场的行业龙头效应，保障其长远发展。

太盟投资集团合伙人及私市股权联席主管黄德炜表示：“本次投资反映了国际机构投资人对大连新达盟长远发展的期待和认可。我们认为新达盟拥有的强大竞争壁垒及显著的先发优势，将长期支持它实现稳健的经营业绩，并为投资人带来良好稳定的回报。”

中信资本董事长兼首席执行官张懿宸表示：“中信资本长期看好国内消费市场和零售行业。新达盟作为行业龙头企业，具有深厚的竞争优势和良好的发展前景。相信通过此次投资，将为新达盟带来长期稳定的支持，促进公司健康快速发展，创造更多价值。”

据万达集团方面透露，此次投资是近期大连市拓宽利用外资渠道的重要成果，后续也将得到大连市政府充分的支撑保障。

此外，该笔投资额也是近五年在中国私市股权市场中单笔最大规模。据了解，此次参与投资机构中，除PAG外，中信资本成立于2002年，是一家主攻另类投资的投资管理和顾问公司；阿布扎比投资局（Abu Dhabi Investment Authority，简称“ADIA”）成立于1976年，是代表阿布扎比政府进行谨慎投资，专注于创造长期价值的全球多元化投资机构；穆巴达拉投资公司是一家阿布扎比主权财富基金，旗下管理着全球范围内的多元化投资组合；Ares Management Corporation（纽交所代码：ARES）是一家全球领先的另类资产管理公司。

（编辑：王金龙 校对：颜京宁）

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